情緒爆炸了剛才

來源：市場資訊

（來源：貓筆刀）

昨晚我說2035年前后市面上就不再賣油車了，底下評論很多人不服，以為我是故意挖個坑讓你們在劃線區(qū)灌水，no，我說的是認真的。

有兩個數(shù)據(jù)建議先感受一下，2020年中國市場的油車銷量大概是1820萬，之后五年的銷量是1744、1432、1338、1172，到去年2025已經(jīng)跌到1005萬輛。今年一季度繼續(xù)下跌，只有214萬，同比下跌12.8%，今年全年大概就800萬出個頭，6年時間慘遭腰斬。

今年一季度新能源車的滲透率已經(jīng)來到了63%，這個趨勢會越來越快，因為汽車是一個高度依賴規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)，你的銷量下降了，每一輛車就要攤更多的成本（研發(fā)、制造、營銷、銷售、售后），油車的綜合競爭力會逐漸被電車拉開差距，直至退出歷史舞臺，這個過程會比很多人想象的快。

很多人不服，說我就是老派司機，別人怎么選不管，我就要開油車。你可以堅持己見，但廠家是要生存的，一旦市場萎靡到一定程度他們只能退出，不可能為幾百幾千個老客戶去研發(fā)下一代的車型。

2035是一個預(yù)期的節(jié)點，在那之后市面上就不太會賣純油車了，會有一些混動車型。屆時存量油車還能上路開，只要年檢能過就繼續(xù)開，一直開到報廢。

今天ai概念又漲爆了，其實上周五晚上美股夜盤就已經(jīng)挑明了方向，美光科技、閃迪、英特爾股價集體暴漲，預(yù)示著ai新一波的逼空已經(jīng)開始。今天上午比我們早一個小時開盤的韓國股市開盤就漲4%，海力士上漲10%，勢不可擋。

a股這邊今天漲最多的是半導體、存儲芯片、通信、元件、CPO，光之家族全家桶套餐奉上，科創(chuàng)50指數(shù)上漲4.6%，創(chuàng)業(yè)板上漲3.5%，這兩個寬基是漲最多的，因為含科量高。

除了雙創(chuàng)，中證500+1.67%就是表現(xiàn)最好的，我周末查了一下中證500的成分股，和ai相關(guān)的權(quán)重大概在18-21%左右，也還不錯，沒有在聚光燈中央，但也在光圈范圍內(nèi)，跟著喝口湯。

其實個股漲幅并不多，今天全市場中位數(shù)只有0.42%，說個數(shù)據(jù)你們可能會有些意外，今天漲成這鳥樣了竟然還有2024只股票下跌，接近4成。這么慘烈的風格對立是以前a股從來沒有過的，ai概念正在對傳統(tǒng)行業(yè)里的資金產(chǎn)生致命的虹吸，你拿著老登資產(chǎn)不但等不到補漲，還有可能被吸干流動性，推進更深的坑里。

另外隨著行情的升溫，市場上還出現(xiàn)了一些奇怪的聲音，比如我今天就從多個渠道聽到ktv公主們推薦ai股票的段子，是真是假我也沒去求證，但炮制和傳播這些信息的肯定是希望市場資金進一步聚攏到ai概念。這當然不是什么友善的信號，以往牛市里出現(xiàn)這類幺蛾子都是行情逐漸癲狂的階段，人類從歷史里面吸取到的唯一教訓，就是人類不會吸取任何教訓。

這波指數(shù)從4月初啟動以來，已經(jīng)有3個跳空缺口，很經(jīng)典的趨勢啟動、趨勢中繼，趨勢衰竭三個類型，現(xiàn)階段這個圖形雖然不能預(yù)測最終的高點在什么位置，但是肯定在“下半場”了，短線值搏率在降低，諸位最好冷靜一下呢。

1、今年全球存儲DRAM市場供需缺口4.9%，NAND Flash缺口4.2%，AI核心配件HBM（高帶寬內(nèi)存）缺口5.1%，均為2011年以來最高水平。這段信息的出處是高盛在今年2月8日發(fā)布的報告，之后高盛的研報沒有對這幾個關(guān)鍵數(shù)字進行調(diào)整，但認為需求缺口更確定了，也更持續(xù)了。

本輪ai行情并不是空虛膨脹的泡沫，一季度大廠們的業(yè)績都很好看，但是否存在超前定價是值得商榷的，后續(xù)要看二、三、四季度的數(shù)據(jù)。

2、4月份cpi數(shù)據(jù)公布了，同比+1.2%，環(huán)比+0.3%，中國正在溫和的走出通縮，前幾年一直在正負邊緣徘徊，最近3個月已經(jīng)能穩(wěn)定的站在1%以上，但是離政府預(yù)定目標2%尚有顯著距離。

其實cpi還和不少傳統(tǒng)行業(yè)有關(guān)，直接關(guān)聯(lián)的是消費，間接關(guān)聯(lián)的是房地產(chǎn)，這兩個行業(yè)目前也有企穩(wěn)回暖的跡象，一如你們看到的cpi反彈，有好轉(zhuǎn)，但還不夠。

我寫到這的時候聽到外面兩個孩子鬧矛盾，好像是弟弟非故意弄壞了哥哥的一件東西，哥哥很生氣，弟弟道歉，但哥哥還是不痛快，覺得簡單的道歉不能原諒。我拍拍他的肩膀，說年紀大的哥哥應(yīng)該讓讓弟弟，畢竟你在弟弟這個年紀也不懂事。

我以為這樣溝通是有效的，結(jié)果哥哥一聲不吭走過去把弟弟擺的東西踢倒，說這下才算公平。我一下子沒忍住火，沖上去扇了哥哥兩記腦袋，一頓爆罵。我已經(jīng)很久沒那么生氣，10歲也該懂事了，怎么感覺嚴重欠缺同理心。

我現(xiàn)在情緒還處于沸騰的狀態(tài)，腦子亂亂的，我覺得我沒法好好的翻評論互動了。