上海
特斯拉正式宣布監(jiān)督版FSD登陸中國市場，這一消息迅速點(diǎn)燃A股智能駕駛板塊，多只核心標(biāo)的漲停，產(chǎn)業(yè)鏈估值邏輯面臨重估。
5月21日，特斯拉官方宣布監(jiān)督版FSD最新布局，明確該功能可在中國使用，同步在全球10個(gè)國家和地區(qū)開放。
A股智能駕駛概念板塊強(qiáng)勢拉升，德賽西威、聯(lián)創(chuàng)電子、浙江世寶、伯特利、博敏電子、索菱股份等十余只個(gè)股封死漲停，豪恩汽電漲幅一度超過16%，漢鑫科技、經(jīng)緯恒潤、路暢科技等同步走強(qiáng)。
此次官宣的直接意義在于確認(rèn)了FSD落地中國的時(shí)間窗口。特斯拉客服在回應(yīng)消費(fèi)者咨詢時(shí)表示，公司正根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)要求積極推進(jìn)審批工作，"一旦審批就緒盡快推送給國內(nèi)客戶"。
官宣落地，此前信號持續(xù)累積
特斯拉FSD入華的預(yù)期由來已久，官方此次宣布是多重信號疊加后的正式確認(rèn)。
在今年一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，特斯拉首席財(cái)務(wù)官曾表示，希望FSD能夠在今年第三季度獲得中國相關(guān)部門批準(zhǔn)。今年2月，特斯拉副總裁陶琳曾公開表示，特斯拉輔助駕駛數(shù)據(jù)無需出境，并承諾嚴(yán)格遵守中國數(shù)據(jù)合規(guī)要求。
在基礎(chǔ)設(shè)施布局方面，特斯拉已在中國建立本地AI訓(xùn)練中心，部署本土化訓(xùn)練能力。與此同時(shí)，近日特斯拉中國發(fā)布多個(gè)與智能駕駛測試相關(guān)的招聘崗位，進(jìn)一步引發(fā)市場對其FSD加速落地的預(yù)判。此次官方宣布，令此前的市場猜測轉(zhuǎn)變?yōu)槊鞔_預(yù)期。
產(chǎn)業(yè)鏈邏輯：供應(yīng)鏈深度綁定，多個(gè)賽道直接受益
監(jiān)督版FSD涵蓋高速全自動(dòng)駕駛、城市NOA等核心功能，依托HW4.0硬件平臺，對車載感知、域控計(jì)算、線控執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)提出較高要求，而A股相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)與特斯拉的深度綁定關(guān)系，是此次板塊集體爆發(fā)的核心邏輯支撐。
車載光學(xué)領(lǐng)域，聯(lián)創(chuàng)電子作為特斯拉HW4.0平臺8MP車載鏡頭的主要供應(yīng)商，被視為感知層核心受益標(biāo)的。域控制器領(lǐng)域，德賽西威深耕高算力平臺，已獲得FSD相關(guān)訂單。線控底盤賽道，伯特利的線控制動(dòng)、浙江世寶的線控轉(zhuǎn)向均被認(rèn)為適配高階智能駕駛需求，拓普集團(tuán)則以Tier 0.5身份深度介入。此外，滬電股份、三花智控、四維圖新等分別在高多層PCB、算力散熱及高精地圖領(lǐng)域占據(jù)相應(yīng)位置。
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