重大利好，全線爆拉了！

今天的A股，全線高開(kāi)，4500股上漲，賺錢(qián)效應(yīng)還是不錯(cuò)的。

核心利好很簡(jiǎn)單，昨晚美國(guó)那邊拋出了一份重磅停火方案，大超市場(chǎng)預(yù)期。

根據(jù)消息顯示，美國(guó)提出了為期一個(gè)月的臨時(shí)停火計(jì)劃，目的是和伊朗坐下來(lái)，談判一份包含15個(gè)要點(diǎn)的全面協(xié)議，試圖從根本上結(jié)束這場(chǎng)持續(xù)已久的沖突。

這份方案的要求還是很苛刻的：

首先是核問(wèn)題層面，要求伊朗徹底解除現(xiàn)有核能力，公開(kāi)承諾永遠(yuǎn)不發(fā)展核武器，禁止在本土進(jìn)行任何鈾濃縮活動(dòng)，移交國(guó)內(nèi)約60%的高豐度濃縮鈾庫(kù)存，同時(shí)拆除納坦茲、伊斯法罕及福爾多等關(guān)鍵核設(shè)施，并且無(wú)條件允許國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）對(duì)其核設(shè)施進(jìn)行全面、無(wú)限制的核查。

其次是地區(qū)層面，要求伊朗停止支持地區(qū)盟友武裝，從根源上減少地區(qū)沖突的導(dǎo)火索；

同時(shí)嚴(yán)格限制伊朗的彈道導(dǎo)彈規(guī)模與射程，不得對(duì)周邊國(guó)家構(gòu)成威脅；

最后，是必須確保霍爾木茲海峽全天候開(kāi)放，保障全球石油運(yùn)輸通道的暢通，這也是全球市場(chǎng)最關(guān)心的核心問(wèn)題。

好像是老生常談，但為什么市場(chǎng)預(yù)期大為改觀呢？

第一，當(dāng)然是談判時(shí)間從五天延長(zhǎng)至一個(gè)月。

時(shí)間更充裕了，就有可能討價(jià)還價(jià)，談到彼此能妥協(xié)為止。

第二，作為交換，美國(guó)也給出了誘餌。

如果伊朗答應(yīng)以上條件，將獲得——

1，全面解除國(guó)際制裁的重磅福利，被凍結(jié)的海外資產(chǎn)將得以解凍，國(guó)際貿(mào)易和能源出口將恢復(fù)正常；

2，美國(guó)還會(huì)公開(kāi)支持伊朗發(fā)展民用核項(xiàng)目，用于民生和能源領(lǐng)域；

3，取消針對(duì)伊朗的“快速恢復(fù)制裁”機(jī)制，讓伊朗徹底擺脫國(guó)際制裁的枷鎖。

全面解除國(guó)際制裁，這一點(diǎn)對(duì)伊朗的吸引力還是很強(qiáng)的。

要知道，伊朗如今經(jīng)濟(jì)不好，絕大部分因素就是拜美國(guó)的制裁所賜。

解除制裁，意味著經(jīng)濟(jì)能夠恢復(fù)增長(zhǎng)，相當(dāng)于伊朗版的“改革開(kāi)放”。

可以看出，伊朗確實(shí)是有些心動(dòng)了。

從外媒的報(bào)道來(lái)看，伊朗方面僅僅拒絕了與兩位美方代表——美國(guó)中東特使Steve Witkoff和高級(jí)顧問(wèn)Jared Kushner進(jìn)行談判的小問(wèn)題。

伊朗指責(zé)二人在二月份的會(huì)談后不久便發(fā)生了針對(duì)德黑蘭的軍事打擊，是“背后捅刀者”，對(duì)二人完全失去信任。

這當(dāng)然不是大問(wèn)題，換人就是了。

媒體援引海灣地區(qū)消息人士透露，美國(guó)副總統(tǒng)JD Vance在沖突期間一直保持低調(diào)，沒(méi)有參與此前的激進(jìn)行動(dòng)，如今被伊朗視為首選的首席談判代表。

與此同時(shí)，巴基斯坦等國(guó)家也在全力斡旋，爭(zhēng)取在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四之前，促成美伊雙方的高級(jí)別會(huì)談。

不管最終和談能不能談成，市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始憧憬，至少未來(lái)一個(gè)月，市場(chǎng)是相對(duì)安全的。

而且，只要特朗普能夠摁住以色列，能實(shí)現(xiàn)全面停火的概率還是超過(guò)50%的。

畢竟，老特已經(jīng)大大后退了一步，愿意解除持續(xù)了近半個(gè)世紀(jì)的對(duì)伊朗制裁了。

誠(chéng)意給的相當(dāng)足，可見(jiàn)老特是有多想停火。

后面還會(huì)答應(yīng)什么條件，沒(méi)人能預(yù)料。

而霍爾木茲海峽那邊，也傳來(lái)了好消息，多艘油輪順利通行的消息不斷傳來(lái)。

全球海事數(shù)據(jù)平臺(tái)MarineTraffic發(fā)布的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，伊朗目前在霍爾木茲海峽推行的是“選擇性船舶通行”策略，并非全面中斷航運(yùn)。

周一到周二期間，已有9艘船只順利通過(guò)海峽。

泰國(guó)外交部長(zhǎng)也確認(rèn)，一艘在波斯灣停泊多日的泰國(guó)油輪，已經(jīng)在伊朗和阿曼的協(xié)調(diào)下，順利通過(guò)霍爾木茲海峽。

伊朗外交部在致國(guó)際海事組織成員國(guó)的信函中也明確表示，“非敵對(duì)船只”只要與伊朗當(dāng)局做好協(xié)調(diào)，就可以正常通行海峽。

總之，停火談判一個(gè)月+伊朗制裁松綁+霍爾木茲海峽重新通行，在這三大利好的刺激下，A股今天終于迎來(lái)了全線大漲。

說(shuō)說(shuō)早盤(pán)領(lǐng)漲的通信設(shè)備和電力板塊。

通信設(shè)備開(kāi)盤(pán)領(lǐng)漲，主要是昨晚美股的傳導(dǎo)效應(yīng)。

其中最核心的導(dǎo)火索，就是北美光通信巨頭Lumentum的重磅動(dòng)作。

Lumentum目前市值高達(dá)573億美元，昨晚股價(jià)收于801美元，單日暴漲10.02%，創(chuàng)下歷史新高。

這家公司是全球唯一能大規(guī)模量產(chǎn)EML激光芯片的企業(yè)，而EML激光芯片正是400G、800G、1.6T高速光模塊的“心臟”。

它的下游客戶是國(guó)內(nèi)的中際旭創(chuàng)、新易盛、華工正源等光模塊龍頭，他們?nèi)家蕾嘗umentum的光芯片。

國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過(guò)封裝加工后，進(jìn)一步賣(mài)給英偉達(dá)、谷歌、微軟、Meta等全球科技巨頭。

昨晚Lumentum股價(jià)暴漲，主要原因是被其擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作刺激到了。

Lumentum昨晚在OFC 2026（全球光通信行業(yè)最頂級(jí)展會(huì)）上宣布，2026年底要將EML激光器產(chǎn)能同比提升50%，并且啟動(dòng)第5座磷化銦（InP）晶圓廠的建設(shè)，全力擴(kuò)產(chǎn)滿足市場(chǎng)需求。

大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的原因，是因?yàn)楣窘刂?026年底的產(chǎn)能已經(jīng)基本售罄，交貨周期排到了2027年，全球EML芯片供需缺口預(yù)計(jì)高達(dá)25%-30%。

背后的核心原因，當(dāng)然就是AI算力的爆發(fā)式增長(zhǎng)了。

隨著大模型、AI算力集群的快速擴(kuò)張，全球光互聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模迎來(lái)爆發(fā)，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2030年全球光互連TAM（潛在市場(chǎng)空間）將從180億美元飆升至900億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率接近40%；

磷化銦光芯片作為核心原材料，2026-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)85%，需求增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超供給，擴(kuò)產(chǎn)成為必然選擇。

另外，今年3月初，AI龍頭英偉達(dá)宣布向Lumentum戰(zhàn)略投資20億美元，同時(shí)配套數(shù)十億美元的長(zhǎng)期采購(gòu)承諾。

這個(gè)合作直接鎖定了Lumentum未來(lái)數(shù)年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，也是公司敢于大幅擴(kuò)產(chǎn)的底氣所在。

除了Lumentum，美股其他光通信個(gè)股昨晚也集體暴漲：

應(yīng)用光電（AAOI）單日暴漲19%，原因是拿下了5300萬(wàn)美元800G光模塊大額訂單；

康寧上漲8%，Coherent上漲6.78%，美股光通信板塊的大漲傳導(dǎo)至A股，成為今天國(guó)內(nèi)光模塊板塊早盤(pán)爆拉的核心導(dǎo)火索。

另外，今天電力板塊也大漲了。

主要原因是今早國(guó)家電力投資集團(tuán)舉行2026年第一次新聞通氣會(huì)。

國(guó)家電投計(jì)劃今年投資2000億元，同比增長(zhǎng)17%。其中，一季度要完成投資230億元，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)35%。

公司披露信息顯示，1-2月集團(tuán)投資額同比增加75%，大超預(yù)期。