OpenClaw(龍蝦AI智能體) 刷屏科技圈與A股市場,云計算、大數據、軟件等迎產業拐點。對于普通投資者,華夏基金旗下云計算ETF華夏(516630)、大數據ETF(516000)、創業板軟件ETF華夏(159256)形成全維度工具組合,精準布局,一鍵把握數字經濟核心賽道紅利。
以創業板軟件ETF華夏(159256)為例,去年9月底規模為0.85億元,目前最新規模為5.58億元,規模大增556%。值得關注的是,從1月13日高點以來截至到3月10日盤中,創業板軟件ETF華夏(159256)回調超過10%,估值處于相對合理區間。
云計算ETF華夏(516630)重點覆蓋云服務、AI服務器、光模塊等核心環節,持倉包括云賽智聯、漢得信息、網宿科技等。目前估值也處于相對合理區間,從1月14日以來截止到3月10日盤中,跌幅超11%。
目前,OpenClaw掀起的熱潮席卷全網,這款以紅色龍蝦為圖標、可“接管電腦、解放雙手”的開源智能體工具,快速實現C端到B端的滲透,不僅互聯網大廠爭相布局,地方政府也快速落地支持政策。
互聯網大廠紛紛下場布局。3月9日,騰訊版“龍蝦”WorkBuddy正式上線,其完全兼容OpenClaw技能,在官網下載安裝后,直接輸入指令就能讓WorkBuddy幫用戶干活;字節跳動旗下火山引擎同日上線ArkClaw——開箱即用的云上SaaS版OpenClaw,同時布局“龍蝦”生態衍生產品,打造全鏈路服務體系。
此外,MiniMax也宣布推出“龍蝦”新技能,用戶通過OpenClaw平臺或MiniMax旗下MaxClaw即可讓AI助手擁有定制音色、多語種配音能力等能力。目前該技能已上線ClawHub,支持在飛書、企業微信、釘釘等IM平臺使用。
政策方面來看,日前,深圳市龍崗區人工智能(機器人)署發布關于《深圳市龍崗區支持OpenClaw&OPC發展的若干措施(征求意見稿)》公開征詢意見的公告,并面向社會公開征求意見。擬以“零成本啟動”為核心亮點,面向全球智能體開發者和OPC創業者拋出橄欖枝,打造全球智能體創業首選地;3月9日,無錫高新區發布12條“養龍蝦”政策,不僅對使用區內智能算力平臺的相關項目按實際費用給予每年最高30萬元補貼,還對基于OpenClaw開發工業質檢等垂直大模型并通過國家備案的項目,給予50萬元獎勵。在具身智能機器人、智能質檢等關鍵技術領域實現突破的項目,最高支持500萬元。
龍蝦概念破圈,AI從“聊天”到“干活”,算力需求指數級爆發。
疊加全球云資本開支高增、國內AI云放量與漲價周期開啟,多家券商密集發聲:云計算正迎戴維斯雙擊,大數據與軟件應用同步進入業績兌現期。
全球維度,摩根士丹利上調2026年全球云資本開支至7350億美元,同比增約60%,行業增長慣性強勁。
國內層面,“東數西算”深化、算力國產化推進,數據要素政策落地,云計算、大數據、創業板軟件三大方向形成共振。中銀國際預測,2026年國內云市場規模達4500-5000億元,AI云同比翻倍至1000億元,成為核心增量。
據中研研究院預測,中國IDC市場2026年市場規模約4300億元,2028年突破5500億元,2030年達到6500-6800億元,五年復合增長率約18%;其中,智算中心市場規模增速最快,年均增長率有望超過30%。
國盛證券指出,AI Agent從試點進入規模化落地期,OpenClaw的爆發式滲透驗證商業可行性,Agent滲透率和復雜度提升驅動Token消耗激增,催生剛性算力需求。
國聯民生證券也表示,伴隨智譜、MiniMax等國產大模型的突破,疊加我國穩定、低價的電力等基礎設施成本,Tokens出海+“龍蝦”兩大增長引擎全面開啟,伴隨漲價趨勢,我國云計算產業或將迎來重大拐點,有望迎來收入與利潤同時高增催化。
中信證券強調,AI CAPEX(資本開支)仍是2026年上半年確定性主線,海外云廠商積壓訂單高增,算力“上線即貨幣化”。
云計算+大數據迎產業拐點,云計算ETF華夏(516630)、大數據ETF(516000)、創業板軟件ETF華夏(159256)一鍵布局云計算、大數據及軟件板塊龍頭股,享受行業快速發展帶來的機遇。
(本文機構觀點來自持牌證券機構,不構成任何投資建議,市場有風險,投資需謹慎)
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