北京
昨晚美股費城半導體指數大漲超5%，年內累計漲幅66%。美光暴漲15%，英特爾暴漲13%，AMD暴漲11%，高通漲超8%。閃迪暴漲16%。
這是芯片股的狂歡。也是賭性的狂歡。
"大空頭"邁克爾·伯里說股票上漲不是因為就業，不是因為消費者信心，是"AI"兩個字，像1999年泡沫最后幾個月。
巴菲特前幾天的股東大會公開說市場就是賭博，特別現在流行的買一日期權動輒都是加了上百倍的杠桿。
但散戶們聽得進去嗎？肯定聽不進啊，全球經濟那么難，不梭哈總覺得自己會錯過未來。
現在海力士員工成了韓國婚戀市場的香餑餑，據說預測今年人均獎金610萬人民幣，這是把公司的保安前臺都算在內。
而且散戶也相信敘事，即美股正在討論給存儲重新估值。以前是按周期行業給5倍PE，現在有說要按科技股給20倍。
按這個標準，閃迪和美光還得輕松翻倍。
AI到底泡沫與否，其實是有兩個極端敘事！
一是熱門公司Anthropic當前的Pre-IPO市值將超1.2萬億美元，他們說本來算力是預期短缺10倍，現在看起來是短缺80倍。
馬斯克既然AI賽道無法成為第一，干脆宣布解散旗下的xAI，然后把手上最強的22萬張GPU全部租給Anthropic，一起聯手搞大泡沫。
但在另外一方面，AI極大沖擊了就業市場，美國很多普通人沒出路，就加入到onlyfans的行列。
連52歲的好萊塢明星香農·伊麗莎白也不能免俗，上周在OnlyFans賺100萬美元，比所有電影收入加起來還多。
但現在更扯淡的是onlyfans和很多流傳在互聯網上的視頻，照片也不是真人，也都是AI做的。
可能明星們也想開了，與其讓盜版賺錢，不如自己親自上陣。不就是用自己那張臉嗎，用戶不就是獵奇想看身體嗎，給你看，反正AI生成的，又有錢賺何樂而不為。
當96歲巴菲特拿著4000億美元現金堅守時，當他斥責市場是賭博時，他可能自己也沒意識到他可能是對的，但世界已經不同了。
這個世界已經是禮崩樂壞了！
對于很多年輕人來講，跟他們說過去的歷史泡沫太教條，太遙遠了！他們身邊的人都在賭，不賭就是死，很有點當初幣圈的味道，贏了會所嫩模，輸了工地搬磚。
巴菲特無論是精神還是物質，他的段位太高了。市場變成這個樣子，他是無辜的嗎？
我突然想起太平年中的臺詞，馮道問錢弘俶你無辜嗎？他說小子不無辜。無論是赴死的桑維翰，還是后來想歸宋的錢弘俶，他們都知道，亂世他們不無辜。
錢弘俶即使什么都沒做，他只要是錢王的子孫，享受了百姓的供養，他就不無辜。
這可能恰好是資本主義缺乏的反省和擔當的，巴菲特也不例外。他是既得利益者的一部分，因此當今的一切他都不無辜。
只有遇到一場大重置才可能改變“賭性”，在那之前，狂歡不會停！
（全文完）
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