截至2026年5月14日收盤,農(nóng)牧ETF南方(159173)換手21.58%,成交0.13億元,跟蹤標(biāo)的指數(shù)中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)(930910.CSI)漲0.53%。
5月14日農(nóng)牧板塊在全市場普遍調(diào)整中逆勢收漲,防御屬性突出。農(nóng)牧板塊當(dāng)前的投資邏輯構(gòu)建于政策引領(lǐng)、通脹預(yù)期升溫、行業(yè)產(chǎn)能實(shí)質(zhì)性去化共振。4月28日政治局會(huì)議首次單獨(dú)將“穩(wěn)定生豬等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格”前置,5月6日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部進(jìn)一步提出“著力加強(qiáng)生豬產(chǎn)能綜合調(diào)控”,并重提環(huán)保約束、首次明確淘汰體弱仔豬以壓制養(yǎng)殖效率虛高。一季末能繁母豬存欄已降至3904萬頭,連續(xù)9個(gè)月下滑,新生仔豬數(shù)量出現(xiàn)17個(gè)月來首次同比下降,產(chǎn)能去化正在從源頭向商品豬供給傳導(dǎo)。
此外,地緣博弈持續(xù)擾動(dòng)、貿(mào)易政策搖擺不定,全球風(fēng)險(xiǎn)偏好反復(fù)受壓,而農(nóng)牧板塊作為內(nèi)需主導(dǎo)、進(jìn)口依賴度可控的剛需消費(fèi)資產(chǎn),天然具備防御屬性。綜合而言,在政策護(hù)航強(qiáng)化、產(chǎn)能去化加速、通脹預(yù)期升溫以及防御需求凸顯的多重邏輯共振下,農(nóng)牧板塊正迎來周期底部的戰(zhàn)略性配置窗口。
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