4月下旬以來,國內商業航天迎來可回收火箭密集驗證窗口,也帶動近期商業航天板塊走強。在政策、產業、資本多重驅動下,商業航天發展提速,產業鏈有望迎來快速成長。
此前,朱雀三號與長征十二號甲相繼實現首飛,標志著可回收火箭這一顛覆性技術正式進入工程驗證階段,極大提振了市場對商業航天降低成本、實現盈利的預期。與此同時,國家航天局商業航天司的設立,在政策層面也釋放出明確的積極信號。此外,2026年1月,國際電信聯盟(ITU)官網顯示,我國向國際電信聯盟提交新增20.3萬顆衛星的申請,描繪出龐大的下游市場藍圖,推升了產業預期。
而4月24日“中國航天日”政策預期升溫。同時,長征十號乙原定于4月28日進行首飛并同步驗證海上網系回收技術。
往后看,海外方面,SpaceX計劃2026年下半年發射“星鏈V3”衛星,同時SpaceX預計將于6月完成上市,對商業航天產業鏈或帶來進一步催化。國內方面,長征十號乙、長征十二號乙、朱雀三號遙二等火箭的發射計劃,以及“GW星座”一期增強衛星招標、二期組網衛星招標,都將為行業提供持續的業績驗證點和訂單可見性。火箭配套產業鏈、衛星平臺能源系統配套商,以及衛星載荷配套、地面終端配套相關領域備受關注。
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