廣東
昨晚美股科技延續大漲，英偉達漲超4%、市值再上5萬億美元，逼近歷史新高；納指漲1.63%，再創歷史新高。
昨天，國內都渲染在DeepSeek V4發布同時適配國產芯片、打破英偉達芯片壟斷的喜悅之中，國內不少人說，咱們的國產替代直接利空英偉達、利空美股的AI龍頭。
因為，去年初DeepSeek橫空出世之后，確實導致了美股的AI相關概念股迎來一波調整。
但這一次，沒有出現這種情況。
大概是，美股市場對于DeepSeek V4已經提前有了充足的預期，靴子落地之后，反而長舒了一口氣……
回歸正題，對于美股科技股的強勢，主要有兩點原因：
一是市場對于AI基礎設施投資熱度的持續升溫。
昨晚的消息是，谷歌計劃向Anthropic投資至多400億美元，支持后者大幅擴展算力！
近期，Anthropic風頭正盛，隱隱有趕超OpenAI之勢！
受股份稀缺性與市場需求推動，Anthropic在頭部私募二級市場交易所Forge Global的估值穩定在1萬億美元左右，已高于OpenAI在同平臺約8800億美元的估值水平。
此前，美國的AI市場基本上是三足鼎立的態勢——OpenAI、Anthropic、谷歌，現在谷歌有聯手Anthropic的意思越來越明顯，美國的AI競賽正在走向雙寡頭競爭的格局。
二是美聯儲降息預期的升溫。
昨晚消息：美司法部撤銷對美聯儲及其主席鮑威爾的刑事調查！
消息公布后，美國國債小幅上漲，短端債券領漲，原因是一些交易員押注沃什領導的美聯儲可能更傾向于降息。
鮑威爾被調查這個事兒，其實就是一場交易，就是在為沃什順利接班美聯儲主席鋪路。
之前，鮑威爾威脅特朗普，如果美國司法部的調查不停止，他將在美聯儲主席任期結束后留任理事，繼續在FOMC投票，制衡沃什。
這樣的話，特朗普想推行他的大幅降息政策，就面臨很大的阻力。
現在，撤銷了對于鮑威爾的刑事調查，應該就是雙方達成了妥協，市場理解為鮑威爾將“徹底交權”（不再留任美聯儲理事），這意味后續沃什推動美聯儲降息的概率明顯上升。
對于美聯儲降息的前景，哨兵一直保持樂觀，這一觀點不變。
后續，就是等著看美聯儲何時重啟降息，一旦美聯儲重啟降息，全球股市有望全面加速！
同時，哨兵還是繼續堅定看好“科技牛”，大家繼續保持耐心和信心就好！
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