江蘇
（聲明：本文為特約發(fā)布，不代表錢眼觀點，不構(gòu)成投資建議）
周五晚間，美股商業(yè)航天板塊暴漲7%，反映出市場對商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)景氣度的一致看好。全球低軌衛(wèi)星組網(wǎng)提速，衛(wèi)星發(fā)射節(jié)奏有望持續(xù)加快，新一輪太空產(chǎn)業(yè)競賽已然開啟，下周一航天板塊或?qū)⒂瓉泶蟊l(fā)。
2026年是商業(yè)航天“火箭回收”推動加速元年，多家民營企業(yè)密集推進液體火箭芯級回收驗證，有望推動情緒拉升。賽迪智庫數(shù)據(jù)顯示，2025年中國商業(yè)航天市場規(guī)模已達2.83萬億元，2026年預(yù)計突破3.5萬億元，五年復(fù)合增長率高達23.1%。
消息面上，機構(gòu)表示，二季度有望開啟可回收火箭首飛潮。國內(nèi)衛(wèi)星批量招標在即，海內(nèi)外多型號火箭即將迎來首飛，手機直連等功能落地將帶動衛(wèi)星性能進一步迭代，衛(wèi)星后續(xù)將迎來量價齊升階段。
在“十五五”國家航天強國戰(zhàn)略目標的牽引下，國內(nèi)政策、資本與技術(shù)正形成合力，推動商業(yè)航天從技術(shù)驗證階段邁向規(guī)模化、商業(yè)化運營階段。
我們?nèi)蝿?wù)，A股市場商業(yè)航天板塊有望成為繼CPO、光纖等科技細分之后的另外一個風口，未來有較大的想象空間，也有望產(chǎn)生類似“易中天”的超10倍空間的公司，今天給大家介紹以下幾家商業(yè)航天細分領(lǐng)域龍頭公司：
公司一：商業(yè)航天+華為算力+光纖+央企：公司為某大型通信星座研制的首批星載路由設(shè)備已在軌組網(wǎng)成功，并完成高速相干激光通信終端開發(fā)，布局“空-天-地-海”一體化架構(gòu)。 光纖光纜業(yè)務(wù)是公司的核心主業(yè)，公司具備“棒-纖-纜”全產(chǎn)業(yè)鏈的核心能力。直接受益于商業(yè)航天衛(wèi)星領(lǐng)域以及光纖的漲價邏輯，股價趨勢突破，或有主升行情。
公司二：商業(yè)航天+天目一號+央企：專注于航天防務(wù)產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)電子藍軍裝備主要供應(yīng)商，公司“天目一號”星座22星已全部發(fā)射并完成組網(wǎng)，數(shù)據(jù)產(chǎn)品通過中國氣象局認證并進入數(shù)值預(yù)報業(yè)務(wù)系統(tǒng)，是國內(nèi)商業(yè)航天少數(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)的企業(yè)之一。目前股價回踩安全點位，底部倍量異動，資金開始搶籌。
公司三：商業(yè)航天+存儲芯片+人形機器人+業(yè)績扭虧：公司是可穩(wěn)定量產(chǎn)二維可尋址VCSEL芯片的廠商，產(chǎn)品已批量用于車載激光雷達、人形機器人、無人機等場景。目前已有應(yīng)用于光通信、光模塊，同時公司射頻芯片產(chǎn)品已進入低軌衛(wèi)星終端客戶，并實現(xiàn)大規(guī)模出貨。集眾多熱門題材與一身，股價趨勢拉升，有加速趨勢！
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