AI觀察｜蘭德公司：中國將從制造強(qiáng)國成為新興軟件強(qiáng)國【走出去智庫】

走出去智庫（CGGT）觀察

近日，蘭德公司網(wǎng)站發(fā)布文章“China: An Emerging Software Power”認(rèn)為，中國作為制造業(yè)強(qiáng)國，服務(wù)出口尤其是軟件和IT服務(wù)方面表現(xiàn)不佳，但人工智能或?qū)⒏淖兙置妫A(yù)計(jì)到2033年中國人工智能軟件產(chǎn)值將占據(jù)全球最大份額。

走出去智庫（CGGT）觀察到，2025年前三季度，中國軟件業(yè)務(wù)出口459.4億美元，同比增長6.6%，呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢(shì)。人工智能正成為出口增長的核心驅(qū)動(dòng)力：一方面，通用大模型技術(shù)降低開發(fā)門檻，推動(dòng)中國AI解決方案加速出海，如跨境服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)等產(chǎn)品；另一方面，生成式AI、低代碼工具等技術(shù)嵌入全球SaaS生態(tài)，顯著降低邊際成本，提升國際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，中國企業(yè)在東南亞、中東等新興市場(chǎng)通過定制化解決方案和本地化運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)技術(shù)輸出與市場(chǎng)需求雙向共振，進(jìn)一步拓展國際市場(chǎng)空間。

中國軟件出口有哪些機(jī)遇？今天，走出去智庫（CGGT）編譯蘭德公司的文章，供關(guān)注中國軟件出口和AI發(fā)展的讀者參閱。

要點(diǎn)

1、中國最大的不足之處在于軟件和IT服務(wù)，這兩項(xiàng)服務(wù)僅占其服務(wù)出口總額的18%。相比之下，美國為30%，德國為44%。

2、2023年，中國的人工智能軟件和IT服務(wù)產(chǎn)值僅為54億美元，占全球市場(chǎng)的3%。預(yù)計(jì)到2033年，這一數(shù)字將躍升至3270億美元，使中國占據(jù)全球市場(chǎng)最大份額，約占13%。

3、在中國，政府扶持是一種行之有效的策略，在硬件領(lǐng)域取得了諸多成功，例如光伏和新能源汽車，但在軟件領(lǐng)域卻鮮有顯著成就。

正文

作者：Rafiq Dossani、Shanshan Mei

蘭德公司

中國在全球人工智能競(jìng)爭(zhēng)中取得的早期成功，得益于持續(xù)的大規(guī)模國家投資和其他優(yōu)勢(shì)，可能有助于其將其在國際制造業(yè)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位擴(kuò)展到軟件領(lǐng)域。

中國是世界制造業(yè)強(qiáng)國。2024年，中國制成品出口額達(dá)3.6萬億美元，與美國（2.1萬億美元）和德國（1.6萬億美元）的出口總額大致相當(dāng)。然而，在服務(wù)業(yè)方面，中國的情況卻截然不同。2024年，中國服務(wù)出口額為3840億美元，位居全球第八，但僅占其制成品出口額的十分之一左右，在全球十大服務(wù)出口國中占比最低。德國的服務(wù)出口額占其制成品出口額的比例位居倒數(shù)第二，達(dá)到28%。

中國最大的不足之處在于軟件和IT服務(wù)，這兩項(xiàng)服務(wù)僅占其服務(wù)出口總額的18%。相比之下，美國為30%，德國為44%。

分析人士將中國的表現(xiàn)不佳歸因于兩個(gè)因素：中國開發(fā)人員的英語水平有限，以及（更有爭(zhēng)議的是）長期以來偏重硬件而非軟件的工程師文化。

人工智能或?qū)⒏淖冎袊浖牟蛔?/strong>

人工智能或許即將改變這種產(chǎn)業(yè)失衡現(xiàn)象，盡管它目前看上去還遙遙無期。從歷史上看，無論是個(gè)人電腦還是智能手機(jī)，新硬件的出現(xiàn)都通過引入新功能來引發(fā)行業(yè)周期，而軟件則決定了這些功能的使用效率。 軟件創(chuàng)新最終驅(qū)動(dòng)著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。

在人工智能產(chǎn)業(yè)周期的早期階段，硬件仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。2023年，全球數(shù)據(jù)中心硬件收入達(dá)到2300億美元，其中美國占41%，中國占28%。相比之下，人工智能軟件和服務(wù)收入為1600億美元。未來十年，這兩個(gè)市場(chǎng)都將增長，但軟件的增長速度將更快。預(yù)計(jì)到2033年，硬件收入將超過1萬億美元（平均年增長率為15.8%），而軟件和服務(wù)收入可能飆升至2.5萬億美元，年增長率高達(dá)31.7%。美國和中國仍將是最大的兩個(gè)硬件供應(yīng)國，合計(jì)占據(jù)全球約一半的市場(chǎng)份額。

令人驚訝的是軟件開發(fā)的未來發(fā)展方向。2023年，中國的人工智能軟件和IT服務(wù)產(chǎn)值僅為54億美元，占全球市場(chǎng)的3%。預(yù)計(jì)到2033年，這一數(shù)字將躍升至3270億美元，使中國占據(jù)全球市場(chǎng)最大份額，約占13%。這意味著年均增長率高達(dá)50%，而同期美國的預(yù)期產(chǎn)值僅為從550億美元增長至3200億美元（年均增長率為19%）。

崛起背后的機(jī)制

中國人工智能的崛起離不開龐大的國家主導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)——一個(gè)由風(fēng)險(xiǎn)投資基金、數(shù)據(jù)中心、初創(chuàng)企業(yè)、高校和科技巨頭組成的網(wǎng)絡(luò)——過去十年間，國家為此投入了約2100億美元的資金。中央和地方政府都大力投資人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和研究，沿用了此前推動(dòng)太陽能電池板、電信和電動(dòng)汽車等行業(yè)飛速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策模式。

這一模式已凝聚成中國國務(wù)院提出的雄心勃勃的“AI+”計(jì)劃，旨在到2027年將人工智能融入中國經(jīng)濟(jì)的幾乎所有主要領(lǐng)域——制造業(yè)、醫(yī)療健康、交通運(yùn)輸、金融和能源。上海等地方政府正通過大規(guī)模補(bǔ)貼計(jì)算集群、國內(nèi)模型訓(xùn)練和初創(chuàng)企業(yè)孵化，將這一目標(biāo)轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)。國有企業(yè)正在試點(diǎn)數(shù)十個(gè)實(shí)際應(yīng)用案例，從飛機(jī)疲勞損傷檢測(cè)、電網(wǎng)巡檢到醫(yī)院的醫(yī)療人工智能平臺(tái)，不一而足。軟件自然是該計(jì)劃的重點(diǎn)。

在中國，政府扶持是一種行之有效的策略，在硬件領(lǐng)域取得了諸多成功，例如光伏和新能源汽車，但在軟件領(lǐng)域卻鮮有顯著成就。這種策略在人工智能軟件開發(fā)領(lǐng)域是否行得通呢？總體而言，中國的軟件開發(fā)記錄并不理想。這并非因?yàn)槿狈L試。例如，在2000年，由于錯(cuò)過了解決千年蟲問題的良機(jī)，中國政府曾投入大量資金扶持軟件初創(chuàng)企業(yè)，但其中大多數(shù)都以失敗告終。

有三個(gè)理由讓我們相信人工智能領(lǐng)域可能會(huì)出現(xiàn)不同的結(jié)果。

首先，也是最重要的一點(diǎn)，英語不再是軟件創(chuàng)新的門檻。如今，大型語言模型幾乎可以熟練地使用所有主要世界語言，因此，用中文進(jìn)行編碼和應(yīng)用程序開發(fā)與用英文一樣容易。

其次，中國龐大的國內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生了海量數(shù)據(jù)，為人工智能開發(fā)者提供了無與倫比的訓(xùn)練素材庫，這些數(shù)據(jù)來自數(shù)億用戶和無處不在的數(shù)字交易。

第三，中國雄心勃勃地希望通過“一帶一路”倡議實(shí)現(xiàn)人工智能的全球發(fā)展。自2017年以來，人工智能一直是“一帶一路”數(shù)字絲綢之路計(jì)劃的核心組成部分。中國企業(yè)目前正在東南亞和非洲各地建設(shè)數(shù)據(jù)中心，為企業(yè)和政府系統(tǒng)提供基礎(chǔ)設(shè)施支持。對(duì)于像馬來西亞這樣資金匱乏但對(duì)人工智能抱有很高期望的國家而言，這些數(shù)據(jù)中心有助于利用中國本地機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)（LLM）為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)開發(fā)新的應(yīng)用。在此過程中，這些國家也加深了對(duì)中國軟件、系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)的依賴。

當(dāng)然，即便中國一路領(lǐng)先，世界其他國家也不會(huì)停滯不前。所有發(fā)達(dá)國家以及一些快速發(fā)展的發(fā)展中國家，例如印度，都在實(shí)施國家人工智能戰(zhàn)略。然而，中國起步早、國家巨額投資以及上述三大驅(qū)動(dòng)因素賦予了它獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。中國在工廠車間的領(lǐng)先地位可能很快就會(huì)擴(kuò)展到辦公領(lǐng)域。

免責(zé)聲明:

本文僅代表原作者觀點(diǎn)，不代表走出去智庫立場(chǎng)。

延展閱讀

▌地緣政治風(fēng)險(xiǎn):

▌出口管制與制裁:

▌跨境數(shù)據(jù)監(jiān)管:

▌全球科技競(jìng)爭(zhēng):

▌品牌聲譽(yù)管理: