廣東
恐怖……喊到2萬億……
本周末最勁爆的消息是：長鑫存儲發(fā)布了業(yè)績報告，并準備在A股IPO。
今年一季度，公司營收508億元，同比增長719%；凈利潤330億元，凈利潤率高達65%。
要知道，它在HBM領(lǐng)域的市占率僅為4%，卻依然靠DRAM漲價賺得盆滿缽滿。
要知道，一家中國企業(yè)在全球競爭中能拿到65%的凈利潤率，充分說明存儲芯片市場的需求有多旺盛、空間有多大。
這也是目前中國AI產(chǎn)業(yè)鏈中盈利最強的公司，甚至超過光模塊。
一旦上市，萬億市值對應(yīng)僅約10倍市盈率
我看有人喊出2萬億、3萬億，還有人認為，以A股“FOMO”的性子，炒到5萬億也不是不可能。
這時候考驗一個人的眼光來了：
如果你認為人類對tokens的需求沒有上限，而生產(chǎn)tokens的能力卻有上限。那么HBM對DRAM產(chǎn)能的擠壓，將是相當長一段存在的邏輯。
如果你認為ai需求在未來有反轉(zhuǎn)，那炒到5萬億，就變成一代人有一代人的___
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