濟(jì)寧銀行，“差生”的逆襲

2018年末，濟(jì)寧銀行不良貸款率高達(dá)2.11%，同時撥備覆蓋率降至115.87%，遠(yuǎn)低于當(dāng)時的150%監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，煤貿(mào)行業(yè)信貸集中度引發(fā)的風(fēng)險敞口如同懸頂之劍。

中誠信國際維持濟(jì)寧銀行的主體信用等級為AA的同時指出，該行信貸資產(chǎn)在煤貿(mào)等行業(yè)集中度較高，受行業(yè)信用風(fēng)險暴露影響，資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力較大。

彼時，這座扎根孔孟故里的城商行似乎與區(qū)域經(jīng)濟(jì)同頻共振著陣痛，作為典型的資源型城市，濟(jì)寧正經(jīng)歷煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的陣痛期，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)信貸風(fēng)險加速暴露。

但誰曾料到，這場危機(jī)竟成為涅槃重生的序章，短短六年間，該行不僅將不良率壓降至1.18%，撥備覆蓋率更飆升至300.22%，更以2294億元資產(chǎn)規(guī)模、15.5%的貸款增速領(lǐng)跑區(qū)域城商行，在全球銀行千強(qiáng)榜單中攀升283位。

這場逆襲絕非偶然，而是戰(zhàn)略定力與區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型深度耦合的必然：當(dāng)濟(jì)寧市貸款增速以12.4%領(lǐng)跑山東，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高端裝備制造、信息技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)蝶變時，濟(jì)寧銀行以數(shù)字化風(fēng)控體系接入200余條政務(wù)數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)灌溉科技型、綠色產(chǎn)業(yè)，更通過"慧濟(jì)生活"平臺發(fā)放29.5億元消費(fèi)券激活區(qū)域經(jīng)濟(jì)毛細(xì)血管。

從風(fēng)險暴露樣本到區(qū)域金融標(biāo)桿，這家銀行用六年時間書寫了中小金融機(jī)構(gòu)化解歷史包袱、與地方經(jīng)濟(jì)共生共榮的教科書案例。

規(guī)模擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并舉

據(jù)濟(jì)寧銀行財報顯示，2024年，濟(jì)寧銀行總資產(chǎn)規(guī)模突破2300億大關(guān)，達(dá)到2376.96億元，較年初增長16.79%；存款與貸款兩大核心指標(biāo)同步實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展：存款余額1938.43億元，增幅達(dá)18.61%；貸款余額1342.31億元，增長13.53%。這一規(guī)模增速在同類銀行中堪稱亮眼，但更值得關(guān)注的是其結(jié)構(gòu)層面的深刻變化。

盡管貸款總額持續(xù)增長，但其在總資產(chǎn)中的占比卻從2023年末的56.28%下降至54.75%。這一微妙變化背后，是銀行主動調(diào)整資產(chǎn)組合的戰(zhàn)略選擇。金融投資占比提升至35.80%，規(guī)模達(dá)851.18億元，較上年增長顯著。

這反映出在利率市場化環(huán)境下，銀行積極尋求多元化資產(chǎn)配置以平衡風(fēng)險收益，加大了對債券等標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的投資力度，優(yōu)化了整體資產(chǎn)的流動性與安全性。

其中，公司貸款占比從53.98%顯著提升至60.14%，個人貸款占比相應(yīng)下降，深入行業(yè)分布可見，批發(fā)零售業(yè)與建筑業(yè)貸款占比提升明顯，尤其是批發(fā)零售業(yè)貸款占比達(dá)16.71%，較上年增加近4個百分點(diǎn)，體現(xiàn)出濟(jì)寧銀行精準(zhǔn)對接地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，重點(diǎn)支持商貿(mào)流通與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。

中長期制造業(yè)貸款余額達(dá)40.92億元，增長18.7%，科技型企業(yè)貸款余額35.45億元，增長15.9%，顯示出對產(chǎn)業(yè)升級和科技創(chuàng)新的定向支持力度。

盈利韌性在利率擠壓下凸顯

2024年，濟(jì)寧銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56.92億元，同比增長11.74%，在銀行業(yè)普遍面臨凈息差收窄的挑戰(zhàn)下，該行利息凈收入逆勢增長至64.52億元，同比增加約5.2億元，這一表現(xiàn)難能可貴。

其背后離不開兩大關(guān)鍵支撐：一是生息資產(chǎn)規(guī)模的顯著擴(kuò)張，二是負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來的成本節(jié)約效應(yīng)。尤其個人存款占比的持續(xù)提升，有效緩沖了存款利率市場化帶來的成本壓力。

成本收入比進(jìn)一步優(yōu)化至24.06%，同比下降1.15個百分點(diǎn)，連續(xù)三年呈下降趨勢。這表明數(shù)字化轉(zhuǎn)型和標(biāo)準(zhǔn)化管理效能正在釋放，運(yùn)營效率持續(xù)提升。在科技投入加大的背景下，實(shí)現(xiàn)成本收入比的持續(xù)優(yōu)化，體現(xiàn)出精細(xì)化管理水平質(zhì)的飛躍。

值得深思的是手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入仍為負(fù)值，盡管虧損幅度略有收窄。這反映出在市場激烈競爭環(huán)境下，傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)面臨壓力，也側(cè)面說明該行在財富管理、投行業(yè)務(wù)等高附加值服務(wù)領(lǐng)域仍有深化空間。

不過，4.49億元的投資收益和0.29億元的公允價值變動收益的穩(wěn)健表現(xiàn)，為營收多元化提供了有益補(bǔ)充。

資產(chǎn)質(zhì)量與風(fēng)險抵御能力再上臺階

在規(guī)模擴(kuò)張的同時，濟(jì)寧銀行的風(fēng)險管控能力展現(xiàn)出令人矚目的韌性，2024年末，不良貸款率降至1.18%，較年初下降0.15個百分點(diǎn)，顯著優(yōu)于行業(yè)平均水平。

更值得關(guān)注的是其風(fēng)險抵補(bǔ)能力的大幅增強(qiáng)：撥備覆蓋率飆升至300.22%，較上年提升35個百分點(diǎn)，遠(yuǎn)超監(jiān)管要求。

這種“不良率降、撥備覆蓋率升”的優(yōu)異表現(xiàn)，源于其前瞻性風(fēng)險管理策略，全年計提貸款減值準(zhǔn)備31.14億元，同比多提4.72億元，顯示出對潛在風(fēng)險的審慎預(yù)判。

同時加大不良處置力度，核銷貸款28.28億元，同比增加10.72億元，實(shí)現(xiàn)了存量風(fēng)險的快速出清。在宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性猶存的背景下，這種“主動暴露、充分計提、及時處置”的風(fēng)控理念，為后續(xù)發(fā)展預(yù)留了充足的安全邊際。

資本充足水平保持穩(wěn)健，資本充足率13.25%，一級資本充足率10.46%，核心一級資本充足率9.04%，均滿足監(jiān)管要求并留有緩沖空間。年內(nèi)成功發(fā)行8億元二級資本債，優(yōu)化了資本結(jié)構(gòu)。值得關(guān)注的是其杠桿率保持在5.45%，顯示在業(yè)務(wù)擴(kuò)張中保持了適度的資本約束。

流動性管理同樣出色，流動性比率高達(dá)135.62%，流動性覆蓋率達(dá)310.67%，凈穩(wěn)定資金比例183.15%，各項指標(biāo)均遠(yuǎn)高于監(jiān)管紅線。這種充裕的流動性儲備，既是對監(jiān)管精神的貫徹，也是對復(fù)雜市場環(huán)境下銀行穩(wěn)健經(jīng)營的深刻理解。

啟示與展望：精品銀行之路的深層邏輯

從濟(jì)寧銀行的2024年答卷中，我們可以梳理出區(qū)域銀行高質(zhì)量發(fā)展的核心邏輯：

在規(guī)模沖動面前，該行始終堅持“質(zhì)量是根本、效益是目的、規(guī)模是途徑”的理念，將數(shù)字化轉(zhuǎn)型和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)作為長期戰(zhàn)略而非短期項目推進(jìn)，才能在市場波動中保持發(fā)展節(jié)奏。

該行在資產(chǎn)端主動降低貸款集中度，提升金融投資占比；在負(fù)債端強(qiáng)化核心存款優(yōu)勢；在收入端平衡利息與非息來源——這種動態(tài)的結(jié)構(gòu)調(diào)整能力，是其穿越周期的核心密碼。

通過超標(biāo)準(zhǔn)計提撥備、加大不良核銷、保持高流動性儲備，構(gòu)筑起多層次風(fēng)險防線。在金融風(fēng)險復(fù)雜性上升的當(dāng)下，這種審慎文化恰是銀行長治久安的根本保障。

在銀行業(yè)分化加劇的今天，濟(jì)寧銀行以一份規(guī)模與質(zhì)量并重、效益與風(fēng)控平衡的答卷證明：區(qū)域銀行完全可以通過戰(zhàn)略聚焦、管理精進(jìn)和科技賦能，走出一條特色化精品銀行之路。其經(jīng)驗值得同業(yè)鏡鑒，在服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的航道上，只要方向堅定、舵盤穩(wěn)健，即使風(fēng)急浪涌，亦能破浪前行。