半導(dǎo)體芯片“夯爆了”！明天的劇本來了，你準(zhǔn)備好了嗎？

一、今日行情解讀：

今天A股可謂是“相當(dāng)強(qiáng)勢”，除了避險板塊沒漲以外，其他能漲的都漲了，“夯爆了”！并且，個股呈現(xiàn)普漲。我認(rèn)為有以下原因：

1、政策方面再迎利好：關(guān)于擴(kuò)大科技創(chuàng)新和技術(shù)改造貸款投放進(jìn)一步支持設(shè)備更新的通知》，將技術(shù)改造和設(shè)備更新貸款支持范圍擴(kuò)展至電子信息、人工智能、設(shè)施農(nóng)業(yè)、消費(fèi)商業(yè)設(shè)施等14個領(lǐng)域。這一政策直接利好科技企業(yè)，特別是半導(dǎo)體、人工智能等硬科技領(lǐng)域。

2、第二批915億元"兩新"設(shè)備更新項(xiàng)目清單及資金安排已下達(dá)，覆蓋半導(dǎo)體、機(jī)器人、高端制造等核心賽道，為企業(yè)技術(shù)迭代與產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)峁┝速Y金支持。

3、五一假期期間，全球科技股走強(qiáng)，硬科技賽道集體爆發(fā)。美股市場上，英偉達(dá)、AMD、美光科技等AI及存儲芯片龍頭大幅飆升。AMD盤后漲幅高達(dá)16%，市場對其Q2CPU收入增長預(yù)期達(dá)70%。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)大漲超4%，創(chuàng)下新高。英特爾大漲12.92%，美光科技大漲11.06%，閃迪漲11.98%。英特爾市值突破5000億美元，美光科技市值突破7000億美元。

4、韓股半導(dǎo)體龍頭飆升，三星電子、SK海力士等存儲巨頭股價持續(xù)走高，紛紛創(chuàng)下階段新高。三星電子暴拉超11%，凸顯全球存儲芯片行業(yè)高景氣度。

5、時隔兩周國內(nèi)AI大模型周調(diào)用量再超美國。4月27日至5月3日，全球AI大模型總調(diào)用量為23.9萬億Token，較此前一周增長8.6%。國內(nèi)AI大模型的周調(diào)用量上升至7.942萬億Token，環(huán)比增長81.7%。

6、AMD表示，預(yù)計到2030年，CPU市場年增長超過35%；預(yù)計公司第二季度CPU收入增長超過70%。全球?qū)I的無止境需求、制造和先進(jìn)封裝能力的限制，以及供應(yīng)鏈問題，導(dǎo)致芯片行業(yè)面臨全球內(nèi)存短缺的局面。

7、2026年一季報顯示，創(chuàng)業(yè)板凈利潤同比增長21.8%，延續(xù)高速增長態(tài)勢，新能源與AI算力產(chǎn)業(yè)鏈成為主要增長引擎。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)尤為亮眼，驗(yàn)證國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入業(yè)績爆發(fā)期。

二、我的策略看法：

今天A股的大漲，確實(shí)是“振奮”，整體士氣氛圍面直接拉起來了。主要得益于假期科技股方向的利好實(shí)在太多，對市場有著刺激作用。短線，科技氛圍依舊濃厚，且市場中線整體技術(shù)面正在改善。

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