報告｜多個核心城市發(fā)布供地計劃

報告來源：中房研協(xié)研究中心

3月，杭州、深圳、長春、南寧、廈門、佛山等多個核心城市發(fā)布了2026年建設(shè)用地供應(yīng)計劃，年初北京已經(jīng)率先發(fā)布了完整的供地計劃。同時也有多個三四線城市及重點區(qū)、縣發(fā)布了相關(guān)計劃。從目前已發(fā)布的供地計劃來看，呈現(xiàn)以下特征：

供應(yīng)規(guī)模：縣域城市大幅縮量與零供應(yīng)集中并存，高能級城市有序收縮但保留合理規(guī)模實施精準(zhǔn)供地導(dǎo)向。具體來看，三、四線城市及縣域城市以存量盤活為核心導(dǎo)向，絕大多數(shù)地區(qū)執(zhí)行供地收縮策略，僅山東聊城東阿縣等極少數(shù)縣域適度上調(diào)供地規(guī)模。安徽全椒、陜西洛南、四川木里、云南硯山4個縣市2026年住宅用地零供應(yīng)。

高能級城市2026年住宅用地供應(yīng)均出現(xiàn)不同程度縮量，但仍保持適配城市發(fā)展實際需求的合理供應(yīng)規(guī)模，屬于主動調(diào)控范疇，核心邏輯為匹配人口流入、城市更新的實際需求，通過精準(zhǔn)控量優(yōu)化供地結(jié)構(gòu)，優(yōu)先向軌道站點周邊、配套完善片區(qū)及就業(yè)密集區(qū)域傾斜，推動職住平衡與供給質(zhì)量提升。杭州2026年住宅用地計劃供應(yīng)332.14公頃，較2025年減少73.89公頃，同比下降21.6%，供地堅持以需定供，優(yōu)化保障性住房用地供給，適度增加改善性住房用地供應(yīng)。廈門2025年住宅用地供應(yīng)90公頃，2026年計劃供應(yīng)41.0公頃，同比降幅達54%，延續(xù)“少而精”的供地策略，重點匹配人口流入與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的合理住房需求。

供應(yīng)結(jié)構(gòu)：優(yōu)化導(dǎo)向明確，三維度調(diào)整適配市場需求。一是空間布局優(yōu)化：扭轉(zhuǎn)2025年部分存在的城市外圍區(qū)域大規(guī)模粗放供地模式，2026年全國層面明確要求土地供應(yīng)全面向軌道站點周邊、配套成熟區(qū)、就業(yè)密集區(qū)傾斜，強化站城融合開發(fā)邏輯，推動居住、就業(yè)、公共服務(wù)配套的空間適配，從供給源頭減少職住分離問題。

二是供應(yīng)方式優(yōu)化：相較2025年僅部分城市試點彈性供地的安排，2026年一、二線城市已普遍推行彈性供地機制，通過設(shè)置供地規(guī)模浮動區(qū)間、建立供地節(jié)奏與商品房去化周期聯(lián)動規(guī)則等方式，根據(jù)市場實際需求靈活調(diào)整供應(yīng)批次與供應(yīng)量，避免無效供給與供需錯配。

三是用地結(jié)構(gòu)優(yōu)化：供地優(yōu)先級向產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)配套、保障性住房三類需求傾斜。

不同能級城市的結(jié)構(gòu)調(diào)整呈現(xiàn)分化特征：一、二線城市針對人口流入與產(chǎn)業(yè)升級需求，保持保障房用地、產(chǎn)業(yè)用地的穩(wěn)定供應(yīng)占比，提升公共服務(wù)、城市更新用地占比。如佛山工礦倉儲用地997 公頃，占比超60%，為最大供應(yīng)板塊，重點保障先進制造、戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)、招商引資與重點項目，落實制造業(yè)降本政策；深圳公共服務(wù)與城市基礎(chǔ)設(shè)施用地規(guī)模達713公頃，占比66.8%。三四線城市則因存量住宅庫存偏高、保障房需求趨于飽和，保障房用地供應(yīng)占比持續(xù)處于低位，有限新增指標(biāo)優(yōu)先投向適配市場需求的優(yōu)質(zhì)商品住宅用地，基本沒有大規(guī)模新增產(chǎn)業(yè)用地供應(yīng)。

整體來看，政策導(dǎo)向上2026年建設(shè)用地供應(yīng)延續(xù)控增量、去庫存、優(yōu)供給的核心，各地也因城施策落實差異化供給規(guī)則。住宅用地供應(yīng)規(guī)模延續(xù)了自2021年以來的持續(xù)收縮趨勢，收縮力度也不斷加大，再次向市場傳遞了嚴(yán)格控制增量的政策信號，也在推動房地產(chǎn)市場從“去庫存”向“供需再平衡”轉(zhuǎn)型，為市場止跌回穩(wěn)創(chuàng)造條件。隨著市場供需格局重塑，核心城市有望憑借供需關(guān)系的改善率先止跌回穩(wěn)；對于原本就供給過剩、庫存去化周期長的三四線城市，雖然短期直接縮減了新增住宅用地，但有助于長期庫存去化，不過這些城市銷售壓力嚴(yán)峻，市場企穩(wěn)需要更長時間。

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