北京
Alex Karp又出手了。這次，Palantir把矛頭對準(zhǔn)了美國國防情報局——不是私下遞個方案、走個競標(biāo)流程，而是直接公開喊話：你們那個造了七年的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，是在浪費納稅人的錢，還違反了采購法。
被點名的項目叫MARS，全稱“機(jī)器輔助分析快速存儲系統(tǒng)”，聽起來像冷戰(zhàn)片里會出現(xiàn)的名字。事實上它的前身也確實是冷戰(zhàn)時代的遺產(chǎn)。國防情報局2018年啟動這個項目，目標(biāo)就是替代那套老舊的數(shù)據(jù)分析平臺。七年過去了，情報局一直在自己悶頭搞，試圖完全靠內(nèi)部力量把新系統(tǒng)搭出來。
Palantir的態(tài)度很明確：這事兒你們干得不怎么樣。它的原話更沖——“用不可靠的結(jié)果從零重建這個系統(tǒng)”。作為一家靠給情報機(jī)構(gòu)做數(shù)據(jù)分析起家的公司，Palantir說這話有底氣，也有底氣之外的東西——它想拿到入場券，參與競標(biāo)，接手國防情報局核心數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化改造。
有意思的是，白宮這次沒和稀泥。相關(guān)消息顯示，白宮站在了Palantir這邊，表態(tài)五角大樓應(yīng)該用市面上最好的私營部門技術(shù)。特朗普政府給出的口徑更直接：期待“迅速采取行動糾正這個問題，確保任何想競爭的公司都能得到公平機(jī)會”。這話聽著像是在催國防情報局別捂著了，趕緊開門讓人進(jìn)來。
對熟悉Palantir的人來說，這一幕并不陌生。這家公司有一套錨定-滲透-擴(kuò)張的經(jīng)典打法：一旦進(jìn)了某個機(jī)構(gòu)的門，接下來的節(jié)奏通常是快速擴(kuò)展到整個體系內(nèi)部。五角大樓已經(jīng)是它的老客戶，去年還從陸軍手里拿下一個100億美元的暫定合同。國防情報局的體量當(dāng)然比不上陸軍，但它的戰(zhàn)略價值不在規(guī)模上。
如果國防情報局最終松口，這扇門打開之后，后面通著的是一整個情報社區(qū)。美國的18個情報機(jī)構(gòu)面臨類似的數(shù)據(jù)系統(tǒng)老化問題，國防情報局只是其中之一。Palantir完全可以拿著國防情報局的案例去挨個敲門——中情局需要優(yōu)化秘密行動和全源分析的數(shù)據(jù)架構(gòu)，國安局和聯(lián)邦調(diào)查局也在想辦法替換遺留系統(tǒng)。Palantir跟中情局的淵源尤其深，中情局旗下的風(fēng)投機(jī)構(gòu)In-Q-Tel是它最早的投資方之一，Gotham平臺本身就是跟中情局一起打磨出來的。贏了國防情報局，就等于拿到了在中情局地盤上繼續(xù)深耕的籌碼。
不過，這件事對PLTR股價的影響可能沒有想象中那么大。過去那波AI狂熱里，只要是個軟件公司自稱AI公司，華爾街就愿意多掏錢。但現(xiàn)在市場的邏輯變了，資金在往真正吃到AI紅利的公司上集中。國防情報局這筆生意能不能攪動股價，還得看后續(xù)的實際落地速度，而不是靠一個“可能撬動18個情報機(jī)構(gòu)”的故事。
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