這事不是突然翻臉,而是印尼慢慢收網十年的結果。
以前他們缺錢缺技術,放中企進來建廠,連碼頭電廠都是我們自己掏錢修的。現在工廠建好了,礦還是他們的,規矩就得按他們的來改。2026年新規一出,低品位礦價格直接漲兩倍多,鈷含量稍微高點就多收2%附加費,濕法廠算完賬,一噸鎳成本多出兩萬五。
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華友鈷業5月1日發公告說華飛鎳鈷減產,青山在韋達灣的配額少了七成,干脆停產檢修。力勤和藍焰這類輕資產公司更難受,二期項目不敢投,轉頭去菲律賓、新喀里多找礦。不是不想干,是賬算不過來——光固定資產折舊就壓著喘不過氣。
很多人看到印尼跟日本簽防務協議就慌,其實簽的是海警裝備和聯合巡邏,不是賣軍火。印尼能源部長上個月還公開說歡迎中企投電池廠和氫能項目。2025年印尼賣出去的鎳,95%還是進了中國工廠。經濟上綁得太緊,安全上多找幾個朋友,不等于要拆伙。
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國內反應挺快。今年一季度從菲律賓進口鎳礦漲了三成多,莫桑比克、哥倫比亞那邊的勘探權也在搶。格林美回收鎳的效率到了92%,寧德時代鈉電池成本已經壓到磷酸鐵鋰的一點一五倍。上海期貨交易所也開始談把印尼濕法鎳中間品加進交割品種里。
基建是中企自己建的,工人八成以上是當地人,環保要求越來越高。印尼國企最近通過主權基金悄悄介入韋達灣礦權談判,法資股東都還在扯皮。這些事沒上新聞,但廠里的工程師都知道,再想按老辦法拿礦,門兒沒有。
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鎳不是金子,但卡脖子的時候,它比金子還硬。
印尼儲量占全球四成二,中資十年砸了140億美元,2025年印尼鎳出口348億美元,中國九成五的鎳靠進口。這些數字不喊口號,全在年報和海關單子上印著。
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華飛的冷卻塔停了三天,閥門還沒關嚴,水還在滴。
x,x,x。
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