AI時代不是技術較量，是生產關系的重構｜東哥筆記

來源：東哥筆記

作者：李成東

東哥筆記224:

AI正在重寫商業的底層邏輯。豆包兩個月用戶暴漲，幾乎不花市場費用——用算力替代廣告，讓用戶自己上門。購物、訂酒店、比價，AI正在成為新的入口。

這不是技術革命，是生產關系的重新調整。

誰能在新的生產關系里找到自己的位置，誰就能活下來，而且活得很好。

01

▌ 豆包用戶，不是靠錢砸出來的

豆包2個月用戶漲了很多，而且幾乎沒花什么市場費用。

內部的人說了一個詞——

算力換體驗。就是用極致的算力暴力替代傳統的增長黑客方法。以前互聯網公司拉用戶，要投廣告、做增長活動、補貼，但豆包的打法完全不同：

體驗做到極致，讓用戶自己來。

現在員工每天早上第一個動作，是讓豆包整理過去一天所有投資相關的信息。家里老人買東西之前，先問豆包。裝修買建材，讓豆包出方案、比價格、給話術，然后用話術去跟客服砍價，準確率比做了十年生意的采購還高。

這已經不是"好用"的程度了——它正在重塑人的行為習慣。

更夸張的是，很多人現在已經不用打開任何APP了，買東西之前先問豆包，豆包推薦什么就去哪里買。攜程、飛豬、大眾點評的流量邏輯，正在被悄悄改寫。

02

▌ AI時代，真正的機會不是做大模型，是做"笨事情"

AI時代，真正的機會不是做大模型，而是做大公司不愿意做的那些笨事情。

自己做入口，把AI做成用戶界面層，所有服務都通過它分發。這意味著：

· 以后手機不用點APP了，直接說話就行

· 買東西不再需要自己比價，AI幫你選完直接下單

· 信息差帶來的商業機會，將被大量消滅

這恰恰給了另一批人機會——那些在產業鏈某個細分環節里愿意做笨活的人。

就像電商消滅了信息差，但沒有消滅物流；就像抖音消滅了電視廣告，但沒有消滅內容生產。AI消滅了一批舊的商業模式，一定也會催生一批新的。

03

▌ 伊朗沖突，一道物流斷鏈的真實傷疤

有朋友的公司嚴重依賴中東市場。當前伊朗與相關方的沖突導致海運、空運物流基本中斷，貨物積壓在阿聯酋、印度等中轉港口，無法送達，甚至有被搶、丟失的風險。

短期應對：

· 依靠海外倉約3個月的庫存維持銷售

· 已大幅漲價（30%-100%）以維持短期利潤

長期焦慮：

若沖突持續（預估可能達兩三年），庫存耗盡后將面臨無貨可賣、被迫裁員的局面。公司整體處于"躺平"和"焦慮"并存的狀態。

他們也在尋找替代方案：開拓南非、馬來西亞、巴西等新市場，評估各有難點。也有探討通過特殊渠道冒險運輸的可能性——被視作"發戰爭財"的路徑。

對沖突的宏觀判斷：

伊朗有意打消耗戰；中國可能樂見其持續（符合其中東利益）；美國是最大利益相關方。沖突模式可能是"打打停停"。

04

▌ AI將徹底顛覆購物決策，首先被打的是攜程

從"比價"到"專業推薦"：

當前電商核心是價格戰，導致"貨不對板"。AI將成為"超級意見領袖"，基于專業知識和用戶個性化需求（預算、膚質、具體場景）進行推薦，購物決策將前置化、專業化。

這將嚴重沖擊：

·依賴明星代言的品牌

· 依賴網紅直播的品牌

· 單純靠價格營銷、不重品質的品牌

品牌需要變得對"AI友好"——提供詳實、專業的成分數據，供AI抓取和分析。

攜程就是最典型的例子：

北京市所有酒店全年凈利潤只有5000萬，而攜程一家從中賺走了"幾百個億"——靠的就是信息不對稱。

AI告訴你：去航旅縱橫買票，沒有額外收費。去酒店官網下單，價格比平臺便宜10%。這些信息，以前你要花大量時間研究，現在問一句AI就知道了。

攜程的利潤被打掉，不是被競爭對手打敗的——是被信息透明打敗的。

05

▌ 出海，政治經濟學才是真正的門檻

賺錢時才是危險時。

企業小規模時問題不大，一旦做大賺錢，就會成為本地利益集團和監管的靶子。某印尼華商因做大后觸碰本地利益而被整，在這里就不展開了，但這個規律放之四海皆準。

企業必須將地緣政治、政府關系納入核心戰略。預防危機的成本遠低于危機爆發后的代價——可能相差十倍百倍。

相比之下，非洲是一片被嚴重低估的市場：

很多非洲國家資源豐富，但沒有資金、沒有技術、沒有工業基礎。中國企業進去，帶來資金、工程隊、設備。非洲兄弟用資源換，用市場換。

"非洲現在唯一能幫他變現的，只有中國人。"

中國1-2月份對非洲出口增長83%，這里面很大一塊是中國企業在非洲投資帶動的，而不是非洲本地消費市場自然增長。

有意思的是，義烏之所以還能保持高增長，是因為非洲、中東、俄羅斯等國的"官二代"們，在義烏有自己的采購渠道——他們是真正的幕后推手。

全球消費市場觀察：

· 歐洲：消費力明顯下降（約30%），分銷電商或有紅利

· 美國：家居等品類大盤下滑，消費力保持但未增長

·中東：消費力相對穩定

06

▌ 商業航天：被所有人低估的賽道

有個朋友投了一家公司，專門做固體火箭發射。前年談的時候還很艱難，去年突然國家政策180度大轉彎：

從"不支持民營商業航天"變成"大力支持"。

馬斯克的SpaceX每天都在發射，每天都在往天上打衛星。人家已經發了快兩萬顆低軌衛星，再不打，軌道位置就被占完了。

中國的商業航天，現在是有火箭沒地方發的困境。為什么？

發射基地是軍級單位，不是你想打就能打。而且一旦失敗，影響人家正常的發射任務。所以現在國家在拼命批新的商業發射基地，但這個過程需要時間。

差距有多大？說幾個數字：

·SpaceX每次發射成本約100萬美金

·國內同等運力成本約兩三千萬美金

·運載能力差距大概7-8倍

但好消息是：國家意志已經非常明確了，這個賽道確定性極強，就看誰能先跑出來。

東哥結語：

真實的市場，比我們看到的報道要冷得多，也復雜得多。但越是這種時候，越需要清醒的判斷。