北京
瑞財經 嚴明會 近日，瑞銀發表報告指，長和的風險回報仍具吸引力，目標價由67港元上調至84.6港元，資產凈值(NAV)折讓45%的假設維持不變，維持“買入”評級。
該行認為，市場可能低估了長和因油價高企而來自Cenovus Energy的盈利上升空間，以及近期資產出售所帶來收益。瑞銀指出，Cenovus首季盈利按年增83%，而4月份油價仍處高位，加上英國電網(UKPN)及VodafoneThree交易預計將分別為長和帶來145億港元及47億港元的出售收益，預期將于2026年下半年入賬。
該行分別上調長和2026至28年各年基本盈利預測95%、7%及2%，并將2026及2027年每股派息預測上調32%及6%。
相關公司：長和hk00001
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