英偉達芯片帝國，面臨沖擊

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英偉達的兩大客戶可能正在變成它最大的威脅。

三年來，英偉達的股價逆勢上漲，其理由是人工智能行業需要它的芯片。周三，谷歌和亞馬遜公布了第一季度財報，兩家公司都表示有意直接向客戶銷售自家定制的人工智能芯片。

目前，谷歌的TPU和亞馬遜的Trainium芯片只能通過谷歌和亞馬遜的云服務使用。用戶可以付費使用它們，但并不擁有它們的所有權。

英偉達目前是人工智能芯片領域無可爭議的領導者。雖然這種情況短期內似乎不會改變，但谷歌和亞馬遜最近的言論表明，它們已經準備好挑戰英偉達的霸主地位。

亞馬遜首席執行官安迪·賈西在本月初致股東的年度信中向英偉達發起了挑戰。

“到目前為止，幾乎所有的人工智能都是在英偉達芯片上實現的，但新的轉變已經開始，”杰西寫道，并補充說，亞馬遜“很有可能”開始直接向客戶出售其芯片。

他在公司周三的財報電話會議上給出了該計劃的時間表，稱亞馬遜“很有可能”在“未來幾年”開始在其自己的云之外提供完整的 Trainium 芯片機架。

谷歌做出了更強有力的承諾，并給出了更近的時間表。

周三，谷歌首席執行官桑達爾·皮查伊首次公開表示，該公司計劃今年向“部分客戶”的數據中心交付TPU芯片，但他表示，這些銷售的“絕大部分”收入要到2027年才能實現。

皮查伊表示，谷歌的半導體業務蘊藏著巨大的機遇，這也有助于為下一代芯片的研發提供資金。這種良性循環有望為谷歌打造一個龐大的商業帝國。摩根士丹利在去年12月的一份研究報告中指出，到2027年，銷售50萬顆TPU芯片有望為谷歌帶來約130億美元的收入。

該公司在 10-Q 文件中表示，迄今為止，它已簽署了“數量有限的協議”，向客戶供應 TPU。

這也正是事情可能變得尷尬的地方。谷歌和亞馬遜也是英偉達的大客戶。他們購買英偉達的芯片，然后租賃給客戶，用于他們自己的數據中心。亞馬遜和谷歌都表示，他們將繼續與英偉達合作。

英偉達股價周四下跌超過4%。該公司尚未回復《商業內幕》的置評請求。

“關心但不擔憂”

分析師告訴《商業內幕》，想要打破英偉達在芯片領域的統治地位并非易事。

Forrester高級分析師Alvin Nguyen表示：“英偉達應該感到擔憂，但不必過于焦慮。” 他說，英偉達已經構建了一個強大的硬件、軟件和支持生態系統，這使得客戶很容易選擇他們的產品。

“銷售產品與獲取產品是截然不同的兩回事，”他說道，并補充說，亞馬遜和谷歌需要向希望購買其芯片的企業提供教育和支持等服務。

Moor Insights & Strategy 的首席執行官兼首席分析師 Patrick Moorhead 表示，谷歌和亞馬遜的芯片機架也“高度定制化和專有”，是為各自的數據中心量身定制的。他指出，這給大規模應用帶來了挑戰。

此外，芯片市場并非零和博弈。人工智能公司正日益多元化發展，同時使用多家供應商的芯片。例如，OpenAI 就與英偉達、AMD和博通等公司達成了芯片合作協議。

然而，伯恩斯坦分析師馬克·舒穆利克周四在一份報告中寫道，定制芯片正成為谷歌和亞馬遜“人工智能發展戰略中日益重要的組成部分”。這兩家公司都宣稱其芯片比英偉達的芯片更具成本效益。

隨著人工智能行業需求的轉變，這一機遇也隨之而來。本月初，谷歌發布了一款專為推理（即模型訓練完成后運行模型的過程）而設計的新型TPU芯片，隨著越來越多的公司將人工智能代理上線，推理變得越來越重要。

GlobalData 企業技術與服務高級分析師 Beatriz Valle 稱谷歌和亞馬遜的這一決定是“非同尋常的舉動”，這將使芯片行業多元化，并降低云提供商對英偉達芯片的依賴。

“這個過程將耗時數年，但現在已經無法逆轉了，”她說。

（來源：編譯自businessinsider）

*免責聲明：本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點，半導體行業觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯系半導體行業觀察。

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