別只盯長(zhǎng)光華芯！這家9元低價(jià)+2000P算力+光芯片龍頭 主力爆搶9億

兄弟們！實(shí)話告訴大家，算力硬件的行情遠(yuǎn)未結(jié)束，不要被新易盛業(yè)績(jī)不及預(yù)期影響，就說要跌了；一定要堅(jiān)持得光者者得天下的信念。

為什么這么說呢？算力需求太猛了，導(dǎo)致漲價(jià)不斷

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，我國智能算力規(guī)模達(dá)1882 EFLOPS（FP16）即188.2萬P的算力。

在Token調(diào)用量方面，據(jù)OpenRouter數(shù)據(jù)顯示，2026年3月30日至4月5日，全球調(diào)用量排名前六的大模型均為中國AI大模型，合計(jì)周調(diào)用量達(dá)12.96萬億Token；4月6日至4月12日，TOP9大模型中，中國AI大模型的周調(diào)用量已連續(xù)六周超越美國。

4月22日，谷歌表示，通過客戶直接使用API，其自研模型現(xiàn)在每分鐘處理超過160億Tokens，高于上季度的100億個(gè)。

援引火山引擎數(shù)據(jù)：豆包大模型日均Token調(diào)用量已于2026年3月突破120萬億，在過去三個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)一倍，相比2024年5月首次對(duì)外推出時(shí)，增長(zhǎng)達(dá)1000倍。

Token調(diào)用量的持續(xù)增長(zhǎng)，直接導(dǎo)致了對(duì)算力需求激增，從而出現(xiàn)了算力慌，也讓海內(nèi)外各大云廠商不得不漲價(jià)。

H100GPU一年期租約價(jià)格從2025年10月低點(diǎn)每小時(shí)1.70美元急升至2026年3月的2.35美元，漲幅接近40%；與此同時(shí)，按需GPU租賃容量在所有GPU類型中均已售罄。

與此同時(shí)，國內(nèi)阿里云、百度智能云、騰訊云紛紛宣布AI算力漲價(jià)。而國內(nèi)云服務(wù)三巨頭集體調(diào)價(jià)，標(biāo)志著延續(xù)近20年的云計(jì)算“只降不升”周期正式終結(jié)。

AI時(shí)代算力從普惠資源轉(zhuǎn)為稀缺性戰(zhàn)略物資。誰擁有算力，意味著可能拿到一門旱澇保收的生意。

算力需求不斷上升，海內(nèi)外的云廠商的資本開支持續(xù)增長(zhǎng)，這直接提振了對(duì)算力硬件的需求。

TrendForce集邦咨詢發(fā)布最新AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告，預(yù)計(jì)2026年全球八大主要云端服務(wù)供應(yīng)商（CSP）的合計(jì)資本支出將突破7100億美元，同比增長(zhǎng)約61%。這一數(shù)字較該機(jī)構(gòu)2025年11月給出的6020億美元預(yù)測(cè)再度大幅上調(diào)，反映出全球頭部云廠商在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投入仍在加速擴(kuò)張。

因此，AI硬件持續(xù)保持高景氣格局不變，新易盛短暫的業(yè)績(jī)不及預(yù)期，不改行業(yè)趨勢(shì)。

所以，資金仍然持續(xù)流向AI硬件中，盡管有分化，但wind芯片指數(shù)大漲進(jìn)1%，主力資金凈流入76億元，2周中7個(gè)交易日凈流入進(jìn)200億元。

那有沒有機(jī)油AI芯片，又有算力租賃的雙重布局的公司呢？經(jīng)過深度梳理和挖掘，還還真挖掘到一家這樣的公司，目前只有9元出頭，60億元左右市值，典型的小盤低價(jià)，現(xiàn)在把這家公司的核心優(yōu)勢(shì)梳理出來供大家參考。

首先，公司構(gòu)建了“智慧交通+泛半導(dǎo)體”模式，全國信號(hào)市場(chǎng)占有率行業(yè)前三，信號(hào)系統(tǒng)行業(yè)首個(gè)推出安全控制芯片國產(chǎn)化。

其次，布局算力租賃行業(yè)，打造第二增曲線。公司以慶陽時(shí)空大數(shù)據(jù)云中心為核心載體，聯(lián)合生態(tài)伙伴共建時(shí)空大數(shù)據(jù)全國算力網(wǎng)絡(luò)，算力總規(guī)模規(guī)劃2000P，布局算力租賃。

第三，公司還積極布局商業(yè)航天，主要包含軟件及硬件產(chǎn)品，其中MBSE建模仿真軟件產(chǎn)品主要助力用戶快速研發(fā)衛(wèi)星產(chǎn)品，賦能衛(wèi)星星座建設(shè)，由子公司辰極數(shù)智運(yùn)營。在硬件產(chǎn)品層面，公司研發(fā)規(guī)劃智能太空計(jì)算機(jī)產(chǎn)品，該產(chǎn)品集智能運(yùn)算和高可靠控制于一體，能顯著提升衛(wèi)星在軌自主感知、決策、規(guī)劃與控制能力。

第四，公司切入是光芯片領(lǐng)域，是稀缺的DFB/EML光芯片，供貨華為、北美大客戶。旗下焜騰紅外是國內(nèi)唯一規(guī)模化量產(chǎn)III-V族材料（磷化銦/砷化鎵）生長(zhǎng)、芯片制造、面陣封裝的全產(chǎn)業(yè)鏈公司。根據(jù)公眾號(hào)，公司VCSEL/DFB/EEL（EML）芯片用于光模塊、數(shù)據(jù)中心。

EML光芯片是光模塊上游核心緊缺物料，28年前物料已被預(yù)定完畢。DFB為最常用CW光源，也是EML核心部件，高功率CW DFB訂單排至27年底，交付周期18-24個(gè)月。

2026年2月，焜騰紅外與深圳中科光芯合資成立中焜光芯，合資公司將聚焦高端光電子芯片與光模塊領(lǐng)域，打造全產(chǎn)業(yè)鏈IDM平臺(tái)。中科光芯，是一家專注于高端半導(dǎo)體激光器光芯片（包括VCSEL/DFB/EML等）、光引擎及光模塊等產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高科技企業(yè)。

第五，公司股價(jià)目前僅9元出頭，60億元左右市值，還處于底部位置，主力資金4天凈搶籌超6億元。在光芯片+算力租賃加持下公司股價(jià)有望迎來一波主升浪行情。

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