國產(chǎn)新原料占比88.8%，中國美妝加速全球突圍

中國化妝品產(chǎn)業(yè)進入以技術(shù)創(chuàng)新為核心、合規(guī)發(fā)展為底線、全產(chǎn)業(yè)鏈競爭為特征的高質(zhì)量發(fā)展新階段。

作者| 陳金艷

編輯| 王美琪

近日，中國食品藥品檢定研究院發(fā)布《2025年度化妝品審評報告》（下稱“報告”）。這份覆蓋新原料注冊備案、特殊化妝品審批、普通化妝品備案、監(jiān)管體系建設全鏈條的文件，堪稱2025年中國化妝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“官方白皮書”。

《報告》數(shù)據(jù)顯示，2025年全國新增化妝品注冊人備案人2331家，截至年底總量達22952家；新增生產(chǎn)企業(yè)480家（含牙膏生產(chǎn)企業(yè)26家），總量達6119家（含牙膏生產(chǎn)企業(yè)308家）。盡管監(jiān)管持續(xù)趨嚴，市場主體仍保持穩(wěn)步增長，彰顯了中國化妝品產(chǎn)業(yè)的消費韌性與創(chuàng)業(yè)活力。

圖/2021-2025年期末實有化妝品注冊人備案人、境內(nèi)責任人和生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)圖

化妝品產(chǎn)業(yè)的競爭，本質(zhì)上是上游原料的競爭。長期以來，中國化妝品產(chǎn)業(yè)面臨“重營銷、輕研發(fā)”的行業(yè)痼疾，高端原料長期被國際企業(yè)壟斷，成為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心瓶頸。而2025年，這一局面迎來突破。

《報告》顯示，2025年新增備案新原料169個，其中國產(chǎn)新原料150個，占比高達88.8%；近5年全行業(yè)累計備案新原料376件，其中國產(chǎn)新原料314件，占比高達83.5%。這意味著本土企業(yè)在原料創(chuàng)新上已占據(jù)絕對主導地位，徹底扭轉(zhuǎn)了過去在核心成分上長期依賴進口的被動局面。

圖/2021年-2025年新原料備案數(shù)據(jù)圖

更具里程碑意義的是，2025年獲批的2個注冊新原料中，“2-（4’-偶氮-苯胺聚氧乙烯醚）-4-甲基苯并噻唑基水性聚氨酯”成為《化妝品監(jiān)督管理條例》施行以來首個獲批的國產(chǎn)注冊新原料。這一“零的突破”，意味著國貨高技術(shù)壁壘的核心功能原料上，不再只有仿制和跟隨，開始具備與國際原料巨頭同臺競技的硬實力。

但需要注意的是，進口備案新原料中，意大利、韓國、法國、日本四國合計占比77.7%，仍在高端特色原料領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢，也反映出國產(chǎn)原料在基礎研究、高端細分領(lǐng)域仍有較長的追趕之路。

圖/進口新原料備案數(shù)據(jù)圖

產(chǎn)品端的注冊備案數(shù)據(jù)，是消費市場需求變化最直接的映射，也是行業(yè)發(fā)展趨勢最真實的體現(xiàn)。

在特殊化妝品領(lǐng)域，染發(fā)類、祛斑美白類產(chǎn)品成為絕對主力。其中受理的染發(fā)類產(chǎn)品7255件，占比36.0%，祛斑美白類產(chǎn)品6434件，占比31.9%，兩類產(chǎn)品合計占比接近7成；在批準的首次注冊產(chǎn)品中，染發(fā)類占比34.1%，祛斑美白類占比32.8%，同樣占據(jù)主導地位。此外，防脫類、防曬類產(chǎn)品也保持了較高的注冊量，其中防脫類產(chǎn)品受理1133件，批準687件，防曬類產(chǎn)品批準1357件，占首次注冊批準總量的11.3%。

圖/特殊化妝品受理注冊申請產(chǎn)品類型數(shù)據(jù)圖

這意味著，消費者對化妝品的需求已經(jīng)從基礎的護膚保濕，向精準化、專業(yè)化的功效賽道全面延伸，染發(fā)、祛斑美白、防脫、防曬等強功效品類，成為行業(yè)競爭的核心賽道。而特殊化妝品嚴格的注冊審評制度，也有效過濾了虛假功效宣稱的產(chǎn)品，倒逼企業(yè)從“概念添加”向“真實功效研發(fā)”轉(zhuǎn)型，行業(yè)的功效研發(fā)能力與合規(guī)水平實現(xiàn)了雙重提升。

在普通化妝品備案領(lǐng)域，國產(chǎn)普通化妝品備案數(shù)量前三位分別為保濕類（65.1%）、美容修飾類（29.5%）和清潔類（14.9%），進口普通化妝品備案數(shù)量前三位分別是保濕類（63.8%）、美容修飾類（27.3%）和芳香類（25.6%）。

圖/普通化妝品功效宣稱分類比例圖

可以看出，保濕依然是化妝品的核心基礎功效，而國產(chǎn)與進口產(chǎn)品的差異化競爭格局已經(jīng)形成：本土品牌更聚焦基礎護膚與彩妝賽道，依托供應鏈優(yōu)勢與渠道優(yōu)勢搶占大眾市場；進口品牌則在香氛、情緒護膚等細分賽道具備顯著優(yōu)勢，持續(xù)深耕高端消費市場。

尤為值得關(guān)注的是，2025年全國僅供出口普通化妝品備案數(shù)量達71374件，占國產(chǎn)普通化妝品總數(shù)量的14.3%，同比增長14.5%，且自2021年以來保持持續(xù)高速增長態(tài)勢。這一數(shù)據(jù)印證了國產(chǎn)化妝品的全球化布局正在全面提速，中國制造的化妝品憑借完善的供應鏈優(yōu)勢、穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)，正在加速打開全球市場，出海已經(jīng)成為中國化妝品產(chǎn)業(yè)新的增長曲線。

圖/ 2021年5月至2025年僅供出口化妝品備案數(shù)據(jù)圖

此外，牙膏納入化妝品監(jiān)管后，行業(yè)規(guī)范化進程持續(xù)加快。2025年全國牙膏備案8050件，其中國產(chǎn)牙膏7715件，占比95.8%，截至2025年底，全國牙膏備案總量已達22685件。近3年累計備案牙膏26291件，其中國產(chǎn)牙膏占比94.9%，本土牙膏品牌牢牢占據(jù)市場主導地位，行業(yè)也告別了此前的無序競爭，進入了合規(guī)化、高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

圖/2023年至2025年牙膏首次備案數(shù)據(jù)圖

中國化妝品產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集聚程度持續(xù)提升，馬太效應不斷加劇，以廣東省為絕對核心、長三角地區(qū)為重要增長極的“一超多強”產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)全面固化。

廣東在全產(chǎn)業(yè)鏈展現(xiàn)出壓倒性優(yōu)勢：原料端，2025年國產(chǎn)新原料備案47件，占全國31.3%，位列第一；特殊化妝品端，受理國產(chǎn)首次注冊申請8987件，占全國84.0%，批準的首次注冊產(chǎn)品中廣東占比同樣居首，前五省份合計占比95.1%；普通化妝品端，廣東備案408334件，占全國81.7%；牙膏賽道，廣東備案5138件，占全國66.6%。

全維度領(lǐng)先背后，是廣東已形成覆蓋原料研發(fā)、生產(chǎn)制造、品牌孵化、渠道流通、物流配送的完整產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。珠三角地區(qū)擁有全國最完善、最高效的化妝品產(chǎn)業(yè)配套體系，這是其他省份難以追趕的核心壁壘。

圖/2025年國產(chǎn)新原料備案數(shù)據(jù)圖

以上海、浙江、江蘇為核心的長三角地區(qū)，形成產(chǎn)業(yè)第二增長極。如原料端，長三角三省一市合計占全國36.6%。上海聚集大量進口品牌中國區(qū)總部與研發(fā)中心，成為高端美妝與創(chuàng)新高地；浙江依托電商直播優(yōu)勢孵化國貨新品牌；江蘇在生產(chǎn)制造與原料研發(fā)領(lǐng)域具備深厚基礎，與廣東形成錯位競爭。

這也意味著，產(chǎn)業(yè)集聚的馬太效應正在持續(xù)加劇。未來，中國化妝品產(chǎn)業(yè)的競爭，將不再是單個企業(yè)之間的競爭，而是核心產(chǎn)業(yè)集群之間的全產(chǎn)業(yè)鏈競爭，產(chǎn)業(yè)資源向頭部區(qū)域集中的趨勢將進一步凸顯。

總的來看， 監(jiān)管完善了公平環(huán)境，原料創(chuàng)新突破“卡脖子”難題，產(chǎn)業(yè)鏈成熟支撐全球化提速。 中國化妝品產(chǎn)業(yè)已告別野蠻生長的流量時代，進入以技術(shù)創(chuàng)新為核心、合規(guī)發(fā)展為底線、全產(chǎn)業(yè)鏈競爭為特征的高質(zhì)量發(fā)展新階段。

當然，我們也必須意識到，高端原創(chuàng)原料、品牌高端化、區(qū)域不平衡仍是短板。從“大國”邁向“強國”，仍需深耕研發(fā)、堅守合規(guī)、強化全鏈競爭力，才能 在全球市場中真正打響中國美妝的品牌名片。