全球瘋搶EUV光刻機

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大型科技公司正準備斥資數千億美元建設人工智能基礎設施。而他們的計劃卻依賴于一家獨一無二的荷蘭設備制造商，這家制造商大多數美國人聞所未聞。

ASML是全球唯一一家能夠大規模生產尖端芯片所需復雜機器的供應商。這些芯片助力OpenAI的ChatGPT和谷歌的Gemini實現即時、類人化的響應，而這正是它們廣受歡迎的原因。

如今，ASML正全力以赴滿足整個行業激增的需求。該公司正在建設新工廠，改造現有潔凈室，并研發能夠生產更多芯片的先進機器。同時，為了加快決策速度，該公司還在增加工程師人數，并裁減領導層職位。

ASML首席執行官克里斯托夫·富凱本月在公司上調全年營收預期后表示： “我們不想成為客戶的瓶頸。我們一直在利用一切可用資源，確保不會出現這種情況?！?/p>

四家美國科技巨頭——微軟、Meta Platforms、亞馬遜和Alphabet旗下的谷歌——計劃僅今年就投入超過6000億美元的資本，用于構建人工智能基礎設施。這反過來又刺激了包括臺積電在內的芯片制造商加快投資步伐，從而推高了對ASML機器的需求。

這波繁榮鞏固了ASML作為歐洲最有價值公司的地位。其市值已超越LVMH和愛馬仕等歐洲奢侈品行業巨頭，使ASML成為該地區少有的科技寵兒。

伯恩斯坦高級分析師戴維·戴表示：“他們所有的客戶都說，‘請盡可能多地給我們機器。順便說一句，我們明年需要更多，2028 年我們需要更多?！?/p>

ASML堅稱能夠滿足客戶需求。該公司本月表示，計劃今年至少生產60臺標準型極紫外線殺菌機，比2025年的銷量增長36%。高管們表示，明年ASML的產能應該至少達到80臺。

ASML下一代EUV光刻機的市場需求尚不明朗。臺積電一位高管近日表示，由于高端EUV機型價格過高，公司將盡可能長時間地堅持使用標準EUV光刻機。一些分析師認為，這些機器的成本約為4億美元甚至更高。

為了幫助提高產能，ASML預計今年將在房地產、基礎設施和設備方面投入約22億美元，比2025年增長約20%。一位高管本月表示，為了適應更快的生產速度，招聘和培訓成本也將上升。

但提高產量并非易事。ASML 的高端光刻機體積與校車相仿，是人類迄今為止制造的最復雜的設備之一。其內部，高功率激光器發射光束，將微小的熔融錫液滴壓平并汽化。這一過程會產生極強的紫外光，機器利用這種紫外光將微觀圖案印刷到硅片上。

這些機器需要數月才能組裝完成，其零部件來自數百家不同的供應商。身穿防護服的技術人員在潔凈室中組裝機器，潔凈室內的空氣經過凈化處理，以防止污染。哪怕一粒灰塵都可能顛覆整個生產流程。

“這就是打造一款價格昂貴、結構復雜、供應鏈也十分復雜的工具的必然結果，” SemiAnalysis 分析師、前 ASML 員工Jeff Koch表示，“你無法快速或輕松地擴大規模。”

這家公司并非人工智能競賽中唯一的潛在瓶頸。它的客戶需要建造足夠的潔凈室來安置他們想要購買的機器，這是一項浩大的工程，需要專業的建筑技術、電力連接和充足的能源供應。

ASML 從新冠疫情中吸取了教訓，當時需求的意外激增導致其訂單積壓。

在此期間，該公司制定了大幅提升產能的計劃，并推進了諸如獲取建筑許可證和建造新的潔凈室等耗時的工作。雖然這些潔凈室并非立即需要，但高管們表示，提前建造這些潔凈室意味著ASML能夠更好地為提高產量做好準備。

近年來，該公司在美國、德國和韓國新建了潔凈室。預計今年將在其荷蘭總部附近啟動新園區的建設。

疫情也促使ASML與其供應鏈更加緊密地合作。該公司于2023年在其執行董事會中設立了一個新的職位，專門負責供應商事務。

公司定期與供應商會面，確保所有供應商都做好了以相同速度擴張的準備。首席財務官羅杰·達森今年早些時候告訴《華爾街日報》，沒有供應商希望因為準備不足而被單獨挑出來批評，他稱這些會議是“良性的同儕壓力”。

ASML向更快增長的轉型步伐十分迅速。去年夏天，該公司曾警告投資者，其2026年可能無法實現增長。但近幾個月來，隨著行業人工智能基礎設施計劃的蓬勃發展，ASML提高了銷售預期。本月初，該公司表示，年度銷售額預計將在420億美元至470億美元之間，高于去年的380億美元。

與此同時，技術進步正使客戶能夠從單臺機器上生產更多芯片。ASML表示，某些新型高端機器的晶圓生產能力比以往每小時可提高10片。該公司還提供已售舊機器的升級服務，以提高其生產效率。

從長遠來看，ASML正致力于研發一種更強光源的產業化，這將顯著提高其機器的生產效率。然而，這一過程可能需要數年時間。

“我們的客戶非常高興能夠在任何設備上生產出更多的晶圓，”福凱在本月初發布在ASML網站上的一段視頻中說道。

ASML面臨的一個挑戰是，荷蘭南部的大部分人才已經被該公司及其供應商招攬。

為了避免從自己的供應鏈中挖走人才，ASML 正在與各大學合作，從荷蘭各地和國外尋找候選人。

達森在接受采訪時表示，如果客戶需求增長超過ASML的預期，“我們會想辦法滿足需求。就像他們可以在地上澆筑混凝土一樣，我們也可以?！?/p>

（來源：編譯自WSJ）

*免責聲明：本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點，半導體行業觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯系半導體行業觀察。

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