4月13日精選熱點：液冷大會即將舉行，這三大核心龍頭要起爆

1、光通信：Google Cloud Next '26會議將于4月22日-24日召開

4月22日至24日，Google Cloud Next'26將在美國內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯舉行，聚焦AI+云基礎(chǔ)設(shè)施。

開源證券研報指出，谷歌鏈有望迎超預(yù)期催化。據(jù)CignalAI，2025年OCS市場由谷歌主導(dǎo)，總體市場規(guī)模約為4億美元，2029年OCS市場規(guī)模將超過25億美元，復(fù)合增長率達(dá)58%，高速增長主要源于谷歌AI算力需求不斷提升。本次大會或?qū)⒊蔀楣雀栊录夹g(shù)路線的起點，有望進(jìn)一步打開OCS需求的增量空間。

A股上市公司中

賽微電子：控股子公司賽萊克斯北京為客戶代工的MEMS-OCS已于2025年8月進(jìn)入試產(chǎn)階段。

思泉新材：公司主要為谷歌提供熱管理產(chǎn)品等產(chǎn)品。

2、液冷：第四屆數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)大會將在深圳盛大召開

據(jù)媒體報道，2026年4月16日，由CDCC主辦、騰訊數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略協(xié)辦的第四屆數(shù)據(jù)中心液冷技術(shù)大會將在深圳盛大召開。本屆大會以“液冷遇見800V”為核心主題，匯聚行業(yè)頂尖智慧，深入探討液冷技術(shù)與800V HVDC如何攜手重新定義面向未來的AI數(shù)據(jù)中心。大會設(shè)置了主旨論壇、兩大平行分論壇、產(chǎn)品全景展示及項目實地考察四大核心環(huán)節(jié)，將聚焦液冷全棧生態(tài)構(gòu)建、800V高壓直流供電架構(gòu)、AI芯片熱設(shè)計等關(guān)鍵議題。

國海證券測算，2026年整體數(shù)據(jù)中心液冷市場規(guī)模有望達(dá)165億美元（約1162億元人民幣），2025-2026年CAGR約59%。東莞證券表示，AI算力爆發(fā)推動芯片及機(jī)柜級功耗持續(xù)攀升，疊加政府對數(shù)據(jù)中心PUE監(jiān)管趨嚴(yán)，液冷已成為高密度數(shù)據(jù)中心散熱方案的必選項。與此同時，英偉達(dá)GB300液冷供應(yīng)鏈放開，谷歌TPU機(jī)柜液冷采取直采模式，國產(chǎn)廠商迎來直接切入全球頭部供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略機(jī)遇。

A股上市公司方面

申菱環(huán)境：公司自2011年開始研究數(shù)據(jù)中心液冷散熱技術(shù)，搭建了國內(nèi)較早的商用液冷微模塊數(shù)據(jù)中心，并實現(xiàn)了長期穩(wěn)定運行。根據(jù)公司在2025年半年報中數(shù)據(jù)，公司在2024年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場CDU廠商排名第一，在2024年中國智算行業(yè)液冷數(shù)據(jù)中心市場廠商排名第一。

蘇州天脈：公司擬設(shè)立合資公司天脈昇同科技（蘇州）有限公司主要從事服務(wù)器液冷散熱產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。