供需雙弱、成本高企，玉米產(chǎn)業(yè)困局解析

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內(nèi)容來自《農(nóng)小蜂：2026年中國玉米市場及成本收益分析報(bào)告》，全文約13000+字，含34圖表。

核心觀點(diǎn)

1.從國內(nèi)生產(chǎn)形勢來看，我國玉米種植面積已連續(xù)三年增長，產(chǎn)量則連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)增長。2025年，全國玉米種植面積達(dá)6.74億畝，產(chǎn)量達(dá)3.01億噸，單位面積產(chǎn)量為446.67公斤/畝，同比分別增長0.49%、2.14%和1.64%。從產(chǎn)區(qū)分布看，除海南外，全國30個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）均有玉米規(guī)模化生產(chǎn)。其中，黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、山東、河南、河北、遼寧、新疆、四川、云南10個(gè)省份的玉米產(chǎn)量穩(wěn)居全國前十，構(gòu)成了我國玉米生產(chǎn)的主力產(chǎn)區(qū)。

2.從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，2024/2025年度我國玉米總消費(fèi)量約2.98億噸，其中飼用消費(fèi)占64.96%，居主導(dǎo)地位；工業(yè)消費(fèi)次之，約占28%。從價(jià)格走勢看，2023年初至2026年初，國內(nèi)玉米價(jià)格由3.04元/公斤降至2.5元/公斤，累計(jì)下跌17.76%；同期國際價(jià)格由2.82元/公斤降至2.24元/公斤，跌幅約20.57%，兩者均呈現(xiàn)低位下行趨勢，但國內(nèi)價(jià)格在多數(shù)時(shí)間高于國際水平。國際貿(mào)易方面，我國玉米呈現(xiàn)明顯的凈進(jìn)口格局——2025年凈進(jìn)口量高達(dá)213萬噸，貿(mào)易逆差達(dá)3.11億美元；進(jìn)口商品以“玉米，種用除外”為主；主要進(jìn)口來源地為巴西、俄羅斯和緬甸，三國合計(jì)占比超87.8%。

3.從成本收益看，近年來我國玉米畝均總成本呈波動(dòng)上升趨勢，2024年達(dá)1316.7元。從構(gòu)成看，土地成本占比持續(xù)上升，由2019年的22.8%增至2024年的30.81%；物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用占比略有提升（36.96%→37.04%）；人工成本占比則顯著下降（40.24%→32.15%）。2024年細(xì)分成本中，占比排名前三的依次為家庭用工折價(jià)、自營地折租和化肥費(fèi)。區(qū)域分布上，2024年甘肅、云南、貴州的畝均總成本位列全國前三；新疆、甘肅的畝均產(chǎn)量與總產(chǎn)值均居前列；內(nèi)蒙古的畝均凈利潤相對較高。與美國相比，近年來中國玉米的畝均總成本和產(chǎn)值均顯著高于美國。與其他主要同季作物相比，玉米的畝均總成本處于中等水平。

前言

玉米作為我國三大糧食作物之首，其播種面積與總產(chǎn)量均位居糧食作物首位，在保障國家糧食安全、支撐飼料工業(yè)及深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有不可替代的戰(zhàn)略地位。近年來，受國內(nèi)外供需格局調(diào)整、價(jià)格周期性下降以及生產(chǎn)成本持續(xù)上升等多重因素影響，我國玉米產(chǎn)業(yè)正面臨“高產(chǎn)出、低效益”的結(jié)構(gòu)性困境。

在此背景下，本文基于農(nóng)小蜂平臺(tái)積累的中國玉米產(chǎn)業(yè)核心數(shù)據(jù)，圍繞生產(chǎn)、市場價(jià)格、進(jìn)出口貿(mào)易、成本結(jié)構(gòu)及種植收益等關(guān)鍵指標(biāo)，系統(tǒng)分析了國內(nèi)玉米市場的供需格局、價(jià)格波動(dòng)趨勢與成本收益變化，并重點(diǎn)比較了中國與美國在玉米種植成本與收益方面的差異。研究旨在為玉米全產(chǎn)業(yè)鏈的科研、育種、種植、加工、倉儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)支撐與決策參考。

特別說明：本報(bào)告標(biāo)題中的年份僅代表報(bào)告發(fā)布時(shí)間；報(bào)告圖表以及文字表述等內(nèi)容對應(yīng)的數(shù)據(jù)年份，以報(bào)告完成時(shí)實(shí)際可獲取的最新數(shù)據(jù)源對應(yīng)年份為準(zhǔn)。部分圖片數(shù)據(jù)取值按單位換算進(jìn)行了一定的縮進(jìn)，計(jì)算指標(biāo)以數(shù)據(jù)源提供的原始數(shù)值為準(zhǔn)。

1.中國玉米生產(chǎn)情況分析

1.1.面積連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)正增長

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2025年中國玉米種植面積達(dá)67441.2萬畝（約合6.74億畝），較2024年增加330.15萬畝，增幅約0.49%，已基本回升至2015年歷史峰值水平。然而，增速呈逐年放緩態(tài)勢，從2021年的4.99%下降至2025年的0.49%，表明我國玉米種植面積進(jìn)一步擴(kuò)張的空間已較為有限。

圖表1：2015~2025年中國玉米種植面積變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

1.2.產(chǎn)量超3億噸

2015~2025年中國玉米產(chǎn)量呈現(xiàn)“先降后升”的總體走勢，與種植面積的“U型”反彈相比，產(chǎn)量恢復(fù)速度更快、增幅更大。2015年至2018年為小幅下降期，產(chǎn)量從26499.22萬噸降至25717.39萬噸，累計(jì)下降約2.95%。2019年至2025年進(jìn)入持續(xù)增長期，除2020年微幅回調(diào)外，連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)正增長，產(chǎn)量從26077.89萬噸上升至30123.5萬噸，累計(jì)增長約15.51%。2025年，中國玉米產(chǎn)量首次突破3億噸大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。

圖表2：2015~2025年中國玉米產(chǎn)量變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

1.3.全國玉米產(chǎn)業(yè)布局

2024年，“黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、山東、河南、河北、遼寧、新疆、四川、云南”10個(gè)省域玉米產(chǎn)量依次位列全國前1~10位，產(chǎn)量規(guī)模均在1000萬噸以上——合計(jì)達(dá)24089.16萬噸（約合2.41億噸）、約占全國玉米產(chǎn)量的81.68%。其中，黑龍江省的產(chǎn)量規(guī)模穩(wěn)居全國首位，達(dá)到4584.94萬噸，約占全國總產(chǎn)量的15.55%。

圖表3：2024年中國各省玉米“產(chǎn)量”排名

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 制表：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2.市場分析

2.1.消費(fèi)需求與價(jià)格走勢

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，2024/2025年度，我國玉米總消費(fèi)量約為29786萬噸。其中，飼用消費(fèi)占據(jù)主導(dǎo)地位，約19350萬噸，占總消費(fèi)量的比重約為64.96%。在飼用消費(fèi)中，生豬養(yǎng)殖占比約為50%，禽料消耗約占40%。工業(yè)消費(fèi)緊隨其后，消費(fèi)量約8340萬噸，占比約為28%。近年來，隨著加工產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，玉米工業(yè)消費(fèi)基礎(chǔ)日趨穩(wěn)固。產(chǎn)能主要分布在東北和華北玉米產(chǎn)區(qū)，兩地合計(jì)占總產(chǎn)能的80%以上。種用消費(fèi)相對較小，占比約為0.43%。整體來看，飼用與工業(yè)消費(fèi)合計(jì)占比超過92%，是我國玉米消費(fèi)的主要驅(qū)動(dòng)力。

圖表4：2024/2025年度玉米消費(fèi)結(jié)構(gòu)VS 2023/2024年度

（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

從2023年初到2026年初，國內(nèi)玉米價(jià)格總體呈波動(dòng)下降趨勢，由2023年1月的3.04元/公斤降至2026年3月的2.5元/公斤，累計(jì)跌幅約17.76%。同期，國際玉米價(jià)格亦呈下降態(tài)勢，從2.82元/公斤降至2.24元/公斤，整體跌幅約20.57%。國際價(jià)格波動(dòng)更為頻繁，兩者在趨勢上均表現(xiàn)出周期性走弱，但國內(nèi)價(jià)格水平在多數(shù)時(shí)間高于國際價(jià)格。

2.2.進(jìn)出口貿(mào)易格局分析

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國玉米相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口量為266.35萬噸，較出口量（53.38萬噸）高出213萬噸；進(jìn)口金額為7.15億美元，在2025年全國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口金額（2074.1億美元）中比重約0.34%；出口金額為4.04億美元，在2025年全國農(nóng)產(chǎn)品出口金額（1041.6億美元）中比重約0.39%；貿(mào)易逆差達(dá)3.11億美元。

從貿(mào)易商品來看，2025年，中國玉米主要進(jìn)口商品為“玉米，種用除外”、“冷凍甜玉米”、“玉米淀粉”、“非醋方法制作或保藏的甜玉米”、“玉米細(xì)粉”、“種用玉米”等10類，進(jìn)口規(guī)模最大的商品為“玉米，種用除外”——2025年進(jìn)口量達(dá)2646290.81噸（約合264.63萬噸），進(jìn)口金額達(dá)69264.27萬美元（約合6.93億美元），在2025全年中國玉米相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額中所占比重分別為99.35%、96.82%。

圖表5：2025年中國玉米相關(guān)商品進(jìn)口規(guī)模對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

主要出口商品為“玉米淀粉”、“非醋方法制作或保藏的甜玉米”、“冷凍甜玉米”、“其他玉米油及其分離品”、“種用玉米”等10類，其中，出口量最大的商品為“玉米淀粉”——2025年出口量為213444.1噸（約合21.34萬噸），出口金額為8198.32萬美元（約合0.82億美元），在2025全年中國玉米相關(guān)商品出口量及出口金額中所占比重分別為39.99%、20.29%。出口金額最大的商品為“非醋方法制作或保藏的甜玉米”——2025年出口量為172079.29噸（約合17.21萬噸），出口金額為18112.3萬美元（約合1.81億美元），在2025全年中國玉米相關(guān)商品出口量及出口金額中所占比重分別為32.24%、44.82%。

圖表6：2025年中國玉米相關(guān)商品出口規(guī)模對比

（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

3.種植成本收益分析

3.1.每畝總成本

據(jù)《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》顯示，2024年，中國玉米每畝總成本為1316.7元，同比較2023年的1312.04元增加了4.66元、增幅約為0.36%。從長期趨勢來看，2014至2024年間我國玉米每畝總成本呈波動(dòng)增加趨勢，10年間由1063.89元增長至1316.7元，累計(jì)增幅達(dá)23.76%。

圖表7：2014~2024年中國玉米平均每畝總成本變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

3.2.每畝總產(chǎn)值

根據(jù)《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)，2014至2024年間，我國玉米畝產(chǎn)值呈現(xiàn)明顯的“先降后升、再急劇回落”的波動(dòng)走勢。2014至2016年，畝產(chǎn)值由1145.71元連續(xù)下滑至765.89元，累計(jì)降幅達(dá)33.15%。此后進(jìn)入長達(dá)七年的增長通道，2017至2023年持續(xù)上升，并于2023年達(dá)到歷史峰值1466.43元，其中2020年同比增幅最為明顯，達(dá)27.87%。然而，2024年畝產(chǎn)值驟降至1093.94元，同比大幅下降25.40%，基本回落至2015至2019年的水平。

圖表8：2014~2024年中國玉米平均每畝總產(chǎn)值變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

3.3.每畝收益

玉米生產(chǎn)凈利潤是指在扣除種子、化肥、人工、機(jī)械等全流程生產(chǎn)成本后，玉米種植活動(dòng)所獲得的最終凈收益，是衡量玉米生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益的核心指標(biāo)。據(jù)《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)2014~2024年中國玉米每畝凈利潤數(shù)據(jù)，種植收益呈現(xiàn)“盈虧交替、近年波動(dòng)加劇”的特征：2014年微利81.82元，2015~2019年連續(xù)五年虧損（2016年虧損最嚴(yán)重達(dá)299.7元），2020~2023年連續(xù)四年盈利、2022年達(dá)峰值163.25元，但2024年急劇惡化至-222.76元，重回深度虧損區(qū)間。結(jié)合產(chǎn)值數(shù)據(jù)來看，2024年產(chǎn)值雖下降25.4%，凈利潤卻從盈利154.39元暴跌至虧損222.76元，說明成本壓力顯著加大或價(jià)格跌幅遠(yuǎn)超預(yù)期。

圖表9：2014~2024年中國玉米平均每畝“凈利潤”變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：《全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編》 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

內(nèi)容來自《農(nóng)小蜂：2026年中國玉米市場及成本收益分析報(bào)告》，全文約13000+字，含34圖表。