何小鵬押注“大算力出奇跡”

當(dāng)508Tops出現(xiàn)在發(fā)布會(huì)keynote并且和友商對(duì)比起來(lái)的時(shí)候，何小鵬在舞臺(tái)上的這兩步走出了黃仁勛的感覺(jué)，算力碾壓實(shí)在真的太爽了。

“算力夠用論”目前仍然支配著20萬(wàn)以下的汽車(chē)市場(chǎng)，因?yàn)樵瓉?lái)這個(gè)市場(chǎng)是傳統(tǒng)車(chē)企的主場(chǎng)。無(wú)論是自主品牌還是合資車(chē)企都強(qiáng)烈依賴(lài)供應(yīng)鏈，缺乏自研能力，他們最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)都是規(guī)模效應(yīng)和成本控制能力。不可能為了沖擊高等級(jí)智駕的皇冠而不計(jì)成本地投入軟硬件。

這種強(qiáng)大的慣性讓傳統(tǒng)車(chē)企保守，讓選擇他們的用戶(hù)保守，進(jìn)而也影響到很多新勢(shì)力品牌。當(dāng)價(jià)格接近20萬(wàn)的時(shí)候，他們也會(huì)推出一些“算力夠用”的產(chǎn)品。

比如市場(chǎng)上目前的大爆款小米SU7。立項(xiàng)的時(shí)候，價(jià)格敏感型用戶(hù)期待普遍還是一個(gè)好用的高速輔助駕駛。小米的第一部車(chē)，為了爭(zhēng)取更高的勝率，必然會(huì)用一個(gè)較低的門(mén)檻價(jià)格。所以最后標(biāo)準(zhǔn)版搭載的是單Orin N芯片。

這是大模型上車(chē)之前市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)。哪怕一直引領(lǐng)行業(yè)特斯拉的FSD，在2023年之前對(duì)用戶(hù)的承諾都可以說(shuō)是不斷跳票。何小鵬用“手搓代碼”形容那個(gè)規(guī)則控制的時(shí)代，那時(shí)候城區(qū)的高級(jí)輔助駕駛尚未突破，20萬(wàn)左右的主流市場(chǎng)用戶(hù)只愿意為相對(duì)穩(wěn)定成熟的高速輔助駕駛買(mǎi)單。

理想汽車(chē)的劉杰在上海車(chē)展上公布過(guò)一個(gè)數(shù)據(jù)，購(gòu)買(mǎi)L6的用戶(hù)只有30% 選擇了Max 版本。Pro和Max在軟硬件層面的隔離區(qū)分，是確保少數(shù)用戶(hù)付費(fèi)和大多數(shù)用戶(hù)買(mǎi)車(chē)的唯一解法。

直到FSD V12版本突破了。一夜之間，端到端大模型成為頭部智駕團(tuán)隊(duì)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，無(wú)論是技術(shù)層面還是用戶(hù)心智層面，“第一梯隊(duì)”的營(yíng)銷(xiāo)爭(zhēng)奪戰(zhàn)越發(fā)激烈。很多車(chē)企在入門(mén)版上搭載的低算力芯片成了營(yíng)銷(xiāo)時(shí)被有意無(wú)意忽略的問(wèn)題。

小鵬從P7+和新G6開(kāi)始智駕能力完全標(biāo)配，這是一個(gè)必然趨勢(shì)。剛剛“預(yù)發(fā)布”的小米YU7也拋棄了英偉達(dá)Orin N，全系標(biāo)配了英偉達(dá)的大算力 Thor 芯片，雷總的算力不足恐懼癥可以消滅了。

媒體在提到智駕芯片算力的時(shí)候會(huì)陷入一個(gè)常見(jiàn)誤區(qū)。企業(yè)會(huì)把不同口徑計(jì)算的芯片算力混為一談。實(shí)際上很多企業(yè)公布的算力，尤其是低成本低算力方案，會(huì)把幾個(gè)完全不同功能的芯片算力做疊加，再換算成一個(gè)“好看的”所謂“等效算力”。

這種計(jì)算方法在手搓代碼時(shí)代還有一些價(jià)值，但是跑端到端大模型的時(shí)候，這些計(jì)算方法就毫無(wú)意義了。即使同為英偉達(dá)家族的旗艦芯片，雙OrinX 和Thor U方案紙面算力區(qū)別不大，508和750 Tops，好像沒(méi)有差很多。但是實(shí)際上能夠支持到的模型參數(shù)已經(jīng)完全不是一個(gè)數(shù)量級(jí)了。

像摩爾定律支配個(gè)人計(jì)算時(shí)代一樣，AI時(shí)代支配性的定律就是Scaling Law。如果沒(méi)有勇氣像M03 Max這樣，給用戶(hù)標(biāo)配雙OrinX的算力，根本不要談可靠的城區(qū)智駕。

這不是小鵬的自賣(mài)自夸。

一向?qū)3預(yù)判比較保守，給車(chē)企大量供應(yīng)低算力芯片方案的地平線(xiàn)，上個(gè)月開(kāi)了發(fā)布會(huì)。余凱現(xiàn)場(chǎng)拿出了1000 Tops 算力的雙J6p芯片，而且在發(fā)布會(huì)Keynote上面明晃晃地標(biāo)出來(lái)了：“全場(chǎng)景城區(qū)智駕，500Tops算力起步”。

何小鵬在Mona M03 Max版本發(fā)布會(huì)之后，回答了一個(gè)媒體的問(wèn)題，就是到底多少算力可以做城區(qū)智駕，“有的車(chē)企說(shuō)200Tops就夠用”。

他打了一個(gè)很好的比方，之前的智駕大模型比較像人的小腦，主要負(fù)責(zé)運(yùn)動(dòng)。然而從VLA 開(kāi)始，智駕的大模型開(kāi)始像人的大腦了，他認(rèn)為多少算力都是可以被模型吃掉的。

“我認(rèn)為AI時(shí)代和軟件時(shí)代不一樣，不同水平的硬件不可能支持相同水平的軟件”。

這是媒體熱衷于談?wù)摗岸嗌偎懔蛴谩北澈蟾蟮囊粋€(gè)思維誤區(qū)。AI是軟硬一體的，根本無(wú)法解耦的。不是滿(mǎn)足了一個(gè)基礎(chǔ)的算力之后，就可以像汽車(chē)的其他“配置”一樣，一勞永逸地裝在車(chē)上不管了。一個(gè)停止OTA的AI，比停止更新的軟件，更像是一潭死水。

30到40萬(wàn)價(jià)格區(qū)間的小鵬X9，去年全年OTA了12次，未來(lái)這種高頻更新的節(jié)奏會(huì)一樣出現(xiàn)在12.98萬(wàn)元的Mona Max上。這就是真正的“科技平權(quán)”。那些把低算力芯片加上一個(gè)廉價(jià)的激光雷達(dá)，然后許諾用戶(hù)可以買(mǎi)到“城區(qū)智駕的企業(yè)，跟“科技平權(quán)”不沾邊。

我在上一篇文章講過(guò)，對(duì)標(biāo)思維是傳統(tǒng)車(chē)企的一大頑疾。這里我要講他們的第二個(gè)頑疾：配置思維。用戶(hù)和車(chē)企在傳統(tǒng)汽車(chē)時(shí)代，會(huì)默認(rèn)所有的功能都是“配置”。像一個(gè)“座椅按摩”，從百萬(wàn)豪車(chē)到10萬(wàn)左右的 A 級(jí)家用轎車(chē)，可以說(shuō)是八仙過(guò)海各顯神通。

所以在激光雷達(dá)這個(gè)問(wèn)題上，很多人依然是“配置思維”：有比沒(méi)有好，貴的比便宜好。

當(dāng)行業(yè)開(kāi)始從傳統(tǒng)制造業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)，甚至向AI行業(yè)遷移，配置思維是不足取的，革命是全方位如潮水般涌來(lái)的。小鵬Mona M03 Max版本這次在北京的發(fā)布會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)的感受非常強(qiáng)烈，小鵬過(guò)去一年開(kāi)發(fā)布會(huì)的風(fēng)格，非常鮮明地從車(chē)企變成了科技公司。

歐陽(yáng)娜娜這個(gè)代言人的選擇，也讓Mona品牌和它真正的用戶(hù)，年輕人之間的溝通變得非常順暢。這讓我想起了早年小米選擇代言人曾經(jīng)走過(guò)的一段彎路，他們一開(kāi)始遵循消費(fèi)品市場(chǎng)過(guò)去的規(guī)律，選擇梁朝偉和劉德華為品牌高端化保駕護(hù)航。后來(lái)小米的代言人，清一色變成了年輕有活力的文體明星。

歐陽(yáng)娜娜掀起的旋風(fēng)讓現(xiàn)場(chǎng)的氣氛非常熱烈，最后M03 Max的戰(zhàn)報(bào)，1小時(shí)大定12000多臺(tái)，讓我甚至忘了本周車(chē)圈的最大新聞：降價(jià)。A級(jí)車(chē)市場(chǎng)被幾家傳統(tǒng)車(chē)企打到了5字開(kāi)頭的價(jià)位。

但是在發(fā)布會(huì)之后的采訪(fǎng)中，還是有多家媒體提到了他們的擔(dān)憂(yōu)。M03在這個(gè)價(jià)格標(biāo)配高階智能輔助駕駛的軟硬件，又沒(méi)有“激光雷達(dá)”這樣的配置作為區(qū)分，會(huì)不會(huì)影響小鵬在30萬(wàn)左右的價(jià)格段的產(chǎn)品。

最近我已經(jīng)從很多人口中聽(tīng)到這樣的疑問(wèn)了。小米和華為在高端市場(chǎng)的統(tǒng)治力，會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)用戶(hù)對(duì)激光雷達(dá)的認(rèn)可。理想這次L系列的煥新，給所有的Pro系列車(chē)型裝上了激光雷達(dá)，應(yīng)對(duì)用戶(hù)購(gòu)車(chē)時(shí)的話(huà)術(shù)攻防。

何小鵬顯然已經(jīng)在內(nèi)外都面對(duì)過(guò)太多次這個(gè)問(wèn)題。“他說(shuō)，激光雷達(dá)和純視覺(jué)之間沒(méi)有對(duì)錯(cuò)問(wèn)題，大家都是對(duì)的。但是……”

我們知道，“但是”后面的話(huà)是更重要的。某種程度上激光雷達(dá)不是為用戶(hù)裝，而是為企業(yè)裝的，幾年前算力和模型沒(méi)有到達(dá)今天的水平時(shí)，激光雷達(dá)的信號(hào)顯然比純視覺(jué)更容易被算法處理。但是低延時(shí)的問(wèn)題，只有高幀率的純視覺(jué)可以解決，無(wú)論是智駕的表現(xiàn)還是主被動(dòng)安全，實(shí)際上純視覺(jué)的上限非常高。

何小鵬顯然是愿意賭“大算力+純視覺(jué)”的未來(lái)。

然而小鵬一家企業(yè)很難改變市場(chǎng)的心智，小鵬從來(lái)不是一家在輿論上占據(jù)高地的公司。真正在激光雷達(dá)和純視覺(jué)比賽兩端的是華為和特斯拉。就像去年Q1結(jié)束新勢(shì)力最困難的那段時(shí)間，無(wú)論是遭遇MEGA滑鐵盧的理想，還是黎明前夜的小鵬，他們?cè)趥鹘y(tǒng)車(chē)企的反撲面前顯得有些茫然。

后來(lái)，雷軍和小米SU7的流量盛宴反哺了所有新勢(shì)力，小米加上華為的品牌形象決定性地戰(zhàn)勝了BBA和合資車(chē)企殘存的品牌價(jià)值體系。如果僅靠新勢(shì)力，寶馬X5和5系一起崩盤(pán)的場(chǎng)景，還要再等上很多年才能看到。

所以純視覺(jué)路線(xiàn)的決定性勝利，如果想要在最近一年發(fā)生，必然是從特斯拉FSD那里發(fā)起的。在AI領(lǐng)域驗(yàn)證過(guò)自身能力的頂尖團(tuán)隊(duì)會(huì)用一個(gè)又一個(gè)版本贏得用戶(hù)的驚嘆，像DeepSeek最新版本的R1那樣。到時(shí)候用戶(hù)心智可能會(huì)劇烈改變。

所以我發(fā)過(guò)一條微博說(shuō)，去年對(duì)于小鵬來(lái)說(shuō)最大的好消息是“雷總的車(chē)造好了”，今年最大的好消息是“馬斯克回特斯拉上班了”。何小鵬要做的，不是靠一己之力說(shuō)服市場(chǎng)，而是等風(fēng)來(lái)。

他希望這個(gè)風(fēng)在18個(gè)月以?xún)?nèi)到來(lái)，“2027年初，行業(yè)里對(duì)這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該就不存在分歧了”。

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