福建
以色列芯片代工廠高塔半導體（Tower Semiconductor）5 月 13 日發(fā)布 2026 年一季度財報，硅光業(yè)務(wù)營收同比增長 3 倍，同時披露13 億美元硅光子芯片長期供應(yīng)合同，為 AI 數(shù)據(jù)中心提供高速數(shù)據(jù)傳輸芯片，相關(guān)收入預(yù)計 2027 年兌現(xiàn)。客戶已預(yù)付 2.9 億美元定金鎖定產(chǎn)能，承諾 2028 年追加更大訂單，后續(xù)預(yù)付款將于 2027 年 1 月前到位，產(chǎn)能鎖定周期覆蓋 2027–2028 年。
AI生成
財報顯示，高塔半導體一季度營收 4.14 億美元，同比增 15%；毛利率 26.8%，同比提升 6.4 個百分點，業(yè)績超預(yù)期核心驅(qū)動力為硅光業(yè)務(wù)爆發(fā)。AI 數(shù)據(jù)中心對高速、低功耗、小尺寸光互連芯片需求激增，硅光方案憑借高集成度、低成本、高帶寬優(yōu)勢，逐步替代傳統(tǒng) III-V 族光芯片，成為 800G/1.6T 高速模塊主流技術(shù)路線。
機構(gòu)研判，全球 AI 算力擴張驅(qū)動硅光市場進入高速增長期，2026–2030 年復(fù)合增長率超 40%，高塔半導體 13 億長單驗證硅光賽道高確定性。國內(nèi)光通信企業(yè)加速布局硅光，中際旭創(chuàng)、光迅科技、天孚通信等加大研發(fā)投入，產(chǎn)能擴張?zhí)崴伲型薪尤蛴唵无D(zhuǎn)移，實現(xiàn)國產(chǎn)替代。當前市場對硅光滲透節(jié)奏存在分歧，但頭部企業(yè)已通過鎖定產(chǎn)能、簽訂長單搶占先機，硅光產(chǎn)業(yè)鏈進入景氣上行周期。
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