誰會成為人形機器人第一城？

Photo by 《Love, Death & Robots》

?產業象限原創

作者丨山茶

編輯丨錢江

馬斯克又給人形機器人加了一把火。

23日馬斯克在X平臺上表示，特斯拉明年將生產出真正有用的人形機器人供內部使用，并預計2026年將大規模生產，供其他公司使用。

2024年以來，在大模型和具身智能等概念帶動下，人形機器人進入高光時刻。

激烈的市場氛圍如烈火烹油，一些新玩家也接連出現。

據「產業象限」不完全統計，2024年上半年，全球人形機器人領域共完成22起融資，總金額超70億元。其中中國人形機器人領域完成融資13起，總融資金額超25億元。

▲圖源：2024年1月-7月機器人相關融資不完全統計，產業象限制圖

但在這之外，人形機器人市場還出現了一個新角色——人形機器人創新中心。

今年4月份以來，人形機器人創新中心在各大省市密集成立。

4月16日，廣東省具身智能機器人創新中心在深圳落地；4月18日，成都人形機器人創新中心正式營業；同一天，浙江人形機器人創新中心落地寧波；7月19日，安徽人形機器人創新中心也在合肥落戶。

可以看到，以創新中心為牽引，各省、市圍繞著人形機器人產業的一張大網已經徐徐拉開。

那么，當城市的標簽被搬上桌面，誰又會成為人形機器人第一城呢？

為什么是創新中心？

貿然提起人形機器人創新中心，大多數人應該都會感到陌生。

所謂創新中心[1]，實際上是國家發改委在2018年提出的概念，按照文件的說法，其目標是在戰略性領域服務關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新，促進科技成果轉化，育成新產業、培育新動能。

因此，創新中心也不是人形機器人行業獨有的，在之前已有如集成電路創新中心、動力電池創新中心、光電子創新中心等等，只是如今人形機器人被提到了重要位置。

而我國第一機器人創新中心，是2018年6月在沈陽成立的國家機器人創新中心。

具體到地方，國內首個省級人形機器人創新中心是2023年11月在北京亦莊成立的“北京人形機器人創新中心”。

今年4月底，北京人形機器人創新中心發布了全球首個純電驅擬人奔跑的全尺寸人形機器人“天工”，其能以6公里/小時的速度穩定奔跑。

▲圖：全尺寸人形機器人“天工”，啟明創投

但與北京人形機器人創新中心相比，上海國家地方共建人形機器人創新中心（下文稱國地中心）被普通人關注更多。

在7月份上海舉辦的WAIC上，國地中心推出一款名叫“青龍”的人形機器人，并對其相關技術進行了開源，“青龍”也是目前全球首款開源的全尺寸通用人形機器人公版機。

▲圖：青龍機器人，CSDN

關于機器人創新中心的任務，上海國地中心市場負責人在WAIC期間的采訪中提到，他們的目標是通過集聚整個產業的力量來進行技術的快速迭代，然后將迭代的技術進行開源。“以后我會每年開源一個版本的公版機，今年是第一個。”

所以，創新中心本質上承擔著調動當地資源，促進當地人形機器人產業發展的責任。

而以4月為節點，廣東、浙江、安徽、成都等省市的人形機器人中心也相繼落地，并發布相關成果。

比如成都人形機器人創新中心在6月份推出了中國首個基于視覺擴散架構的人形機器人任務生成式模型R-DDPRM（Raydiculous-Denoise Diffusion Probabilistic Robot Model）。浙江人形機器人創新中心發布了首款全域自研的人形機器人整機“領航者1號”；安徽人形機器人創新中心發布了首款人形機器人整機產品“啟江一號”等等。

顯而易見，不僅北京和上海，各省市地方也都非常關注人形機器人產業的發展。其背后的原因，則是與人形機器人產業的特殊性有關。

按照馬斯克的說法，未來人形機器人普及程度將是汽車10倍，行業市場規模或超1500億美元。

而與互聯網、AI等軟件技術更側重線上不同，作為機械與電子信息技術的結合體，人形機器人其實更像汽車，或者手機。

其關鍵之處在于，作為技術領域廣泛、生產工藝復雜的實體產業，它不僅能夠創造規模巨大的工業產值，帶動當地就業，甚至能夠帶動整個周邊地區實現產業升級。

以汽車行業為例，作為“工業王冠上的明珠”，一輛汽車可以涉及上萬個零部件，數千家上下游供應商。

2023年中國汽車制造業完成營業收入100975.8億元，實現利潤總額5086.3億元，足見其產業規模之龐大。如今，汽車工業已經成為武漢、廣州、上海等地區的支柱性型產業。

同樣，人形機器人從電池、手臂、線性關節等部分，也涉及數千乃至上萬個零部件。所以無論從技術，還是從工業附加值上，人形機器人都完全有可能和汽車工業比肩，成為工業王冠上的第二顆明珠。

而這也是各省市積極籌建人形機器人創新創新中心，大力推動人形機器人產業發展的原因之一。

▲圖：擎天柱機器人零部件成本拆解，Morgan Stanley

如何成為人形機器人第一城？

當然，想要成為人形機器人的產業高地，僅僅依靠一個創新中心遠遠不夠。

就如同汽車產業依賴于地方的工業基礎、供應鏈和消費市場一樣，人形機器人在產業落地時，也同樣受制于這些條件。

比如，在人形機器人行業目前比較有代表性的企業中，優必選和逐跡動力落戶在深圳，Flexiv（非夕科技）、達闥機器人和智元機器人集中在上海，銀河通用在北京，宇樹科技和有鹿機器人在杭州。

▲圖：人形機器人代表性企業城市分布，產業象限制圖

他們之所以集中在這些城市，最重要的一個原因就是供應鏈。

具體來看，「產業象限」梳理了人形機器人全身最關鍵的核心零部件，并找到了這些零部件在國內的頭部供應商以及這些企業的分布。

「產業象限」發現，這些供應鏈企業在我國主要分布在兩個地區，其一是以上海為中心的長三角地區，其二是以深圳為中心的珠三角地區。

▲圖：人形機器人供應鏈核心元器件代表企業及分布，產業象限制圖

這一點從更大范圍上我們能看得更清楚。據企查查數據顯示，目前我國機器人相關企業主要集中在深圳、廣州、上海和蘇州，這四個城市分別擁有4.94萬、4.41萬、3.61萬和3.52萬家相關企業。

▲圖：我國機器人相關企業城市分布Top 10，產業象限制圖

而這些供應鏈企業之所以聚集在“長三角”和“珠三角”，又和這兩個地區之前的產業發展有著深厚的關系。

比如長三角地區，一直以來都是我國汽車工業的重鎮，其在新能源汽車產業來鏈上的布局尤為突出。近年來，長三角地區（上海、江蘇、浙江、安徽）已經形成了包括整車制造、動力電池、電機、電控等核心零部件在內的完整產業鏈。2023年全年，長三角地區的新能源汽車產量341.78萬輛，占全國總產量的36.2%。

與此同時，新能源汽車的許多技術和產品又可以復用到人形機器人上。

比如馬斯克就曾多次在公開場合提到，特斯拉在電動汽車領域的技術，如電池、電機、軟件和芯片都能應用到人形機器人的開發中。

珠三角與長三角類似，但珠三角除了有汽車產業鏈作為支撐之外，還擁有底蘊雄厚的消費電子產業。

目前，珠三角地區已經形成了以深圳為研發中心，東莞、惠州等市為生產基地的珠江電子信息產業集聚區。這一區域是全國最大的電子通信制造業基地，被稱為“廣東電子信息產業走廊”。這其中，深圳的華強北因為電子產品聞名世界，東莞也一直有電子之城的美譽。

而無論是新能源汽車產業，還是電子信息產業，其雄厚的技術、工業和供應鏈基礎都成為了培育人形機器人的沃土。而這一點反過來還有另一個影響，即無論新能源汽車還是電子信息產業，同時也是人形機器人率先落地的重要場景。

比如前面提到，特斯拉的擎天柱（Optimus）就會率先在自家的汽車生產工廠中應用。優必選創始人周劍也曾提到，“優必選人形機器人預計在2024年底進入汽車工廠實現小規模交付。”開普勒CEO胡德波也在2024世界人工智能大會上表示，目前已經收到了來自物流、汽車制造、冶金等行業的意向訂單。

所以，無論是從產業基礎、供應鏈條件，還是靠近消費市場的角度，以深圳、廣州為代表的珠三角地區，和以上海、杭州為代表的長三角地區，都更適合人形機器人的發展。

而它們，也比其他城市擁有更多成為“中國人形機器人第一城”的優勢。

結語

雖然人形機器人到今天才被廣泛討論，但政府層面對它的關注卻發生在更早之前。

在世紀之初的2001年，科技部就在其官方網站上刊登了一篇名為《21世紀的科技展望——智能機器人》的文章，其中提到一種有感覺、會思考、能行動并能與人溝通的智能化機器人，并認為這種機器人將會無處不在，它會像計算機和網絡一樣成為21世紀人們生活中不可缺少的組成部分。

這樣的“預言”并沒有等待多久。

2021年，國家十四五規劃就已經將機器人產業提到了重要位置。

其中由工信部和國家發改委等十五部門發布的《“十四五”機器人產業發展規劃》提出，到2025年我國要成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。

2023年，隨著大模型技術的突破，“人形機器人”開始作為一個重要的關鍵詞頻繁出現在各種國家重要會議上。

2023年1月，工信部等十七部門發布《“機器人+”應用行動實施方案》，提出到2025年制造業機器人密度較2020年實現翻番，服務機器人、特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升。

2023年8月，工信部等四部門印發《新產業標準化領航工程實施方案（2023─2035年）》，提出建設人形機器人標準體系，并將人形機器人作為未來產業的關鍵領域之一。

2023年11月，工信部又印發《人形機器人創新發展指導意見》，提出到2025年建立創新體系、整機產品達到國際先進水平，以及到2027年產業綜合實力達到世界先進水平等發展目標。

而以國家政策為導向，各地區政策也開始紛紛跟進。

比如杭州就在今年4月份提出，要力爭在2026年實現智能機器人全產業鏈產值突破500億元。杭州當然也不是個例，事實上從2023年開始，各地方政府圍繞著人形機器人產業鏈的競賽就已經開始了。

2023年5月，上海市發布《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃(2023-2025年)》，特別提到了加快人形機器人創新發展。10天之后，深圳發布的《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案(2023-2024年)》也提到了人形機器人的相關內容。

6月份，北京也發布《北京市機器人產業創新發展行動方案(2023-2025年)》，首次針對人形機器人行業進行政策指導，并提出加緊布局人形機器人，對標國際領先人形機器人產品，支持企業和高校院所開展人形機器人整機產品、關鍵零部件攻關和工程化。

整體上看，從政策推進，到產業落地，雖然人形機器人行業方心未艾，但一張構建人形機器人世界產業高地的藍圖卻已經繪制。

未來，星星之火，也可燎原。

*文中配圖來源于網絡

參考資料[1]：

https://www.gov.cn/xinwen/2018-01/20/content_5258777.ht