接連兩日收罰單，平安銀行汽車金融業(yè)務合規(guī)警報拉響

接連兩張監(jiān)管罰單，撕開了平安銀行汽車金融業(yè)務隱藏已久的合規(guī)暗傷。

4月23日，平安銀行汽車消費金融中心濟南分中心因“車輛抵押貸款貸前調(diào)查不盡職”，收到一張40萬元罰單。時任平安銀行汽車消費金融中心濟南分中心市場營銷室區(qū)域經(jīng)理關雪琦被警告。

次日，平安銀行汽車消費金融中心又因為“商用車貸款、車抵貸、附加費貸款業(yè)務違規(guī)”“客戶收入認定不審慎”兩項違規(guī)行為，被國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局重罰140萬元。相關責任人何加仁被警告并處罰款5萬元，劉昊昊被警告。

作為平安銀行大零售轉(zhuǎn)型的核心業(yè)務板塊之一，該行的汽車金融貸款規(guī)模已突破3000億元。然而，隨著汽車金融賽道競爭愈發(fā)激烈，增長紅利逐漸消退，平安銀行汽車金融業(yè)務面臨的壓力也在增大。這一情況下，罰單不只是內(nèi)控亮起的紅燈，更是為平安銀行汽車金融業(yè)務敲響的風控與不良警鐘。

罰單逐漸密集，合規(guī)壓力倍增

兩天兩張罰單，分別指向平安銀行汽車金融業(yè)務的風控端與產(chǎn)品端。

其中，“車輛抵押貸款貸前調(diào)查不盡職”，指的是銀行在辦理車抵貸時，未按照規(guī)定對借款人的資質(zhì)、車輛價值、權(quán)屬狀況、抵押物真實性等情況進行充分審慎的調(diào)查核實。

“客戶收入認定不審慎”則是銀行在評估客戶的還款能力時，對客戶收入情況的認定過于寬松、缺乏依據(jù)，導致為實際還款能力不足的客戶發(fā)放了貸款。

這兩項違規(guī)，都是銀行在辦理汽車金融業(yè)務時放松風控標準，貸前調(diào)查環(huán)節(jié)流于形式的典型表現(xiàn)，極有可能為該行的車貸埋下不良隱患，導致不良率上升。

“商用車貸款、車抵貸、附加費貸款業(yè)務違規(guī)”則是一個較籠統(tǒng)的表述。其中，商用車貸款是指向購買用于營利性運輸經(jīng)營活動的車輛而發(fā)放的貸款，如貨車、客車、冷藏車、工程車等。

車抵貸就是借款人以名下已有的車輛作為抵押物，向銀行申請用于消費或經(jīng)營用途的貸款，車輛本身不用于交易，僅作為擔保。附加費貸款則是指在購買車輛時，將車輛價格以外的相關費用打包納入貸款基數(shù)，由銀行一并提供融資的貸款產(chǎn)品。

商用車貸款、車抵貸、附加費貸款，都是平安銀行汽車金融業(yè)務的重要構(gòu)成部分。這三類貸款同時存在違規(guī)，意味著平安銀行汽車金融業(yè)務的風險并不是孤立的個案，而是涉及多個核心產(chǎn)品線的系統(tǒng)性問題，是從獲客端到資產(chǎn)端再到產(chǎn)品設計端的全鏈條失守。

事實上，2025年以來，平安銀行汽車金融業(yè)務收到的罰單頻率有明顯的加快。

企業(yè)預警通顯示，成立于2019年的平安銀行汽車消費金融中心，第一張監(jiān)管罰單在2023年10月，2024年期間汽車消費金融中心及旗下分中心并未收到任何罰單，整體內(nèi)控表現(xiàn)較優(yōu)。

然而，2025年平安銀行汽車消費金融中心陡然新增三張罰單，威海分中心、新鄉(xiāng)分中心、長沙分中心先后收到監(jiān)管罰單，罰款金額在30元-50萬元之間，違規(guī)行為包括違規(guī)辦理個貸業(yè)務、三查不盡職、向不符合條件的借款人發(fā)放貸款并形成風險等。

進入2026年，不僅分中心被罰，總部還被監(jiān)管開出百萬罰單。監(jiān)管罰單本身具有一定的滯后性，近兩年里頻繁被罰或許并不是近兩年才陡然出現(xiàn)合規(guī)問題，而是早年間積累的風險集中爆發(fā)。

與頻繁收到監(jiān)管罰單對應的，是汽車貸款資產(chǎn)質(zhì)量的下行。

2017年末，平安銀行的汽車金融貸款不良率還只有0.54%，2022年末便上升至1.26%。2023年起，平安銀行不再單獨披露汽車金融貸款的不良率數(shù)據(jù)，而是按照發(fā)放用途，歸入消費貸或者經(jīng)營貸。該年年末，該行的消費貸不良率為1.23%，經(jīng)營貸不良率為0.83%。

截至2026年一季度末，平安銀行的消費貸不良率為1.3%，經(jīng)營貸不良率為1.04%，都較2023年末有所上升。

市場競爭激烈，規(guī)模增長趨緩

平安銀行是國內(nèi)發(fā)展汽車金融較早的銀行之一，2002年，平安銀行成立了汽車金融事業(yè)部。2014年，平安銀行的汽車消費貸款余額就已是銀行業(yè)市場份額第一了。

2016年，平安銀行啟動“新零售2.0戰(zhàn)略”，汽車金融業(yè)務被列為“三大尖兵”業(yè)務之一，該業(yè)務的重要性進一步凸顯。

也是同一年，在馬明哲的主導決策下，中國平安斥資16億美元，從澳大利亞電信收購了47.4%的汽車之家股權(quán)，成為汽車之家最大股東。

作為國內(nèi)領先的汽車垂直平臺，汽車之家海量精準的用戶數(shù)據(jù)，為平安銀行發(fā)展汽車金融提供了優(yōu)質(zhì)的場景與流量，形成“獲客—融資—保障—服務—再獲客”的良性循環(huán)。

借助與汽車之家的協(xié)同優(yōu)勢，平安銀行迅速落地針對經(jīng)銷商周轉(zhuǎn)的“車商貸”和消費者“先授信后買車”的“消費貸”，二手車消費貸一度同比增長108%。

2018年11月，平安銀行汽車消費金融中心獲批籌建，并于2019年7月正式開業(yè)，成為國內(nèi)首家由商業(yè)銀行設立的持牌汽車消費金融專營機構(gòu)。

汽車消費金融中心的首任總經(jīng)理，是掌管平安銀行汽車金融事業(yè)部多年的傅忠強。進入平安銀行之前，傅忠強長期供職于中國平安，是一名不折不扣的保險業(yè)“老將”。

跨界掌管汽車金融業(yè)務后，傅忠強利用自身近二十年的保險從業(yè)經(jīng)驗來發(fā)展車貸，如借助平安綜合金融優(yōu)勢推出“貸款+車險+延保”一站式套餐等。一套打法下來，平安銀行的汽車金融業(yè)務突飛猛進。

2022年末，平安銀行的汽車金融貸款余額高達3210.34億元。

但保險思維的過度套用，一定程度上也讓平安銀行汽車金融的風控過度依賴車險記錄、維修出險等保險數(shù)據(jù)，對前置性信貸風險的識別能力不足。這或許也是平安保險2022年末汽車貸款不良率上升至1.26%的重要原因。

另一方面，在業(yè)務模式上強綁定平安保險體系，也讓平安銀行汽車金融的市場化獨立性不足。隨著汽車金融行業(yè)整體信貸投放趨緩，汽車金融市場競爭愈發(fā)激烈，平安銀行的汽車金融也顯露出增長頹勢。

2023年、2024年，平安銀行的汽車金融貸款出現(xiàn)“兩連跌” ，截至2024年末，汽車金融貸款余額僅為2937.95億元，已跌破3000億。

2025年，國內(nèi)新能源乘用車滲透率超50%，與此同時，全年銷量增速為28.2%。

平安銀行的汽車金融貸款有所回溫。2025年末，汽車金融貸款余額為3048.01億元，較年初增長3.7%，全年個人新能源汽車貸款新發(fā)放726.26億元，同比增長13.9%，是零售板塊中少數(shù)仍在正增長的業(yè)務，仍未回到2022年末的水平。

一季報顯示，截至2026年3月末，平安銀行汽車金融貸款余額3072.53億元，較上年末增長0.8%。新能源車貸則沒有像以往一樣披露新發(fā)放貸款規(guī)模，而是披露其余額為1214.26億元，較上年末增長2.2%，新能源車貸新發(fā)放額或許不太理想。

一面是集團寄予的厚望，一面又是激烈的市場競爭，平安銀行汽車消費金融中心面臨的指標壓力和競爭壓力自然不小。當該壓力傳導至一線，自然也不排除部分分中心為完成指標任務而采取違規(guī)手段的可能性。

2025年8月，石鋒接替傅忠強成為新一任汽車消費金融中心總經(jīng)理。與傅忠強不同，石鋒此前歷任平安銀行電子信息產(chǎn)業(yè)金融事業(yè)部總裁、汽車生態(tài)事業(yè)部總裁等職位。

在市場紅利消退，汽車消費金融的競爭邏輯從“規(guī)模擴張”向“質(zhì)量深耕”切換的當下，走馬上任的石鋒如何補齊平安銀行汽車金融業(yè)務的合規(guī)漏洞、提升風控能力，或許是其帶領平安汽融穿越周期波動迷霧，實現(xiàn)長期價值的必修課。