跳過(guò)L3直達(dá)L4？麥肯錫：智駕分級(jí)是“舊尺子”，技術(shù)比路線重要

5月12日，麥肯錫發(fā)布《2026麥肯錫中國(guó)汽車消費(fèi)者洞察》。其調(diào)研顯示，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)高階智駕功能的接受度顯著提升，69%的受訪者已將城市NOA（自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛）視為購(gòu)車標(biāo)配。與此同時(shí)，近九成受訪者認(rèn)為，私家車將在2035年前實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛，表明高階自動(dòng)駕駛具備明確的用戶需求和市場(chǎng)前景。

不過(guò)，在自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)路徑上，行業(yè)內(nèi)近期出現(xiàn)了明顯分歧，焦點(diǎn)集中在“是否可跳過(guò)L3級(jí)，直接邁向L4”。當(dāng)前已形成以華為、博世為代表的“漸進(jìn)派”，以及以小鵬、特斯拉為代表的“跳過(guò)派”。前者認(rèn)為，L4級(jí)自動(dòng)駕駛需要L3級(jí)積累大量真實(shí)駕駛數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)；后者則認(rèn)為，L3級(jí)要求駕駛者在脫手、脫眼、脫腦后“10秒內(nèi)接管”，不具備實(shí)操性，不如直接沖刺L4。

麥肯錫全球副董事合伙人周冠嵩在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪時(shí)表示，當(dāng)前VLM（視覺(jué)語(yǔ)言模型）等大模型技術(shù)方案為L(zhǎng)2向L4的跨越提供了可能。隨著數(shù)據(jù)、算力和算法的持續(xù)迭代，L4級(jí)自動(dòng)駕駛有望逐步實(shí)現(xiàn)突破。同時(shí)他也指出，L3級(jí)的存在具有一定合理性。他強(qiáng)調(diào)，企業(yè)不應(yīng)被分級(jí)定義束縛，而應(yīng)回歸商業(yè)本質(zhì)，關(guān)注最終用戶的實(shí)際體驗(yàn)與付費(fèi)意愿。

麥肯錫全球資深董事合伙人、中國(guó)區(qū)汽車咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人管鳴宇則進(jìn)一步對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)指出，現(xiàn)有L1至L5的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)是基于早期技術(shù)想象制定的框架，未必適用于當(dāng)前及未來(lái)的技術(shù)演進(jìn)路徑。他表示：“爭(zhēng)論L3還是L4，本質(zhì)上是拿著昨天的尺子丈量今天的事情。真正重要的不是分級(jí)本身，而是技術(shù)究竟創(chuàng)造了什么價(jià)值。只要能為用戶解決問(wèn)題，用戶就愿意為之買單，企業(yè)也能持續(xù)投入研發(fā)。”

針對(duì)智能駕駛供應(yīng)商領(lǐng)域出現(xiàn)的同質(zhì)化趨勢(shì)，周冠嵩表示，智駕本身屬于標(biāo)準(zhǔn)化命題，長(zhǎng)期看難以避免一定程度的同質(zhì)化。相比之下，車載智能體等更具開放性的領(lǐng)域，有望形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。“就像以‘快樂(lè)的周日’為題可以寫出不同的文章，但‘1+1=2’的答案只有一個(gè)。”

此外，麥肯錫的調(diào)研顯示，汽車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)對(duì)消費(fèi)心理具有負(fù)面影響。在過(guò)去一年內(nèi)購(gòu)車的車主中，對(duì)價(jià)格戰(zhàn)持消極態(tài)度（抑制或延緩了消費(fèi)需求）的比例為22.2%，高于持積極態(tài)度（促進(jìn)或加速了消費(fèi)需求）的16.5%，凈負(fù)面感受達(dá)5.7%。“剛提車就降價(jià)”的擔(dān)憂在一定程度上抑制了購(gòu)車意愿。而由技術(shù)迭代和配置升級(jí)帶來(lái)的凈積極影響高達(dá)20.7%，較去年的10.8%接近翻倍。麥肯錫全球董事合伙人方寅亮指出，當(dāng)前驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者決策的是更高的價(jià)值，而非更低的價(jià)格。車企應(yīng)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，深耕技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品與服務(wù)體驗(yàn)。

在電動(dòng)化方面，麥肯錫的調(diào)研顯示，長(zhǎng)期困擾純電動(dòng)汽車發(fā)展的“補(bǔ)能焦慮”正得到緩解，汽車消費(fèi)將加速向純電市場(chǎng)遷移。根據(jù)數(shù)據(jù)，認(rèn)為高速公路充電能滿足非節(jié)假日需求的純電車主比例，從去年的45%躍升至65%。在高線城市，插混/增程車主考慮下一輛車購(gòu)買純電的比例達(dá)到60%。71%的受訪者預(yù)期公共充電網(wǎng)絡(luò)將在2033年前實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)加油站相當(dāng)?shù)谋憷w驗(yàn)。與此同時(shí)，燃油車并未快速退出市場(chǎng)。過(guò)去一年內(nèi)購(gòu)買燃油車的消費(fèi)者中，仍有約63%明確表示下一輛車仍會(huì)考慮燃油車。麥肯錫全球董事合伙人魏安壘（Alexander Will）指出，基于此，車企應(yīng)告別“單一路線押注”，構(gòu)建敏捷、多元的動(dòng)力組合策略。

在整體市場(chǎng)層面，麥肯錫認(rèn)為中國(guó)乘用車市場(chǎng)已全面進(jìn)入存量時(shí)代。一方面，消費(fèi)者的再購(gòu)熱情、駕照持有人口的溫和增長(zhǎng)、家庭經(jīng)濟(jì)能力的持續(xù)提升等因素，將支撐中國(guó)車市在下一個(gè)十年進(jìn)入高位運(yùn)行、穩(wěn)健增長(zhǎng)的新常態(tài)。另一方面，駕照持有率已逐步接近結(jié)構(gòu)性上限，持證人群的乘用車保有量已與部分發(fā)達(dá)市場(chǎng)相當(dāng)，多車家庭比例正趨向成熟國(guó)家水平，且停車基礎(chǔ)設(shè)施的約束難以在短期內(nèi)顯著改變。這些因素預(yù)示著市場(chǎng)將從粗放擴(kuò)張邁向成熟發(fā)展。麥肯錫綜合測(cè)算，未來(lái)十年中國(guó)乘用車?yán)塾?jì)國(guó)內(nèi)銷量約為2.4億輛。