4萬億，AI時代的終極競賽打響了！

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電力，絕對是未來5年、10年的一條時代主線。國家電網4萬億投資的官宣，就是吹響AI時代競賽的號角。

1月15日國家電網的官宣大家應該都看到了。

十五五期間，國家電網公司固定資產投資將會達到4萬億。將比十四五期間高出40%。

4萬億，絕對是一個非常龐大的數字。

我知道這兩年，大家看看大大小小的金額很多，不少朋友對數字已經脫敏了。但是4萬億這個數字的體量，即使是對數字脫敏，也能感受到它的磅礴。

尤其是把這么大體量的資金，投資到一個行業領域里面，絕對會讓這個行業產生天翻地覆的變化。

作為對比，我特意找了十四五期間，國家電網每年的固定資產投資額。

2021年是5795億，2022年是5609億，2023年是5912億，2024年是6326億，2025年超過6500億。

十四五期間國家電網完成的電網投資在2.85萬億以上，十三五期間這個數字是2.4萬億。按照現在公布的十五五期間的量，高出十四五期間40%，高出十三五期間66%。

這么大幅度的投資額增量，遠遠超出了正常的波動范圍。

可以看出，這是一輪關于電力的超級大基建。也是關乎AI時代競賽勝負關鍵的戰略大工程。

根據國家電網的官宣，這4萬億說是要打造新型電力系統。但是只要看看在4萬億固定資產額的投資分配，就知道這一次電力系統升級的邏輯發生了轉變。

4萬億的固定投資額，主要分配的方向都定好了。

大致4900億的資金投向特高壓和主干電網，能占總金額的12%左右。

這是對原有電力輸送通道及網絡的鞏固。特高壓作為電力的高速公路，承擔著跨區跨省的電力輸送任務，是西電東送，北電南用的主要通道。

這事兒絕對是重要的，但是更重要的還在后面。

4萬億里，要拿出2.48萬億用來推進城市和農村、邊遠地區的配電網升級，提升配電網的智能化。這個才是十五五期間國家電網發力的重點。

因為我們現在面臨的是一個前所未有的情況。風光能源年均新增2億千萬，3500萬臺充電設施接入電網。這會導致傳統的物理架構無法承載海量的波動性負荷。

所以需要對配電網和微電網進行升級。加大對抽水蓄能電站建設以及新型儲能的投資，來提升我們的電網對于新能源的消納能力。

從而讓我們的電力系統從之前的輸送型通道系統，轉變為分布式的、互動式的擁有龐大且智能的毛細血管網絡的新型電力系統。

所以，不能把這次電網的投資看成是簡單的電力基建的擴張和升級，它更像是為了應對AI時代，電力系統進行的脫胎換骨式的大變革。

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為什么要在此時花費如此大的手筆來進行電力系統的大變革呢？

大家都知道，東方大國一貫的戰略思想是未雨綢繆。

AI時代的到來已經不是雨還沒下的狀態，而是AI時代的小雨滴已經往下滴落了。

就在年初，馬斯克一場三個多小時的采訪炸翻了全球的科技圈和媒體圈。馬斯克在這場采訪里提到幾個暴論。

當下 已經處于奇點之中。

2026年人類將全面進入AGI時代，2030年AI的智能將超過所有人類智能之和。

人工智能每年以10倍的速度在進化，人形機器人正在以三個指數級的速度在演變

每個說法聽起來都那么爆炸，那么遙遠。但是即使是如此天方夜譚的暢談，最后馬斯克還是把AI時代的結點拉到了現實。

電力，是AI目前能不能突破的唯一瓶頸。

AI時代，電力就是最基礎的物理層面。AI這玩意兒實在是太耗電了。

按照國際能源署的數據，2025年全球的AI數據中心耗電量達到了2800太瓦時，基本上相當于德國一年的用電量。隨著AI的發展，用電量也在爆發式增長，全球AI算力的需求每隔三四個月就要翻一翻，這種情況下，用電量也是大規模的增加。

可以這么說，未來誰掌握了電力，誰就掌握了一部分AI時代的話語權。

AI時代，現在我們在芯片上還和對岸有一段不小的距離。但是在電力方面，東方大國是具有絕對優勢。

根據數據，在剛剛過去的2025年，我國全社會用電量首次超過了10萬億千瓦時，這在全球單一國家中尚屬首次。

我們擁有全球三分之一的發電裝機容量，風電、光伏用電裝機規模全球第一。

我們的輸電技術獨步天下，尤其是特高壓，能夠跨區送電幾千公里，并且保持非常低的輸電能耗損率。還有柔性直流技術的突破、電力設施的智能化和數字化技術都是全球領先的地位。

總之，一句話總結的話，就是我們在電力方面是擁有絕對掌握的地位。

在電力能源上，我們不僅僅是擁有能源的安全，還能在現在歐美電網設備老化，電力設備需求激增的情況下進行出口。

在2025年我國光是變壓器的出口額都高達646億元，同比去年增長了36%。其中對歐洲的出口增長了138%。不僅是量的激增，單臺變壓器的價格也升至20.5萬元，漲價了三分之一。

這還只是在歐美剛剛進行電力設備的更新換代的情況之下，未來幾年歐美對于電力設備的需求還會增加。

作為全球最具實力的電力設備供給方，此時我們提升技術，加大電網的投資，一方面可以在AI時代保證能源的安全，另一方面還能賺外匯。何樂而不為。

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所有的投資都是要算賬的，不僅要算經濟賬，還要算時代賬。

這4萬億砸下去，建成新型電力系統，是我們對未來時代的巨額投資，這筆投資絕對是值得的，后面也會以更高的回報回饋給我們。

這4萬億的投資，如此大的體量砸下去，對于普通人來說，也存在不少的紅利和機會。

最大的機會還是在兩個方向。

一個方向是就業和創業。

這次電網的投資，它是拉動整個電力上下游產業鏈的一次大手筆基建。這個過程中會產生一些工作機會。

比如擁有儲能、人工智能技術的專業型人才，可以在電網的智能化領域里發光發熱。特高壓的建設，電網的鋪就，都需要施工、安裝人員。

還有充電設施的運營、電網的運維、儲能電站的運營，一些新的工種或者創業機會就出現了。

那另一個方向是在資產市場。

4萬億的消息出來之后，電力板塊突然拉升。這種短期的拉升屬于題材性的短期炒作。這種炒作普通人容易跳坑。

但是未來幾年電力方向絕對是資產市場上一個很好的中長期主線，如果我們時刻關注，并且深度了解這個行業，能夠挖掘出一些很好的機會。

現在是歷史和產業的新周期剛剛起步，我們每個人都要去了解新周期的脈絡，如此才能跟得上時代的發展。

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來源： 米宅（ID：MizhaiPlus）

投稿合作： zzloushi007

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