龍蝦，是騰訊的窗口嗎？

文：董指導(dǎo)

騰訊最新一期業(yè)績出來后，就有觀點(diǎn)表示這是：老登不喜、小登不愛。

一方面，騰訊的回購金額可能會減少，準(zhǔn)備加大AI投入。這讓喜歡高回購、高分紅、穩(wěn)健現(xiàn)金流的投資人們頗為不爽。

但另一方面，科技成長股的投資人，嫌棄騰訊AI進(jìn)展慢、四平八穩(wěn)，還要對抗傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型羈絆。反倒不如新上市的大模型公司清爽，雖然他們還在虧損，但故事新。

這種情緒交織，給脆弱的恒科又上了點(diǎn)壓力。不過，我想討論一個話題是：智能體時代，騰訊的窗口，是不是已經(jīng)來了？

01 出手

騰訊在AI大火這幾年，確實(shí)算穩(wěn)健的，但有兩次又快又大的動作。

一次是2025年年初，騰訊云、元寶、微信都迅速接入了DeepSeek。開放程度、動手速度，都令業(yè)內(nèi)驚嘆。這次舉措，不僅承接了DeepSeek的流量，確保了用戶體驗(yàn)，也緩和了因混元大模型研發(fā)緩慢帶來的焦慮。

該出手時就出手，效果還不錯。

第二次就是3月6號，騰訊率先為AI開發(fā)者、愛好者們免費(fèi)安裝“龍蝦OpenClaw”。長長的隊(duì)伍、用戶的熱情，讓小馬哥都驚嘆，而且表示會有一系列的蝦出來。隨后WorkBuddy、QClaw也迅速鋪開。

為什么騰訊要在“龍蝦熱”里出手？我覺得這其實(shí)是很騰訊的打法：連接、應(yīng)用的擊球點(diǎn)來了，那就用力揮棒。這個擊球點(diǎn)，就是龍蝦帶來的。

02 五層

黃仁勛提出了AI的五層蛋糕理論，借鑒一下，我覺得龍蝦要發(fā)揮作用，也可以分為五層，分別是：模型層、IM層、Claw層、Skills層、云資源層。

模型決定了智能體的理解、推理能力，包括多模態(tài)的能力。就像OpenAI提升了大模型的視覺能力后，龍蝦通過截屏來操作電腦的準(zhǔn)確率，就顯著改善。

IM是用戶遠(yuǎn)程調(diào)動龍蝦、下達(dá)指令的入口。就像飛書、微信、釘釘、百度瀏覽器等等。IM的使用頻率、用戶基礎(chǔ)，影響著用戶使用龍蝦的便利，以及龍蝦產(chǎn)品推廣的難易。

Claw就是龍蝦本體了，是可執(zhí)行的調(diào)度和操作中樞，它的好用與否，是直接影響產(chǎn)品體驗(yàn)的。OpenClaw被盛贊是智能體時代的操作系統(tǒng)，但現(xiàn)在，國內(nèi)每個廠商都想有自己的操作系統(tǒng)，行業(yè)仍處于高度發(fā)散中。

Skill層顧名思義，就是讓龍蝦學(xué)會各種技能。這層的要點(diǎn)有三個，一是要抽離出可以沉淀、復(fù)用的能力；二是形成平臺，激活、吸引開發(fā)者，營造技能生態(tài)；三是可以針對新場景、自我開發(fā)技能。目前國內(nèi)大廠也都在把諸多產(chǎn)品進(jìn)行Skill化。

云平臺的算力總量和推理效率，為龍蝦提供足夠的Tokens，讓它持續(xù)工作，也決定了龍蝦的動作快慢。與此同時，龍蝦也帶動了云計算的資源消耗。

那么，當(dāng)OpenClaw帶來龍蝦熱，加速AI進(jìn)入智能體階段后，對于騰訊會帶來什么呢？我覺得是“敘事改變”。

03 變化

雖然4月份騰訊會發(fā)布新的、充滿期待的混元模型，但不可否認(rèn)的是，在大模型賽道上，無論參數(shù)規(guī)模、還是公開測評方面，騰訊混元并不是話題中心，甚至被質(zhì)疑掉隊(duì)。所以騰訊重金挖人，希望改善模型狀況。

但是，智能體時代，大模型當(dāng)然還是很重要，但是用戶的關(guān)注度、評判標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)從“你的模型行不行”轉(zhuǎn)為了“你的龍蝦靈不靈”。這種轉(zhuǎn)變下，騰訊可以使用開源大模型來保障用戶體驗(yàn)。自研的焦慮、壓力也就得到了緩解。

好比說，跑步比賽突然改為了鐵人三項(xiàng)，那跑步的劣勢，就有機(jī)會通過其他項(xiàng)目的優(yōu)勢來彌補(bǔ)。

騰訊的優(yōu)勢之一，就在于IM層。在ChatBot競爭中，格局已經(jīng)有些清晰了。豆包的領(lǐng)先，也是業(yè)內(nèi)共識。而傳統(tǒng)IM甚至被認(rèn)為有被取代的風(fēng)險。但龍蝦推出后，情況也有改善。

IM不是影響龍蝦格局的核心因素，但是，在行業(yè)前期，卻也非常重要。其他不少公司仍需要再造一個入口來調(diào)用龍蝦，但騰訊的微信、QQ本來就是AI入口，而且是國民級應(yīng)用，使用頻率高、用戶習(xí)慣成熟，也有利于龍蝦產(chǎn)品推廣。

這也就是我之前文章分析過的，連接管道的后發(fā)優(yōu)勢。而且微信、QQ這種關(guān)系鏈和服務(wù)鏈的疊加，也天然比單一App更有優(yōu)勢，更順暢地成為生活本身的調(diào)度中心。

Claw層，大家都在探索中；誰能率先真的嵌入用戶日常場景，誰就更有希望。而騰訊的WorkBuddy，已經(jīng)在內(nèi)部有了挺廣泛的使用，這也加速了試錯進(jìn)程，可以更快地提供成熟產(chǎn)品給公眾用戶。

騰訊在龍蝦熱里的速度快，也體現(xiàn)在了Skill層。3月11號，就上線了“中國特供”的SkillHub社區(qū)，聚合了超過13000個Skills，一站式解決了開發(fā)者在安裝Skill中面臨的下載慢、選型難、交流弱等問題。

至于云計算層，騰訊雖然沒有自研芯片，但算力資源是夠的；而且龍蝦熱帶動了API需求激增，大量Token消耗，也提升了騰訊云的價值。如果后續(xù)的Claw產(chǎn)品能有爆款，甚至有機(jī)會改變云計算的格局。

簡單總結(jié)來說，龍蝦帶來的不只是熱度，對騰訊也有改善：模型自研壓力下降、IM護(hù)城河確認(rèn)、Claw讓隊(duì)伍有仗打，云服務(wù)得到價值提升。

04 小程序

龍蝦再強(qiáng)，得有事兒干。這也引出了另個話題：場景。

場景越多、龍蝦就越有用；價值也就會更多，用戶的體驗(yàn)會更好、粘性也會更高。

如果從一個入口得到眾多服務(wù)，你會想到什么？至少微信小程序算得一個。

掛號、點(diǎn)餐、打車、繳費(fèi)、零售、客服、政務(wù)、內(nèi)容、電商等等，大量用戶需求都可以通過小程序?qū)崿F(xiàn)，大量真實(shí)任務(wù)也都已經(jīng)沉淀在小程序這個容器里。而且，交互范式、身份體系、支付環(huán)境、基礎(chǔ)能力也都相對一致。

簡單說，就是一個半結(jié)構(gòu)化的世界。規(guī)整，對于智能體就太重要了，可以更輕松理解頁面結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)化任務(wù)，也不用頻繁要授權(quán)、頻繁做跳轉(zhuǎn)。

當(dāng)年小程序承擔(dān)了微信從社交平臺，向服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)展的任務(wù)；現(xiàn)在，干過的活，在智能體時代，能不能也算數(shù)？

有期待，但是也非常考驗(yàn)團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力了。畢竟，微信的任何改動，都是國民級的反應(yīng)。

05 定力

為什么龍蝦帶來了擊球點(diǎn)？因?yàn)轵v訊擅長應(yīng)用。或者更準(zhǔn)確地說，騰訊擅長連接。

QQ、微信、支付、音樂、視頻號、讀書等等過往案例，都展示了在“怎么讓更多人真去用、反復(fù)用、也好用”時，騰訊的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)就可以發(fā)揮出來了，非常擅長把新能力嵌入大規(guī)模用戶場景。

所以，一旦應(yīng)用階段，騰訊就會明顯加速。發(fā)揮連接的護(hù)城河，串聯(lián)多個資產(chǎn)。

當(dāng)然，這并不意味著騰訊戰(zhàn)無不勝。尤其在當(dāng)前，盡管機(jī)會窗口已經(jīng)打開，但AI產(chǎn)品的開發(fā)，和之前的產(chǎn)品相比（也正如五層所展示的），需要整合、需要協(xié)同的業(yè)務(wù)、部門，也會更多。

這也就回到了常規(guī)話題：組織的凝聚力。另外，如果有的選，成年人肯定是希望啥都有。比如，4月的混元大模型令人驚嘆。

最后，我想說，老登不喜、小登不愛，還有個原因是騰訊有自己的節(jié)奏，求扎實(shí)、有定力。以2025年財報來說，全年?duì)I業(yè)收入7518億，同比增長14%，歸母凈利潤2248億，同比也增加了16%，甚至云服務(wù)都扭虧為盈了。

而定力，對于AI馬拉松是有幫助的，但馬拉松也是有終點(diǎn)的，該加速時得加速。好在，應(yīng)用來了。

---全文完，歡迎交流

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