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備選標題:
1、曝蘋果與英特爾、三星洽談芯片代工合作
2、先進制程產能緊缺波及業績,蘋果接洽英特爾三星分流芯片代工
3、芯片產能短缺,蘋果與英特爾三星啟動先進芯片代工初步談判
芯東西
編譯 劉煜
編輯 陳駿達
芯東西5月6日消息,昨天,據彭博社報道,知情人士透露,蘋果已與英特爾展開初步洽談,有意尋求英特爾的芯片代工服務。與此同時,蘋果高管已實地走訪三星位于美國德克薩斯州的在建先進芯片工廠。蘋果此舉意在為該公司設備的芯片增加備選供貨渠道,以降低對長期合作伙伴臺積電的單一依賴。
目前,蘋果與上述兩家公司均未敲定任何訂單,其合作仍處于初步階段。知情人士補充稱,蘋果對采用非臺積電制程技術仍存顧慮,最終未必會選定新合作伙伴。
蘋果、英特爾、三星及臺積電的發言人對此均拒絕置評。
縱然蘋果位列全球最大芯片采購商陣營,依舊難以避開供應鏈斷供隱患。在上周蘋果財報電話會議上,蘋果高管就其供應鏈問題作出說明,其稱iPhone與Mac的芯片供應不足正限制該公司的業績增長。蘋果CEO蒂姆?庫克(Tim Cook)說道:“當前供應鏈靈活性低于正常水平。”
蘋果對核心零部件一貫堅持“至少兩家供應商”策略,以此掌握定價話語權,同時規避單一供應商斷供風險。例如iPhone、iPad等產品屏幕便采用多廠商供貨模式。
早在2022年蘋果全員大會上,庫克便向員工強調:“無論大家看法如何,60%的芯片產能集中在單一地區,絕非戰略安全布局。”中國臺灣集聚了全球絕大部分先進芯片產能,地緣政治風險加劇蘋果對供應鏈的擔憂。
于是,在庫克警示這一風險之后,蘋果便與臺積電展開深度合作,推動后者在美國亞利桑那州菲尼克斯擴建工廠。目前該廠區已在單廠房內為蘋果小批量代工芯片,產能正快速提升,蘋果預計2026年將從這座工廠獲取1億顆芯片。
不過,這1億顆芯片僅占蘋果全年設備總出貨量的一小部分,所以該公司對于供應鏈的擔憂仍未減少。
與其他科技企業一樣,蘋果還面臨存儲芯片短缺問題。但庫克直言:“核心瓶頸是系統級芯片所用先進制程產能不足,而非存儲芯片。”核心處理器供應緊張是蘋果當前的更大挑戰。
庫克在上周財報電話會議上稱,核心處理器供應直接導致Mac mini、Mac Studio等產品供不應求。他說道:“預計需數月時間,芯片供需關系才能恢復平衡。”
供應鏈緊張也波及iPhone 17 Pro系列。蘋果已安排運營團隊,全力避免芯片短缺問題蔓延至AirPods、Apple Watch等采用不同處理器的產品線。
此外,全球AI數據中心大規模擴建,疊加蘋果支持本地AI模型運行的Mac需求超預期,引發該公司的芯片供應短缺,這讓蘋果新增備選供應商的需求愈發凸顯。
需要補充的是,由于去年白宮牽頭促成了對英特爾的特殊投資合作,并將該公司視作美國芯片產業的標桿代表。所以蘋果部分高管認為,與英特爾合作除了能穩固芯片供應外,還有助于改善蘋果同特朗普政府的關系。
彭博社稱,有消息透露,蘋果與英特爾、三星的洽談,早在本輪芯片短缺出現之前就已啟動。但尋覓備用供應商并非易事。
十余年來,蘋果一直自主設計其設備的核心處理器(即系統級芯片SoC),并依賴臺積電采用當地最先進的生產工藝代工,最新款iPhone與Mac所用芯片均為3nm制程。而目前,英特爾與三星均無法穩定提供臺積電級別的產能規模與制程良率。
對英特爾而言,爭取外部芯片代工訂單,是其CEO陳立武主導的復興計劃核心環節。此前英特爾多次嘗試未果,其代工業務目前仍處于客戶拓展初期階段。若能拿下蘋果訂單,將成為陳立武復興計劃的關鍵突破,也有望幫助英特爾進一步拓展客戶、擴大代工業務影響力。
三星在代工領域雖更具經驗,并且穩居全球代工市場第二的位置,但仍難以趕超臺積電。倘若此次能拿下蘋果的芯片代工訂單,三星無論在代工營收還是客戶資源層面,同樣將獲得巨大利好。
值得一提的是,蘋果與英特爾、三星在芯片領域并非首次合作,其中蘋果與三星在芯片代工賽道更是有過一段“分分合合”的歷史。
2006年至2020年,英特爾一直為蘋果Mac電腦設計并供應處理器。2020年起,蘋果轉而采用其基于iPad芯片架構自研的Mac處理器,正式結束了與英特爾在Mac處理器上的合作。
蘋果與三星的芯片代工合作開始于2007年,從初代iPhone芯片到A4芯片,全由三星代工。之后,三星也一直是蘋果A5~A9芯片的主力代工廠之一。從2016年開始,蘋果全面轉臺積電獨家代工,三星退出核心處理器訂單。
大概過了9年,蘋果與三星于重啟芯片代工談判,計劃在三星美國德州工廠生產2nm級芯片,有望用于iPhone標準版、CIS圖像傳感器等產品,目前相關合作仍未正式簽約。
結語:蘋果推進供應鏈分流,先進芯片代工依舊倚重臺積電
可以看出,面對先進制程產能緊張以及供應鏈靈活性下降等的多重壓力,蘋果意在通過與英特爾、三星洽談以推進其芯片供應鏈多元化布局。
不過,蘋果與這兩家公司的當前合作均處早期階段,受制于制程良率、產能規模等技術壁壘,短期內難以改變臺積電在蘋果核心芯片代工中的主導地位。未來,蘋果或將在保障供應、控制風險與技術成熟度之間持續權衡,其供應鏈調整的落地節奏與實際成效,仍有待進一步觀察。
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