浙江
今天看到一則消息，“醫(yī)藥女神”葛蘭4月28日辭任了中歐明睿新起點混合基金，這是她曾經(jīng)掌管的唯一一只非醫(yī)藥(醫(yī)療)類基金。
翻看該基金凈值走勢，近五年一直跑輸滬深300指數(shù)，然后在去年四季度剔除掉了拖累凈值的白酒、醫(yī)藥生物和汽車類重倉股，堅定選擇站在光里，幾乎滿配易中天，最終一掃過往頹勢，近一年凈值大幅超越、近五年迅速追平滬深300指數(shù)。
葛大媽終于出了一口惡氣，見好就收，瀟灑轉(zhuǎn)身，“功成身退”。
AI產(chǎn)業(yè)鏈帶來的奇跡繼續(xù)上演，今年第一只凈值翻倍的股票型基金誕生了，廣發(fā)遠見智選混合，截至今天年內(nèi)凈值漲幅已經(jīng)超過111%，去年底重倉存儲板塊股票，今年一季度末持倉前三是光通信個股。由于熱度較高，該基金已經(jīng)限購，單日累計上限1萬元。
市場主線仍然聚焦在AI相關板塊，4月下旬，市場熱議光通信板塊交易過于擁擠，這次換成了包含存儲在內(nèi)的半導體板塊抱團。
和前一次不同的是，這次的切入點不是前5%成交占比，而是消費基金的風格飄移。很顯然，市場的上漲越來越讓人感到壓力。
半個月內(nèi)，創(chuàng)業(yè)板的漲幅是4.21%，科創(chuàng)50的漲幅接近18%。作為A股老基準的滬深300漲幅只有3.63%，而紅利低波則是虧損。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月6日，全市場名稱中包含“消費”的主動權益基金共有167只，年內(nèi)業(yè)績分化明顯。按復權單位凈值增長率統(tǒng)計，財通資管消費精選年內(nèi)漲幅達到36.18%，恒生前海消費升級、國投瑞銀信息消費、大成科技消費漲幅均超過20%；另一邊，德邦大消費、東方城鎮(zhèn)消費主題、國泰海通消費機遇等產(chǎn)品年內(nèi)跌幅已超過15%。同為消費主題，首尾收益相差超過55個百分點。
就像美股的2000年一季度，消費類基金輸贏的關鍵全在于是否重倉科技股。
典型地，就是漲幅排名第一的財通資管消費精選。一季報顯示，該基金前十大重倉股分別為宏和科技、騰景科技、中富電路、環(huán)旭電子、招商輪船、中遠海能、滬電股份、鵬鼎控股、田中精機、中材科技，涵蓋通信、電子、工業(yè)和材料，其中通信電子是重中之重。
證監(jiān)會為遏制基金“風格漂移”出臺了《公開募集證券投資基金業(yè)績比較基準指引》，今年3月1日開始施行，不過老基金有一年的緩沖期，最晚明年3月就不能“掛羊頭賣狗肉”。
至于是否算是漂移，基金公司多年下來早已應付自如。合同的 “消費”涵蓋了“受益于消費升級的主題”，申萬一級31個行業(yè)，有的基金明列包含的就有18個。
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