2025年08月14號
盤后消息
1、7月金融數據
M1同比增5.6%,增速創2023年5月以來新高
M2同比增7.8%,增速相比上月回落0.5個百分點,但仍處近一年多偏高位,不算差
社融同比增9%,增速創2023年5月以來新高
人民幣貸款同比增6.8%,這個增速偏低
整體來看數據還行,還是放水的節奏
2、中國已要求本土企業避免使用英偉達H20芯片,這個對于英偉達產業鏈是利空
3、10天7板長城軍工:如公司股價進一步上漲 公司可能申請停牌核查
再次提示風險
4、美財長貝森特:對美聯儲9月會議感到樂觀 有50個基點降息的可能
潛在利好
5、騰訊出業績
二季度營收1845億元,預估1789.4億元;凈利潤556.3億元,預估508.3億,大超預期
指數放量突破前高3674點,全天成交2.2萬億,成交量再次創出最近新高,創業板走的更為強勢,科技股是主要的推手,盤中盡管出現分歧,但是也完成了日內修復,走的還是比較強的
情緒上高潮爆發,漲停板達到100只,也創出近期新高,早盤長城軍工加速突破異動,帶動了整體的情緒,個股板塊還是抱團節奏,大票趨勢加速的節奏
明天是重要節點,要看長城的反饋,另外面臨異動的票還有淳中科技,中碼傳動,東芯股份等,都要關注一下,如果情緒上開始退潮要注意短線風險,可以考慮切低位
目前市場的兩個抱團,一個是業績成長,一個是投機人氣抱團,輪動的板塊前排兩三個是抱團股,其他后排個股表現都一般,但是操作上不追高,等回調,注意節奏
算力方向pcb cpo 液冷之后,繼續關注電源,銅纜等方向,這還是低位的
軍工方向看長城的反饋,但是調整之后還是可以繼續看,還有閱兵的預期,機器人這個月消息催化較多,情緒抱團中馬,北緯,福日和中欣氟材都是高位,趨勢金發科技和東方精工,機器人可以繼續看,都要注意節奏
另外如果板塊輪動藥可能還是會輪動到,留意盤中資金動向就好了
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