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最近,國(guó)產(chǎn)AI企業(yè)不斷引發(fā)全球關(guān)注,從字節(jié)跳動(dòng)的Seedance2.0和豆包2.0,到智譜的GLM-5,還有即將發(fā)布的DeepSeek V4。
現(xiàn)在的情況是,在美國(guó)的一系列打壓之下,中國(guó)的AI技術(shù)仍然發(fā)展迅猛,讓美國(guó)企業(yè)感受到了越來(lái)越大的壓力,甚至影響到了納斯達(dá)克的走勢(shì)。
今天,CNBC發(fā)表了一篇文章:中國(guó)的Deepseek將發(fā)布一款新的人工智能模型,接下來(lái)納斯達(dá)克股市可能會(huì)經(jīng)歷一段艱難時(shí)期!
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去年初,DeepSeek的橫空出世,就已經(jīng)沖擊過(guò)一波納斯達(dá)克;今年,市場(chǎng)擔(dān)心歷史重演。
目前在大模型方面,中國(guó)與美國(guó)企業(yè)之間的差距正在快速縮小。
而在算力方面,訓(xùn)練芯片方面,中國(guó)仍然明顯落后,但在推理芯片方面,國(guó)產(chǎn)芯片已經(jīng)“可用”,但咱們的成本會(huì)迅速的低于美國(guó),再加上充足的電力和更低的成本,中國(guó)的Token算力成本將遠(yuǎn)低于美國(guó)。
另外,在數(shù)據(jù)方面,中國(guó)的監(jiān)管要明顯比美國(guó)松,這有利于中國(guó)企業(yè)獲得和利用國(guó)內(nèi)天量的數(shù)據(jù),用于訓(xùn)練大模型,有利于中國(guó)AI企業(yè)的快速追趕。
在這種情況下,最近,美國(guó)似乎有點(diǎn)慌了,又開(kāi)始玩“盤(pán)外招”了……
今天消息:Anthropic指控中國(guó)公司"竊取" Claude的數(shù)據(jù)。但隨后馬斯克又罵Anthropic是賊喊捉賊……
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另外,特朗普政府高級(jí)官員稱,中國(guó)人工智能初創(chuàng)公司DeepSeek即將于下周發(fā)布最新人工智能模型,該模型是在英偉達(dá)最先進(jìn)的人工智能芯片Blackwell上訓(xùn)練的,這可能違反了美國(guó)的出口管制規(guī)定。
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美國(guó)人這一表態(tài)的潛臺(tái)詞,大概是又想打“芯片牌”了。
另外,春節(jié)期間,面對(duì)全球爆火的Seedance2.0,美國(guó)電影協(xié)會(huì)致函字節(jié)跳動(dòng),要求其停止Seedance 2.0版權(quán)侵權(quán)行為!
這些都是為了限制中國(guó)AI發(fā)展的手段……
換個(gè)角度來(lái)看:美國(guó)人慌了,反而說(shuō)明中國(guó)的AI技術(shù)進(jìn)步了!
從投資的角度,哨兵再簡(jiǎn)單說(shuō)一下AI算力與AI應(yīng)用:
今天市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看,AI應(yīng)用賽道全線大跌,一方面是春節(jié)檔票房不及預(yù)期(也可以說(shuō)是利好兌現(xiàn)是利空),導(dǎo)致傳媒股大跌;另一方面則是市場(chǎng)期待的國(guó)產(chǎn)AI爆款產(chǎn)品并沒(méi)有出現(xiàn)。
而AI算力硬件方面,則是表現(xiàn)不錯(cuò),光纖(漲價(jià))、CPO(光模塊訂單爆發(fā))、電網(wǎng)設(shè)備(算力Token出海推動(dòng)中國(guó)電力間接出海)、PCB(上游玻纖布、IC載板等漲價(jià))、MLCC(缺貨漲價(jià))等板塊帶頭上漲。
對(duì)于大A來(lái)說(shuō),AI算力硬件的受益企業(yè)非常多,去年,光模塊、PCB等行業(yè)的業(yè)績(jī)大爆發(fā),今年還會(huì)有更多的行業(yè)和企業(yè)兌現(xiàn)業(yè)績(jī);而AI應(yīng)用方面,其實(shí)并沒(méi)有多少的正宗受益企業(yè),都是蹭概念、炒作為主,資金炒一把就撤了。
所以,在AI賽道的布局方面,哨兵也一直重點(diǎn)關(guān)注的是AI算力方向,接下來(lái)還是一樣的!
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