美光、閃迪，創歷史新高

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周一，內存公司美光和閃迪的股價大幅上漲，延續了此前的漲勢。此前，Melius Research 表示，市場對內存的需求可能會持續到本十年末。

由于全球微芯片短缺，內存公司從中獲益匪淺，這些微芯片是人工智能的動力來源。高帶寬內存（HBM）直接與英偉達以及高級微設備公司最先進的圖形處理器（GPU）綁定，并為幾乎所有主要的AI數據中心提供動力。

Melius分析師Ben Reitzes周一將美光科技的評級上調至“買入”，并指出該股未來12個月可能還有41%的上漲空間。該股過去一年累計漲幅超過550%，周一當日上漲5.6%。

“市場最終將愿意為人工智能帶來的利潤和需求模式的非凡持久性支付更高的價格，”雷茨斯寫道，并補充說他預計英偉達很快將加大對內存的投資。“我們目前還處于人工智能周期的早期階段，對內存的需求從未如此強烈。”

美光科技股價創歷史新高，市值接近 6000 億美元。

周一，閃迪股價上漲8.1%，過去一年累計漲幅超過3000%，市值突破1570億美元。Reitzes預測，未來12個月該股還將上漲36%。

“數據本身就說明了一切，”伯恩斯坦分析師馬克·紐曼說道，他對閃迪的股票給予了買入評級。“盈利預期大幅上調，這主要得益于非常強勁的內存價格。”

HBM 由稱為動態隨機存取存儲器 (DRAM) 的通用內存堆棧組成，可實現快速、臨時數據存儲，從而使 GPU 能夠運行并行任務。

全球三大內存制造商 美光、三星和SK海力士已將大部分DRAM供應用于生產HBM內存。這導致通用內存短缺，價格飆升。據Counterpoint Research的數據 顯示，受內存價格上漲的推動，DRAM市場已連續兩個季度環比增長30%。

這意味著消費者要為電子產品支付更多費用。Gartner 預測， 今年個人電腦價格將上漲17%。目前個人電腦中使用的固態硬盤價格是去年12月的兩到三倍。

閃迪是固態硬盤的主要制造商，其產品采用NAND閃存，這是一種即使設備關機也能存儲數據的閃存。隨著人工智能服務器對數據存儲的需求不斷增長，NAND閃存的需求也出現了類似的激增。

市場環境正促使內存買家簽訂三年甚至五年的長期合同。SK海力士和美光科技均表示，超大規模數據中心運營商更愿意簽署長期供貨協議，以期在確保充足內存供應方面超越競爭對手。例如，芯片設計公司博通已鎖定內存供應至2028年。

紐曼表示：“存儲器制造商也愿意進行長期投資，因為他們希望獲得更可靠的需求，尤其是在考慮增加產能的情況下。”他還補充說，建造新工廠大約需要兩年半的時間才能開始生產。

美光科技正斥資240億美元大規模擴建其位于新加坡的NAND閃存制造工廠，同時還在紐約州和愛達荷州新建大型芯片制造廠。SK海力士已在印第安納州破土動工興建其在美國的首家存儲器封裝廠，并在韓國新建工廠以擴大生產和封裝規模。

Sandisk將于下周公布季度業績。

（來源：CNBC）

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