貝森特：50天戰(zhàn)爭解決50年，伊朗威脅斷海底電纜，金銀A股大跌

今天金銀，日韓股市，A股繼續(xù)大跌，和特朗普周末言論48小時要炸伊朗電廠有關。市場情緒就是賣出一切，無關價值。

那么48小時過去，炸伊朗電廠并未發(fā)生！伊朗電廠本身建造方式是去中心化的，最大的電廠大概發(fā)電量也只占伊朗的2.8%。

伊朗周末也放話威脅，從海灣地區(qū)凈水廠，到美國企業(yè)的數(shù)據(jù)中心，甚至威脅切斷霍爾木茲海峽的海底電纜等。

現(xiàn)在的看點就是奪島，華爾街普遍有一種情緒，認為如果美國能奪島成功，那就是利好，股市會上漲，代表美國能對海峽有控制權，就能和伊朗談判。

從日本過來的兩棲攻擊艦大概是25號能到，奪島這件事還是很值得玩味的。

從軍事原則上，這還是個昏招。一方面軍隊怎么過去，幾千名美軍大搖大擺穿霍爾木茲海峽？ 另外一方面，無論奪哪個島，都是活靶子，無論是導彈無人機，還有就是后勤補給怎么辦？

但怕就怕特朗普輸不起，死馬當活馬醫(yī)，從他歷史上多次破產(chǎn)的記錄來看，繼續(xù)下賭注也不是不可能，而且美國也沒有其他策略。

目前的民調(diào)顯示，特朗普支持率的只有34%，已經(jīng)是歷史最低。另外民主黨大概率在中期選舉贏眾議院，而參議院贏的概率是52%，如果參議兩院皆失，特朗普不是跛腳的問題，而是要再次面臨彈劾。

美國媒體報道，目前特朗普面臨巨大壓力，家人也開始批評卷入到這場戰(zhàn)爭。

貝森特昨天采訪給了一個50天解決美國50年安全的說法，但后來他又說不是說50天就一定結束，他只是個比方。

從polymarket賭盤來看，賭4月30日結束的接近一半，和貝森特的采訪對應在一起看，應該能反映當前美國高層的心理預期。

《經(jīng)濟學人》認為：“華盛頓對伊朗有四種可能的行動方案，但所有這些方案對美國都不利。談判、撤軍、繼續(xù)或升級。如果特朗普還沒有做出選擇，那是因為沒有一種選擇是好的。”

以色列第12頻道披露，美國告訴以色列，與霍爾木茲海峽相關的軍事與控制計劃需要數(shù)周準備和實施。

所以看起來，更大的可能性還是進入拉鋸！美國也可能以需要準備為理由，拖延奪島的時間，而是讓雙方的導彈再飛一會兒，讓以色列人受不了。

現(xiàn)在雙方都是不設防，以色列那邊被炸的其實挺慘的，南部城市阿拉德這兩天死了至少幾百人，失蹤幾千人，特拉維夫、耶路撒冷及其他地區(qū)幾乎持續(xù)被轟炸。

內(nèi)坦尼亞胡不得不現(xiàn)身出鏡，不是為了打破他沒有死的傳聞，更多是不得不出來安撫百姓。

而且他比較搞笑的是，歇斯底里呼吁各國加入對伊朗的戰(zhàn)爭，但我們都知道歐洲不會參戰(zhàn)的。

他私下承認，對伊朗國內(nèi)缺乏叛亂情況感到很沮喪，我們看到公開演講中，他雖然沒有放棄，但說政權更替為時尚早。

隨著美股標普正在往60周線迫近，留給特朗普的時間不多了！

指望有正式停火協(xié)議是不太可能的，但烈度降低，形成事實停戰(zhàn)，伊朗有條件放行霍爾木茲，油價回落，各方都宣稱贏了，是最好的劇本。

今天A股大跌，有很多錯殺的公司，很多老外認為這是一輩子遇到一次的危機，比金融危機，疫情，俄烏戰(zhàn)爭還嚴重。

這兩年，跟著靈哥經(jīng)歷過2600，2800，3100和去年貿(mào)易戰(zhàn)黃金坑的朋友們，不會怕的。這場沖突對東大其實中長期是利好，即便是油價持續(xù)高位，除了有利于我們的新能源國產(chǎn)替代戰(zhàn)略外，全球制造業(yè)實際上會因為成本增加，加速往東大轉移。

大家就想想日本韓國還有亞洲各國連燃料都運不進來，老撾當前已經(jīng)嚴格要求學校只能上三天課，就是為了節(jié)省燃料。

當然我們國家不是以鄰為壑的玩法，我也不認為國家樂見其成。但有一點是確定的，國內(nèi)外實質(zhì)上已經(jīng)形成兩個不同的市場和模式，外部沖擊對我們的影響是有限的。

從長遠來講，美國各類媒體在批評特朗普時都說，都說這場戰(zhàn)爭極大利好中國。

因此我們要相信國家，股市只是階段性的情緒縮影，當A股加速下跌，離逆轉也就不遠了。國家隊2月賣出，光中央?yún)R金就有1萬億的子彈！等待國家出手！

（全文完）

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