車(chē)載&云端算力「軍備競(jìng)賽」，車(chē)企都在卷什么？

中國(guó)智駕芯片正朝高性能、大算力突破，自主研發(fā)芯片的車(chē)企也越來(lái)越多。與此同時(shí)車(chē)企同樣也在布局云端算力，作為訓(xùn)練自動(dòng)駕駛的重點(diǎn)資源。

本期情報(bào)所我們就來(lái)討論一下，算力升級(jí)會(huì)怎樣影響自動(dòng)駕駛的發(fā)展。

以下為本期視頻文字版：

車(chē)端算力的價(jià)值

這是今年 1-4月ADAS域控芯片的裝機(jī)量排行榜，英偉達(dá)Orin-X，特斯拉FSD，英偉達(dá)Orin-N，總計(jì)占據(jù)了73%的市場(chǎng)份額。華為昇騰系列由于華為越來(lái)越大的朋友圈，以及問(wèn)界車(chē)型持續(xù)熱銷(xiāo)，份額也超過(guò)了10%。地平線征程系列芯片，主要拿中低端市場(chǎng)，加起來(lái)也有8%的份額。

從這組數(shù)據(jù)可以看出，智能汽車(chē)的高端芯片，主要市場(chǎng)仍然在美國(guó)企業(yè)手中，中國(guó)品牌的智駕芯片，嚴(yán)重依賴英偉達(dá)。比如，目前主流的，支持城市領(lǐng)航輔助的智駕系統(tǒng)，基本都是雙Orin-X方案，蔚來(lái)，甚至每臺(tái)車(chē)都要裝四片Orin-X芯片。

為什么一片不夠，還要多片來(lái)湊？原因就是對(duì)算力的追求。

我們?cè)f(shuō)過(guò)，算力，就是智能車(chē)時(shí)代的馬力。馬力代表著你能跑多快，而算力代表著你能有多聰明。

既然算力已經(jīng)是決定腦袋的關(guān)鍵因素了，所以還把它托付給隨時(shí)斷供的美國(guó)企業(yè)，就顯得不太靈光了。所以，目前蔚來(lái)，小鵬，理想，小米都在自研智駕芯片了。自研的目的不僅僅是擺脫海外供應(yīng)商的依賴，還有一個(gè)很重要的原因，就是通過(guò)軟硬件協(xié)同，提高算力利用率，加快智駕研發(fā)的效率。

前不久，小鵬G7正式亮相，何小鵬說(shuō)，1+1+1=9，啥意思呢，就是說(shuō)小鵬G7上的三顆圖靈芯片的算力，跟9顆Orin-X差不多。蔚來(lái)在最新的5566上，也終于把四顆Orin-X換成了自家的神璣NX903，李斌也說(shuō)，算力非常強(qiáng)大，一顆頂四顆。大家似乎都在默契地把算力和智駕能力劃上等號(hào)，想用這種方式，盡快占領(lǐng)用戶的心智。

但事實(shí)上，我要告訴大家，算力雖然能夠代表你有多聰明，但它并不代表你做出來(lái)的事情，效果有多好，原因有三個(gè)。

第一，當(dāng)前智駕芯片基本都屬于異構(gòu)集成芯片，有負(fù)責(zé)邏輯控制的CPU，有承擔(dān)傳感器融合的GPU，有專(zhuān)攻深度學(xué)習(xí)的NPU，還有執(zhí)行高頻重復(fù)任務(wù)的ASIC，每個(gè)部分的算力利用率是不一樣的，所以芯片總體的算力數(shù)字，不能代表應(yīng)用于智能駕駛的算力能力。

第二，與超高的芯片算力相比，自身的內(nèi)存帶寬，數(shù)據(jù)調(diào)用，以及芯片之間的通訊延遲，同樣會(huì)影響到智能駕駛的實(shí)際效果。

第三，部署在車(chē)端的AI模型，對(duì)于自動(dòng)駕駛能力的影響，跟算力同等重要。甚至在當(dāng)下，很多車(chē)企還沒(méi)有壓榨出智駕芯片全部算力時(shí)，AI模型的重要性，甚至是比車(chē)端算力還要更高的。

那么問(wèn)題來(lái)了，怎么讓部署在車(chē)端的AI模型，能夠發(fā)揮算力優(yōu)勢(shì)，并且有很好的實(shí)際表現(xiàn)呢？答案就在云端算力上。

云端算力的價(jià)值

什么是云端算力？就是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，遠(yuǎn)程調(diào)用數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模服務(wù)器資源，然后實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理，模型訓(xùn)練，實(shí)時(shí)分析之類(lèi)的能力。這些云端算力也是來(lái)自于一座一座的數(shù)據(jù)中心，它們有的在貴陽(yáng)，有的在西安，有的在烏蘭察布。

車(chē)端算力，我們常用多少多少TOPS，而云端算力呢，我們常用多少多少EFLOPS，一個(gè)是終端設(shè)備的算力單位，一個(gè)是超算平臺(tái)的算力單位，大家可以粗暴地理解成，1EFLOPS差不多相當(dāng)于10的六次方TOPS，但是要知道，超算平臺(tái)通常用的都是浮點(diǎn)運(yùn)算，跟終端設(shè)備的定點(diǎn)運(yùn)算是不一樣的，就可以了。

那這個(gè)兩種算力單位的差異，其實(shí)也就說(shuō)明了云端算力和車(chē)端算力能力和功能上的差異。

云端算力強(qiáng)，并且是集中化管理，可以彈性拓展算力需求，所以非常適合參數(shù)量巨大的AI模型訓(xùn)練，比如自動(dòng)駕駛將來(lái)要用到的VLA模型。

但同樣，由于云端算力需要靠網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)性較差，而且要把車(chē)輛數(shù)據(jù)上傳到網(wǎng)絡(luò)，所以數(shù)據(jù)隱私以及網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，成為使用云端算力需要考慮的問(wèn)題。

所以，現(xiàn)在的智能駕駛輔助的軟件方案，基本都是云端訓(xùn)練，然后車(chē)端部署，再通過(guò)車(chē)端收集數(shù)據(jù)，傳給云端繼續(xù)訓(xùn)練，然后再把更厲害的AI模型OTA到車(chē)端，這樣，就形成一個(gè)持續(xù)升級(jí)的閉環(huán)。

而部署在車(chē)端的AI模型，由于是已經(jīng)訓(xùn)練過(guò)的成熟模型，只需要負(fù)責(zé)執(zhí)行就可以了，性能，能耗，算力的要求都沒(méi)有那么高，并且因?yàn)樵诒镜夭渴穑€更容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛需要的低延時(shí)，高精度。

而除此之外，各家頭部車(chē)企現(xiàn)在不都是在搞世界模型么，就是一種能夠模擬真實(shí)世界的物理交互模型。通過(guò)這個(gè)世界模型能夠生成非常接近真實(shí)世界的視頻數(shù)據(jù)，用于訓(xùn)練自動(dòng)駕駛甚至是機(jī)器人。而這個(gè)世界模型則需要更多參數(shù)，更多算力，這都是云端算力能夠發(fā)揮價(jià)值的地方。

自動(dòng)駕駛，從規(guī)則驅(qū)動(dòng)變?yōu)锳I驅(qū)動(dòng)之后，比拼的，就只是各家的時(shí)間效率了，而自動(dòng)駕駛的效率怎么提升呢，其實(shí)還是由于算力，算法，數(shù)據(jù)同時(shí)決定的。

這三者，會(huì)在云端算力和車(chē)端算力，進(jìn)一步協(xié)同，最終，才能決定自動(dòng)駕駛方案的高度。

如果把智能汽車(chē)作為一個(gè)智能體的話，我們覺(jué)得，車(chē)端算力，就像是它的四肢，要確保安全與實(shí)時(shí)性，并且需要持續(xù)突破芯片效能的邊界；而云端算力，就像它的中央大腦，通過(guò)超算集群與數(shù)據(jù)閉環(huán)能力，驅(qū)動(dòng)算法不算地進(jìn)化。

未來(lái)的車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)一定會(huì)圍繞車(chē)-云-路一體化架構(gòu)展開(kāi)，而車(chē)端和云端算力的躍升，也許就是自動(dòng)駕駛的勝負(fù)手。

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