財聯社5月18日訊(編輯 卞純)隨著市場對AI的樂觀情緒重燃,美股自第二季度開啟以來走出一輪歷史性的上漲行情。存儲芯片無疑是過去數月華爾街最火熱的投資主題,但在存儲股之外,另一條投資主線也在浮現。
隨著投資者評估AI產業鏈的下一個瓶頸環節,光通信股票已然躋身美股最強領漲行列。
光通信技術利用光子傳輸信號,以光速實現數據傳遞。這項技術本身并不新鮮,大眾日常生活中隨處可見,因為其是全球互聯網基礎設施的核心支柱。而在AI時代,高端光芯片與高速光模塊成為決定通信效率的關鍵。
為何AI會引發對光通信技術的需求激增?對此,咨詢投資機構WyzeMind 的 CEO Dinesh Tyagi在一場專訪中進行了解釋。作為一名深耕硅谷數十年的AI和芯片專家,他在出售自己的科技公司后轉而投身投資領域。
在AI算力仍然短缺的背景下,內存和數據傳輸等新的瓶頸開始凸顯。Tyagi 解釋稱,光通信技術有助于解決數據中心服務器機架內執行AI計算的GPU之間的通信傳輸難題。
目前,GPU與服務器機架之間,大部分仍采用傳統銅線連接,Tyagi 將這種現狀形容為數據通信網絡中的“交通堵塞”。
Tyagi 表示,光通信技術可有效緩解這一痛點。業界預計未來兩到三年內,相關技術將迎來重大進展,從而徹底消除這一瓶頸。
對比傳統銅線傳輸,光通信在AI計算中更為有效,能大幅降低功耗、散熱問題、傳輸時延與成本。
投資者大舉下注
隨著投資者在AI 瓶頸中尋找機會,他們正對光通信以及存儲芯片板塊大舉下注。
今年迄今為止,閃迪、希捷、西部數據等存儲類股票在標普500指數成分股表現榜上名列前茅,而光通信股票則緊隨其后。
光通信概念股Lumentum、Ciena和康寧均躋身標普500指數年內表現十強之列,分別排名第五、第七和第九,自2026年初以來股價均翻了一番以上。康寧的股價在最近與英偉達達成合作伙伴關系后大幅上漲。
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就像內存股有Roundhill Memory ETF一樣(全球首款純內存芯片ETF),隨著光通信股票備受追捧,市場上一只新的光通信ETF也應運而生。Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF(代碼:EUV)于5月6日在Cboe BZX 交易所上市。
該ETF自一周多前上市以來,雖然沒有出現像Roundhill Memory ETF那樣程度的飆漲(自上市以來已經上漲84%),但仍錄得上漲。
“光是芯片制造、數據傳輸和精密傳感領域的核心限制要素,而只有少數幾家公司掌握著相關光學技術。”Cboe解釋稱。
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