大眾“造芯”，勢在必行

跨國車企巨頭正摒棄傳統的技術輸入模式，轉向一種全新的“在中國、為中國”的深度本土化戰略。

11月5日，第八屆進博會開幕當天，大眾汽車集團（中國）宣布，集團旗下軟件公司CARIAD與智駕科技公司地平線聯合成立的合資企業“酷睿程（CARIZON）”，將在中國自主設計與研發系統級芯片（Soc）。據悉，該Soc單顆算力500~700Tops，預計3~5年內量產交付。

有意思的是，就在同一天，小鵬汽車2025科技日上，董事長何小鵬也宣布，小鵬圖靈AI芯片已經獲得大眾汽車定點，預計從2026年起即可投入使用，并搭載到CEA平臺上的車型。已官宣的信息是，雙方合作的CEA平臺，將在2027年從本地純電車型拓展到在華生產的燃油及混合動力車型。

自研與合作，兩條道路的選擇，大眾汽車并沒有任何的糾結。

時間布局與戰略市場之重

小鵬汽車和地平線，對于大眾汽車而言是不同的合作對象。

一般認為地平線專注于底層硬件，以及為開發硬件必備的算法和工具鏈。而小鵬則扮演智駕和架構供應商的角色。實際上，兩者都做了芯片，也都有全棧智駕解決方案。

那么，為什么大眾汽車同時與兩家合作？重點在于時間。

2026年起，小鵬圖靈芯片就將搭載到大眾高端車上，CEA車型（與眾07）已經于今年10月向工信部申報，預計2026年交付。當前，大眾正在銷售的與眾06，用了地平線的征程6芯片。而最早2028，大眾與地平線聯合開發的Soc才能問世，搭載至少要到2029年。

這樣一來，大眾對兩個伙伴的安排，短期內交付用了地平線的方案和Soc，明年小鵬架構方案（CEA）和圖靈Soc上線，更遠期的2029~2030年，計劃80%新車用上新研的Soc芯片，以此覆蓋了大眾5年內30款純電車型（另有燃油、增程新車）。

大眾汽車董事長奧博穆再赴中國

由此可見，大眾在中國市場的芯片、架構、智駕、整車產品的規劃，形成呈現出精密的“短期-中期-長期”布局。既解決了眼前的技術需求，又為長遠的技術自主鋪平了道路。

對于大眾汽車而言，其實還有一個投資Soc的理由。剛剛因中國和荷蘭因“安世案”，德國本土的整車生產頗受影響。包括大眾在內的跨國車企，一定會知道，只要是車規級需求，無論是幾角錢的二極管，還是幾千元的智駕芯片（價格與采購量掛鉤），處于地緣政治紛爭威脅的供應鏈，都有可能出問題。

中國作為大眾汽車全球不可忽視的重要戰略市場，不能有任何的閃失。將芯片的全價值鏈，從設計、流片、代工生產、封測都放在一個國家之內，至少能避免因為政治原因導致的斷供。大眾在華投資了全球最大的新能源整車產能，將芯片價值鏈也放在中國，是不二之選。從長期看，地平線和小鵬都應配合大眾的需求。

大眾董事長奧博穆說，“（大眾）通過在在中國自主設計與研發系統級芯片，我們正在掌握未來智能出行的關鍵技術，這將進一步鞏固集團的長期創新能力，并推動中國成為大眾汽車集團全球創新的重要策源地。”相當于再度確認了相關戰略部署。

智能化供應鏈重構

僅僅兩三年時間，大眾不僅將地平線與小鵬，先后納入技術供應商行列，還通過一系列資本、技術協議，升格為戰略伙伴。

如今，三方將合作覆蓋到芯片、OS、智駕算法和工具鏈等智能化全鏈合作。看上去，這只是鞏固和深化了此前的合作，不過一旦到自研芯片的程度，大眾汽車已經是在中國重構供應鏈了。

重構的方向到底是什么樣，這要看原來的樣子。

傳統上，主機廠依賴Tier1提供完整的系統解決方案，而Tier1則在芯片供應商（Tier2）采購芯片，裝入硬件、寫入軟件并進行調試。Tier1對該子系統的質量負責，主機廠提任務要求即可，不用太多操心。但該子系統對主機廠來說，技術不透明，只掌握接口關系，無疑屬于“黑盒子”。

這屬于油車時代的邏輯，延續了好幾十年，并沒什么問題。

新能源時代，“每一個單一功能用一個ECU控制”，這一條件被打破了，MCU和跨域控制大行其道，功能開始整合，直至幾乎所有控制指令，都依賴于一兩個算力中心。Tier1的商業模式開始受到質疑，必須從做子系統上升到做全系統。可問題是，如果Tier1做了全系統，主機廠就在技術上被架空了。

現行的趨勢是，主機廠紛紛研發中央集成式E-E架構，部署集中算力+MCU。換言之，自己充當自己的Tier1，并直接對接Tier2，這相當于將原來的Tier1“短路”。

Tier1也面臨兩種出路，一是自己做全集成方案，技術上對主機廠公開，相當于做“白盒子”；二是降格為Tier2，好在大多數Tier1，本身就有Tier2的業務。

不僅如此，一批新的Tier1和Tier2也在誕生，比如屬于前者的Momenta、元戎啟行，屬于后者的地平線、寒武紀、摩爾線程等。值得一提的是，芯片供應商從來不是只做芯片，他們依托算法和工具鏈，也在提出智駕解決方案，與新Tier1搶生意。

大眾汽車正在嘗試一條新的智能供應鏈可能性

回頭來看大眾汽車的做法，它聯合新的技術供應商同時，自己也在做一小部分Tier2的業務（Soc），相當于對供應鏈進行了一定的壓縮和上收。這是一個信號，如果多數主機廠這么做，供應鏈必然迎來重構。

考慮到前面有特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬等企業已經積極投資“造芯”（Scc），大眾并不孤獨。但作為傳統巨頭，它似乎是第一個嘗試這么做的。

大眾作為主機廠，歷史上從未像這幾年，有強烈意愿投資底層芯片硬件研發。最晚在3年前，大眾就已經清楚，掌握芯片等底層技術，會自動獲得新一輪創新的基本驅動力。無論站在技術發展、供應鏈安全，還是催生創新基礎能力角度，大眾“造芯”都勢在必行。

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