浙江
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如果說過去的10多年時光，是軟件行業(yè)的大翻身，尤其是那些SaaS軟件服務(wù)業(yè)的最高光時刻，那么接下來的時代，就是，硅基大翻身的時代了。
君不見，SaaS公司從股價最高點跌去一半都不止了。與之相反的，硅基半導體公司各個雞犬升天了。就連數(shù)十年都被時代拋棄的intel，也在短短幾個月時間內(nèi)，股價翻了三倍，直接突破2000年的最高點。
而這背后的底層邏輯，和我昨天的那篇文章里面說的是一個邏輯。
軟件時代，最寶貴的資產(chǎn)，是程序員。
而有些頂級軟件公司，為了積累資產(chǎn)，愿意從本科畢業(yè)生就開始培養(yǎng)。哪怕一開始是虧錢的，也要培養(yǎng)。
從開發(fā)者開始，現(xiàn)在的整個軟件行業(yè)的生態(tài)，已經(jīng)從2000年前每隔幾年升級一次，賣一次軟件，變成了現(xiàn)在的按人頭收費的訂閱制。
軟件開發(fā)工具，就需要按人頭收費，為了給每個員工服務(wù)，從Payroll到設(shè)備管理，到各種開發(fā)工具，到銷售人員用的CRM系統(tǒng)，等等，都是按照人頭收費的。
有些牛逼一點的企業(yè)，會想辦法內(nèi)部開發(fā)一些系統(tǒng)，但是更多的，都是按照人頭互相收費。
這就造出了一個以人頭為基礎(chǔ)的巨大軟件市場，各大公司賺的錢，又通過各種SaaS服務(wù)在各大公司里面再次分配了。
當然，還有員工成本。
AI來了以后，關(guān)于人這邊的生意全變了。公司當然不可能把所有人都裁，但是裁個50%到70%應(yīng)該輕輕松松。
所以整個以人頭費為基礎(chǔ)互相再次分配的大市場的大餅自然是大大的縮水了。
而對應(yīng)的，就是大語言模型背后的AI的成本。AI的成本說白了就是token的成本，token是怎么產(chǎn)生的，當然離不開機器。
目前來說，token下的生態(tài)從最終應(yīng)用端到最下面的硅基基礎(chǔ)，我們說的無非是CPU GPU TPU還有高帶寬的內(nèi)存，光通訊，以及對應(yīng)的數(shù)據(jù)中心能源產(chǎn)業(yè)等等。
伴隨著人工智能的繁榮，我們會見到一個曾經(jīng)無比輝煌但是會逐漸衰弱的SaaS人頭生意群體，我們會迎來一個以token為基礎(chǔ)的新生態(tài)。
這個新生態(tài)里面，自然會有新的一批公司，有些公司會上T市值。雖然我們不知道最后誰牛逼誰倒臺，但是浪潮開始的時候，肯定所有的人都會一擁而上。
如果你覺得半導體的漲幅現(xiàn)在已經(jīng)很瘋狂了，那么弄不好，下面還有更瘋狂的。只不過，沒有人知道接下來等待我們的，到底是2000年的重演，還是一個全新的AI世界。
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