【戰(zhàn)局】新石器與九識(shí)合占84%份額，2030年銷量達(dá)150萬(wàn)

5月6日，國(guó)內(nèi)知名第三方研究機(jī)構(gòu)艾瑞咨詢（iResearch）正式發(fā)布《中國(guó)無(wú)人城配車行業(yè)白皮書(shū)》。

不同于以往停留在概念層面的探討，這份白皮書(shū)明確指出，在技術(shù)成熟、政策破冰與市場(chǎng)需求升級(jí)的三重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)無(wú)人城配車行業(yè)已真正邁過(guò)發(fā)展臨界點(diǎn)——它不再是實(shí)驗(yàn)室里的前瞻性技術(shù)，而是逐漸落地為具備顯著經(jīng)濟(jì)價(jià)值、能產(chǎn)生社會(huì)正外溢效應(yīng)的新型城市基礎(chǔ)設(shè)施。

據(jù)白皮書(shū)預(yù)測(cè)，到2030年，全國(guó)無(wú)人城配車銷量有望逼近150萬(wàn)輛，這場(chǎng)運(yùn)力變革正悄悄重塑城市物流與服務(wù)業(yè)的原有格局。值得關(guān)注的是，當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已初步清晰，商業(yè)模式也在持續(xù)創(chuàng)新，為行業(yè)爆發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

截至2025年末，無(wú)人城配車市場(chǎng)的頭部效應(yīng)十分明顯。其中，第一梯隊(duì)的新石器和九識(shí)合計(jì)占據(jù)了約84%的市場(chǎng)份額，新石器占比51.6%，九識(shí)占比32.3%。當(dāng)前行業(yè)正處于快速拓展期，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，搶占市場(chǎng)份額、爭(zhēng)取路權(quán)資源、綁定核心客戶，是現(xiàn)階段的首要目標(biāo)。

商業(yè)模式的創(chuàng)新，更在推動(dòng)行業(yè)加速落地。除了傳統(tǒng)的車輛銷售、租賃模式，由新石器無(wú)人車首創(chuàng)的RaaS模式（Robovan-as-a-Service），正逐漸成為行業(yè)主流。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，這種模式下，廠商不再是單純“賣車”，而是提供基于無(wú)人車網(wǎng)絡(luò)的整體運(yùn)力服務(wù)，客戶不用投入重資產(chǎn)購(gòu)車，只需按單或按里程付費(fèi)，大大降低了使用門檻。這對(duì)于那些有海量、分散貨運(yùn)需求的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，尤為實(shí)用，也推動(dòng)整個(gè)行業(yè)從“產(chǎn)品導(dǎo)向”慢慢轉(zhuǎn)向“服務(wù)導(dǎo)向”。

需求端的剛性變革，正是這場(chǎng)行業(yè)爆發(fā)的核心推手，三大主流場(chǎng)景的痛點(diǎn)，直接催生出無(wú)人城配車的“新運(yùn)力底座”。

先看零售端，“短頻快”早已成為行業(yè)常態(tài)。隨著前置倉(cāng)、社區(qū)倉(cāng)的普及，再加上即時(shí)零售的快速擴(kuò)張，市場(chǎng)上出現(xiàn)了大量高頻次、短距離的倉(cāng)到店、店到店轉(zhuǎn)運(yùn)需求。這對(duì)傳統(tǒng)運(yùn)力來(lái)說(shuō)，壓力不小——不僅人力成本居高不下，運(yùn)力彈性也跟不上訂單波動(dòng)，往往出現(xiàn)“忙時(shí)不夠用、閑時(shí)空耗”的尷尬。

同城貨運(yùn)領(lǐng)域則在悄悄向標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型。過(guò)去，行業(yè)大多依賴“熟車”合作或自有車隊(duì)，模式相對(duì)非標(biāo)，管理難度大。而無(wú)人城配車的出現(xiàn)，正好擊中了行業(yè)的痛點(diǎn)：招工難、夜間作業(yè)不安全、運(yùn)營(yíng)成本忽高忽低難以管控，這些長(zhǎng)期困擾從業(yè)者的問(wèn)題，都能通過(guò)無(wú)人化方案得到有效緩解。

最迫切的需求來(lái)自快遞末端。當(dāng)前快遞行業(yè)陷入“量增價(jià)跌”的困境，末端配送成本占比早已突破60%，成為壓在企業(yè)身上的最大成本包袱。對(duì)快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，降本是硬需求，而無(wú)人城配車恰好提供了破局路徑——它能把持續(xù)上漲的人力成本，轉(zhuǎn)化為可控的資產(chǎn)折舊，這也是目前打破末端降本瓶頸最現(xiàn)實(shí)的選擇。

艾瑞咨詢通過(guò)多個(gè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景核算發(fā)現(xiàn)，和傳統(tǒng)有人配送相比，無(wú)人方案的優(yōu)勢(shì)十分明顯：不僅節(jié)省人力成本，還能優(yōu)化能耗、維保等后續(xù)成本，在商超、園區(qū)等典型場(chǎng)景中，單票配送成本能降低約三分之二。

更關(guān)鍵的是，無(wú)人車能實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷運(yùn)營(yíng)，這大大提升了資產(chǎn)利用率和訂單響應(yīng)速度，也讓它在這些場(chǎng)景中，展現(xiàn)出了長(zhǎng)期可復(fù)制的盈利潛力——不再是“看上去很美”的概念，而是能實(shí)實(shí)在在賺錢的生意。

在技術(shù)路徑上，無(wú)人城配車和大家熟悉的Robotaxi（無(wú)人駕駛出租車）走了完全不同的路子。Robotaxi追求的是全域安全、全場(chǎng)景適配，而無(wú)人城配車（Robovan）的核心是調(diào)度與規(guī)控算法，聚焦的是限定區(qū)域、中低速的城配場(chǎng)景，更看重成本、效率與功能安全的平衡，不用追求“面面俱到”，但要做到“場(chǎng)景適配”。

從目前的發(fā)展來(lái)看，技術(shù)演進(jìn)已經(jīng)從封閉場(chǎng)景（如園區(qū)、港口），邁向了半封閉/結(jié)構(gòu)化場(chǎng)景——這也是當(dāng)前商業(yè)化的主戰(zhàn)場(chǎng)，未來(lái)還將逐步向全開(kāi)放城市道路發(fā)起挑戰(zhàn)。

展望未來(lái)，無(wú)人城配車的價(jià)值，早已超越了單一運(yùn)力工具的范疇，它將深度融入城市血脈，賦能城市服務(wù)業(yè)的二次分工。

在“雙智城市”（智慧城市、智能網(wǎng)聯(lián)汽車）的建設(shè)目標(biāo)下，無(wú)人配送還將成為新型移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施，與城市交通系統(tǒng)、能源網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字平臺(tái)以及監(jiān)管體系深度融合，最終實(shí)現(xiàn)可管、可控、可追溯的規(guī)模化常態(tài)運(yùn)營(yíng)，成為智慧城市里不可或缺的“毛細(xì)血管”。

艾瑞咨詢分析師表示，無(wú)人城配車的崛起，是中國(guó)供給側(cè)技術(shù)創(chuàng)新與需求側(cè)降本提效渴望共同作用的結(jié)果，也是一個(gè)典型的產(chǎn)業(yè)演進(jìn)范式。

“這不僅僅是一場(chǎng)物流工具的革新，更是一場(chǎng)深刻的‘運(yùn)力基建’革命。目前無(wú)人城配車的商業(yè)閉環(huán)已經(jīng)在多個(gè)場(chǎng)景跑通，經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)也十分明確，未來(lái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，將從單一的單車智能，延伸到規(guī)模化運(yùn)營(yíng)、生態(tài)協(xié)同以及與城市的深度融合上。未來(lái)，無(wú)人城配車將會(huì)系統(tǒng)性地提升城市物流效率，改善人們的生活品質(zhì)，成為智慧城市建設(shè)中不可或缺的一部分。”

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