青山遮不住--2025中國汽車十大重點領(lǐng)域回顧

2025年對大部分汽車行業(yè)同仁來說，是很艱辛的一年。身為“支柱產(chǎn)業(yè)”的一員，面對繁重業(yè)務(wù)壓力的同時，還得承擔(dān)超出現(xiàn)實的目標(biāo)。就在這樣忙忙碌碌的狀態(tài)中，感嘆時光飛逝。轉(zhuǎn)眼到了年底，“老干部”準(zhǔn)備以很“老干部”的方式，總結(jié)一下2025年汽車行業(yè)十大新聞--多么老土的形式！不過，我不太喜歡官方慣用的表達方式。拿數(shù)字當(dāng)新聞，比如說2025年中國汽車產(chǎn)銷多少輛，如果背后沒有關(guān)鍵性的新聞事件支撐，那這個數(shù)據(jù)每年必然入選十大新聞。我也不希望局限于某個企業(yè)，某款產(chǎn)品，畢竟如此微觀的信息，難以代表全局。我更喜歡將類似的重要信息歸納整理為一類，這樣覆蓋的信息更多更全面，這就會包括中國汽車如產(chǎn)品、技術(shù)、營銷等各個領(lǐng)域。所以你也可以把這個盤點理解為十大重要領(lǐng)域的變化和進展。下面我們就開始盤點：

第一，智能駕駛：從全民智駕到規(guī)范發(fā)展，L3落地倒計時

作為汽車智能化的核心標(biāo)志，智能駕駛的技術(shù)迭代已進入“按年實現(xiàn)代際級進化”階段。2月，比亞迪率先宣布進入“全民智駕”時代，全系車型推出智駕版，長安、吉利、奇瑞等車企迅速跟進，推出智駕專屬品牌。伴隨端到端算法的進步，以及VLA大模型整合感知與決策，城市NOA功能快速下探至15萬級車型。

比亞迪全民智駕發(fā)布會

狂飆式發(fā)展也伴隨不少負面因素，3月29日一輛小米SU7（參數(shù)丨圖片）在高速公路發(fā)生碰撞起火事故，造成三名女性死亡，盡管事故處理結(jié)果仍未公布，但智駕功能的責(zé)任界定問題也引發(fā)全民熱議。4月16日，工信部出臺《智能駕駛功能宣傳規(guī)范》，明確禁止使用 “自動駕駛”“高階智駕” 等誤導(dǎo)性表述，并強調(diào)駕駛員始終為安全第一責(zé)任人，過度宣傳亂象得到遏制。

政策規(guī)范并未阻礙技術(shù)突破，反而推動行業(yè)向“安全可控”轉(zhuǎn)型。11月小鵬發(fā)布第二代VLA模型；地平線征程6P芯片于10月實現(xiàn)量產(chǎn)，算力達560TOPS；Momenta與BBA先后達成戰(zhàn)略合作，版圖迅速擴張；“地大華魔”格局覆蓋主流車企；資本端，小馬智行、文遠知行等企業(yè)年內(nèi)先后登陸港股，供應(yīng)鏈企業(yè)加速資本化。

12月15日，工信部正式給予長安、北汽兩款車型L3級自動駕駛附條件準(zhǔn)入許可，限定在北京、重慶的高速及城市擁堵場景試點運行，這是繼4月1日北京實施全國首個L3個人乘用車場景法規(guī)后，政策層面的關(guān)鍵突破。政策規(guī)范與技術(shù)突破雙輪驅(qū)動，智能駕駛產(chǎn)業(yè)從宣傳內(nèi)卷轉(zhuǎn)向商業(yè)化實質(zhì)推進。

第二，反內(nèi)卷：越陷越深還是“樂在其中”，賬期規(guī)范與購置稅退坡重塑生態(tài)

反內(nèi)卷是個“永恒”的話題，各家企業(yè)在不斷呼吁反內(nèi)卷的同時，也“義無反顧”地努力卷入其中。價格戰(zhàn)表面上偃旗息鼓，但各種變相優(yōu)惠已經(jīng)是必選動作。新車上市時公布“限時價”、“搶先價”、“一口價”成為慣例；到年底多家企業(yè)為保客流，提出購置稅兜底方案。

2024年無序價格戰(zhàn)導(dǎo)致行業(yè)利潤整體壓縮。經(jīng)銷商生存也越發(fā)艱難，2025年上半年，經(jīng)銷商虧損比例高達41.7%，經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)高企，汽車流通協(xié)會預(yù)計，2025年汽車經(jīng)銷商凈減少1500家。

有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會多次呼吁反內(nèi)卷，12月12日，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《汽車行業(yè)價格合規(guī)指南（征求意見稿）》，要求整車及零部件銷售價格原則上不得低于生產(chǎn)成本或進貨成本，并詳細列舉了變相低價銷售等行為。

為保障供應(yīng)商利益，改善回款狀況，在6月1日《保障中小企業(yè)款項支付條例》實施不久之后，主流車企集體官宣60天賬期，不少企業(yè)取消了商業(yè)承兌匯票等不合理的結(jié)算方式。

12月，2026年新能源購置稅減半退坡業(yè)已明確。這也為2026年新車銷售提出了新的挑戰(zhàn)。

總體看，表面價格戰(zhàn)降溫，但隱性優(yōu)惠仍存，大家打不動價格戰(zhàn)，卻要做好打下一場價格戰(zhàn)的準(zhǔn)備；經(jīng)銷商與供應(yīng)商承壓下，監(jiān)管政策從價格規(guī)范、賬期保障雙向發(fā)力，疊加購置稅退坡，行業(yè)競爭邏輯從低價搶量轉(zhuǎn)向合規(guī)盈利。

第三，國企改革：進入深水區(qū)，長安升級與奇瑞上市激活發(fā)展動能

汽車國企通過資本運作與機制創(chuàng)新，加速向市場化主體轉(zhuǎn)型。7月27日國資委批準(zhǔn)組建中國長安汽車集團，成為一級央企，7月29日新長安正式掛牌，長安獲得了更強的自主決策與融資自主權(quán)，并且明確2030年目標(biāo)：產(chǎn)銷500萬輛、新能源占比60%、海外占比30%。

長安汽車董事長朱華榮是2025年汽車行業(yè)風(fēng)云人物之一

9月25日，奇瑞汽車在港交所上市，募資91.45億港元，引入高瓴資本等13家基石投資者，成為港股2025年最大車企IPO。奇瑞也提出了在海外發(fā)展和創(chuàng)新生態(tài)方面的更高目標(biāo)。東風(fēng)汽車下半年進行了業(yè)務(wù)整合，將27家直營單位優(yōu)化為6個事業(yè)群，形成“新能源、智能化、商用車、零部件”四大核心業(yè)務(wù)+“服務(wù)、金融”兩大支撐的“4+2”業(yè)務(wù)版圖，同時構(gòu)建了“1+N”研發(fā)體系。嵐圖汽車10月已向港交所提交上市申請。廣汽集團以“番禺行動”為核心戰(zhàn)略，整合自主品牌營銷體系。東風(fēng)和廣汽也先后引入了華為進行戰(zhàn)略合作。

長安和奇瑞等企業(yè)的改革示范帶動了國企優(yōu)化決策機制，加快產(chǎn)品研發(fā)周期，資本化運作也可以緩解國企資金壓力，逐步縮小與民營企業(yè)的競爭差距。

第四，科技巨頭：深度“搶戲”，跨界合作重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局

2025年汽車行業(yè)真正“名利雙收”的還是華為、小米這些后入局的科技巨頭，“靈魂論”已被拋諸腦后，“含華量”才是值得夸耀的指標(biāo)。這些明星企業(yè)已經(jīng)逐步從技術(shù)輸出轉(zhuǎn)向全鏈條運營。

4月16日華為與上汽發(fā)布“尚界”品牌，成為鴻蒙智行第五界；9月23日尚界首款車型H5上市，市場反饋良好。在鴻蒙智行、HI模式之外，華為于11月20日乾崑生態(tài)大會上正式推出“境”系列品牌，集中亮相與廣汽合作的“啟境”、與東風(fēng)合作的“奕境”，以及與五菱合作的 “華境”，形成“界”系列主攻中高端、“境”系列覆蓋更廣泛市場的雙矩陣布局，截至10月底華為乾崑已與14家車企33款量產(chǎn)車型合作。華為的技術(shù)甚至覆蓋到奧迪等合資車型。華為在智能駕駛、智能座艙等領(lǐng)域技術(shù)先進，與華為合作的企業(yè)，大多在銷售數(shù)據(jù)上嘗到了甜頭，整個2025年，鴻蒙智行體系全年交付量有望突破80萬臺。

廣州車展的鴻蒙智行展臺

就“狹義”的汽車主機廠而言，小米汽車無疑是最受關(guān)注的。6月26日，小米汽車第二款車型YU7上市，創(chuàng)下了18小時鎖單24萬輛的記錄，令其他車企望塵莫及。但同時，小米SU7 Ultra裝飾性高價引擎蓋、海報小字營銷、大規(guī)模產(chǎn)品召回等問題，也引發(fā)了廣泛爭議；從2024年興起的“車企學(xué)雷軍”IP打造熱潮，也隨著相關(guān)爭議的發(fā)酵逐漸降溫，讓行業(yè)重新審視企業(yè)家個人IP與產(chǎn)品品質(zhì)的平衡之道。

小米YU7備受關(guān)注

第五，補能體系；換電+超充雙軌并行，能源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提速

我國新能源車保有量已接近4000萬臺，補能體系的戰(zhàn)略價值全面凸顯，用戶補能焦慮從“續(xù)航短缺”徹底轉(zhuǎn)向“效率不足”。行業(yè)形成超充提速和換電普及的雙軌發(fā)展格局。

截至2025年9月底，我國電動汽車充電設(shè)施總數(shù)已達1806.3萬個，同比增長54.5%。超充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)業(yè)已進入標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化新階段。4月3日工信部發(fā)布《加快推進大功率充電設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，一線城市2025年底前實現(xiàn)“1公里超充覆蓋”，新建公共充電樁中80%為480kW以上大功率樁，高速公路服務(wù)區(qū)超充樁覆蓋率達100%。10月六部委聯(lián)合印發(fā)《電動汽車充電設(shè)施服務(wù)能力“三年倍增”行動方案（2025—2027年）》，提出到2027年底建成2800萬個充電設(shè)施。技術(shù)與市場同步推進，800V高壓平臺已從高端車型下探至15萬元級市場。

寧德時代入局換電，成為該模式大規(guī)模推廣的關(guān)鍵。10月22日，寧德時代巧克力換電站數(shù)量突破700座，全年目標(biāo)沖刺1000座，遠期規(guī)劃3萬座，其補能業(yè)務(wù)營收占比已突破10%。與蔚來自建模式不同，寧德時代的核心突破在于標(biāo)準(zhǔn)化，大幅降低車企研發(fā)成本，車電分離方案也解決用戶電池貶值焦慮。寧德時代通過電池技術(shù)壟斷與換電網(wǎng)絡(luò)布局，如同華為在智駕領(lǐng)域的地位，掌控了補能領(lǐng)域的“靈魂”，推動換電從車企專屬服務(wù)升級為行業(yè)公共基礎(chǔ)設(shè)施。

寧德時代總部

能源互聯(lián)網(wǎng)已從概念邁入實質(zhì)運營階段，主要集中在三方面：一是V2G（車輛到電網(wǎng)）規(guī)模化試點落地，上海、廣州、重慶等9個城市入選首批試點；二是“光儲充一體化”站加速普及，全國已建成超500座此類站點；三是跨領(lǐng)域協(xié)同機制成型，充電運營商、電網(wǎng)企業(yè)、車企打通數(shù)據(jù)接口，充電服務(wù)效率與用戶體驗顯著提升。補能體系與能源網(wǎng)絡(luò)的深度融合，不僅緩解了用戶效率焦慮，更推動新能源汽車成為電網(wǎng)的“分布式儲能單元”，為新型電力系統(tǒng)建設(shè)提供了關(guān)鍵支撐。

第六，新勢力：破產(chǎn)與重生并存，行業(yè)第一輪洗牌完畢

第一撥“造車新勢力”該出清的出清。6月12日，嘉興市人民法院受理哪吒汽車母公司合眾新能源的重整申請。截至11月10日，共有1735家債權(quán)人申報債權(quán)，總金額高達274.33億元，已確認債權(quán)近100億元。電影《哪吒2》創(chuàng)造中國票房紀(jì)錄的同時，曾經(jīng)的新勢力銷冠哪吒汽車走向沒落。但合眾新能源也試圖重整，近期發(fā)出了受托管理方招募公告。

2018年哪吒汽車首款車型亮相

與此同時，三家新勢力標(biāo)桿企業(yè)雖然生存不易，但都有亮點。蔚來推出的樂道L90、蔚來ES8、螢火蟲等產(chǎn)品銷量向好，挑戰(zhàn)四季度實現(xiàn)盈利；小鵬在智能算法、具身機器人、飛行汽車方面取得突破，技術(shù)壁壘持續(xù)強化；理想的i系列純電產(chǎn)品初步打開了市場。

小鵬打造的具身機器人IRON

但真正亮眼的還是此前不顯山不露水的零跑，8月零跑獲一汽5%股權(quán)戰(zhàn)略投資，其第三季度財報顯示，三季度銷量已經(jīng)同比翻倍，成為今年新勢力銷量第一，而且實現(xiàn)季度連續(xù)盈利，2026年將挑戰(zhàn)百萬銷量目標(biāo)。

11月已經(jīng)淡出視野的威馬、高合、極越先后傳出復(fù)產(chǎn)消息，威馬重整已經(jīng)進入實操階段，部分車型APP恢復(fù)控車功能；高合工廠恢復(fù)小批量試生產(chǎn)；極越關(guān)聯(lián)公司啟動預(yù)重整。回想2019年上海車展，眾多新勢力集體亮相的盛況，對比如今，只能評價：大江東去浪淘盡！

第七，外資車企：合資模式創(chuàng)新，獨資建廠與技術(shù)引入形成雙向互動

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-11月中國品牌乘用車市場占有率69.6%，合資模式遇冷倒逼行業(yè)重構(gòu)，外資車企只要是還想“在中國，為中國”，就必須從技術(shù)輸出轉(zhuǎn)向本土深化合作。

外資車企的本土化轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)“獨資+合作”雙路徑并行特征。2月，雷克薩斯正式官宣在上海成立注冊資本1071億日元的全資公司，專注純電動汽車及電池的研發(fā)生產(chǎn)，成為特斯拉之后第二家在華獨資建廠的外資車企，工廠計劃2027年投產(chǎn)。這背后是外資對中國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的認可。

寶馬7月宣布與Momenta達成深度合作，聯(lián)合開發(fā)智能駕駛方案，率先應(yīng)用于國產(chǎn)新世代車型；豐田將現(xiàn)地產(chǎn)品的研發(fā)決策權(quán)轉(zhuǎn)移至中國，由中方工程師主導(dǎo)打造了鉑智3X、鉑智7、bZ5等多款車型；東風(fēng)日產(chǎn)N7引入中國先進智能化技術(shù)之后，一度銷售火爆；全新AUDI品牌首款車型E5 Sportback，搭載中方智能化和三電技術(shù)，形成德系工藝與中國智能的融合優(yōu)勢。

廣汽豐田由中方主導(dǎo)研發(fā)的鉑智7

這些積極的進展說明，合資股比開放政策落地加速，外資與本土供應(yīng)鏈深度綁定；中國技術(shù)反向輸出成為新趨勢，全球汽車產(chǎn)業(yè)重心進一步東移。但年底中日關(guān)系出現(xiàn)嚴重波折，也給日系車在華前景蒙上陰影，本田銷量嚴重下滑，東風(fēng)日產(chǎn)也關(guān)停了武漢工廠。

第八，行業(yè)監(jiān)管：出手整治行業(yè)亂象，安全實用優(yōu)于偽創(chuàng)新

面對新能源車市場快速發(fā)展帶來的亂象，有關(guān)部門強化監(jiān)管，構(gòu)建起技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、專項整治、數(shù)據(jù)管控、設(shè)施規(guī)范等全鏈條監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，以多維度政策工具遏制“偽創(chuàng)新”與安全風(fēng)險，推動行業(yè)從速度優(yōu)先轉(zhuǎn)向質(zhì)量優(yōu)先。

3月28日，工信部發(fā)布《電動汽車用動力蓄電池安全要求》，被業(yè)內(nèi)稱為“史上最嚴電池安全令”，將于2026年7月正式實施。新規(guī)明確電池需實現(xiàn)終身“不起火、不爆炸”。

8月1日，《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（2025修訂版）》正式實施，首次將汽車數(shù)據(jù)分為“一般、重要、敏感”三級管控。

9月，工信部、網(wǎng)信辦等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展汽車行業(yè)網(wǎng)絡(luò)亂象專項整治行動的通知》，開展為期3個月的汽車網(wǎng)絡(luò)亂象專項整治，重點打擊智能駕駛夸大宣傳、續(xù)航里程虛標(biāo)、惡意詆毀競品等行為。也將“網(wǎng)絡(luò)水軍”“黑公關(guān)”納入重點整治范疇。大量抹黑企業(yè)的違規(guī)賬號被處理，也有責(zé)任人受到法律懲罰。

5月，工信部就《汽車車門把手安全技術(shù)要求》公開征求意見，強制要求配備機械應(yīng)急釋放裝置并標(biāo)注統(tǒng)一標(biāo)識。11月，公安部牽頭起草的國家標(biāo)準(zhǔn)《機動車運行安全技術(shù)條件》向社會公開征求意見。新規(guī)提出，新能源車零百加速時間不得小于5秒，門把手要具有機械釋放功能，新能源車還應(yīng)具備踏板誤踩加速抑制功能。

上述監(jiān)管整治措施，強化汽車安全，倒逼產(chǎn)業(yè)鏈進行技術(shù)升級，也消除了消費者的很多誤解。

第九，“9系”大六座SUV：成為市場新寵，消費升級與產(chǎn)品同質(zhì)矛盾共生

進入2025年，在理想L9、問界M9等成功車型的帶動下，新能源大型SUV產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，這些車型多為大六座，以增程或插混作為主要動力形式，可以列表大致概括以下19款：

以“532”（長5米寬2米軸距3米）為主要特征的SUV，此前在市場上屬于小眾產(chǎn)品，一般為外資品牌豪華車型占據(jù)。雖然今年在置換補貼等因素作用下，家庭用車升級需求較為強烈，且受到理想“冰箱、彩電、大沙發(fā)”影響，上有老下有小的成熟家庭需要大空間，舒適性強的產(chǎn)品，但是如此之多的新車扎堆上市，超出市場容量，使這一區(qū)間成為最擁擠的賽道。某種程度上，這一趨勢也印證了插混/增程車繼續(xù)被市場所認可。

奇瑞風(fēng)云T11

但上述車型市場表現(xiàn)也是冰火兩重天。這既有中國品牌更加自信，追求高端化的原因，也不乏盲目上馬，產(chǎn)品同質(zhì)化的因素，其典型代表是核心配置重合、技術(shù)來源集中（這19款車型中，華為技術(shù)賦能的就有6款）、動力路徑趨同。也許2025年的大六座SUV熱潮是行業(yè)從規(guī)模擴張向價值競爭的必經(jīng)試錯，只有精準(zhǔn)匹配家庭用戶真實需求，能夠構(gòu)建核心技術(shù)壁壘的車型，才能有表現(xiàn)空間。

第十，出海：量質(zhì)齊升多點突破，全球化布局進入產(chǎn)業(yè)鏈階段

2025年1-11月中國汽車出口634.3萬輛，已經(jīng)超越去年總量。除了奇瑞繼續(xù)保持領(lǐng)先之外，比亞迪增長迅速。除了數(shù)量外，中國汽車出口從產(chǎn)品出海邁向產(chǎn)業(yè)鏈出海。

中歐關(guān)于電動車價格承諾協(xié)議的談判持續(xù)進行，但混動車在歐洲的銷量卻實現(xiàn)迅速增長。11月數(shù)據(jù)顯示，墨西哥已經(jīng)成為第一出口目的國，是銷往美洲市場的重要跳板。目前，東南亞、歐盟和非洲是中國汽車出口表現(xiàn)最強勁的市場。

中國車企也通過多種方式，加強海外消費者對中國汽車的認同。10月奇瑞在巴西工廠竣工，年產(chǎn)能15萬輛；8月寧德時代德國圖林根工廠量產(chǎn)；蔚來在歐洲加快換電站建設(shè)，名爵在歐洲以百年品牌身份推廣汽車文化，比亞迪贊助國際米蘭。除了價格優(yōu)勢之外，中國汽車正在靠創(chuàng)新技術(shù)以及供應(yīng)鏈能力實現(xiàn)進一步突破。

2025年中國汽車業(yè)，在轉(zhuǎn)型浪潮中不斷激發(fā)韌性與活力，既見證了產(chǎn)業(yè)升級的歷史機遇，也是中國經(jīng)濟穩(wěn)增長、促消費的核心支柱。在日新月異的智能化時代，政策規(guī)范與技術(shù)創(chuàng)新雙向發(fā)力，雖不乏市場亂象，行業(yè)仍加速向質(zhì)量競爭回歸。期待2026年中國汽車邁向更高質(zhì)量的全球化征程。