3月27日,以“智?向遠(yuǎn)大”為主題的2026騰訊云城市峰會(huì)上海站順利舉行。會(huì)上,普陀區(qū)人民政府與騰訊云達(dá)成戰(zhàn)略合作,共同推進(jìn)區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級,為本地科技與金融企業(yè)搭建了產(chǎn)業(yè)協(xié)同與技術(shù)創(chuàng)新的交流平臺。作為扎根普陀、深耕金融科技領(lǐng)域的持牌證券投資咨詢機(jī)構(gòu),匯正財(cái)經(jīng)攜AI+金融投研實(shí)踐成果深度參與本次峰會(huì),執(zhí)行總經(jīng)理周榮圣受邀出席,與行業(yè)各方共話人工智能在產(chǎn)業(yè)落地中的應(yīng)用與未來。
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作為國內(nèi)較早布局AI與投研業(yè)務(wù)融合的持牌機(jī)構(gòu),匯正財(cái)經(jīng)長期以技術(shù)創(chuàng)新為抓手,推動(dòng)投研體系智能化升級。目前,公司已構(gòu)建覆蓋數(shù)據(jù)處理、研究分析、合規(guī)風(fēng)控及投資者服務(wù)的全鏈條AI應(yīng)用體系,在智能投研領(lǐng)域形成了成熟實(shí)踐。此次參會(huì),不僅為匯正財(cái)經(jīng)提供了與行業(yè)交流經(jīng)驗(yàn)、共促金融科技發(fā)展的契機(jī),也展現(xiàn)了普陀本土金融科技企業(yè)的創(chuàng)新活力與區(qū)域協(xié)同發(fā)展的積極姿態(tài)。
峰會(huì)期間,周榮圣接受新華財(cái)經(jīng)、上海證券報(bào)專訪,圍繞AI賦能證券投研、合規(guī)體系建設(shè)、投資者保護(hù)等議題,分享了匯正財(cái)經(jīng)在AI+金融領(lǐng)域的探索與思考。
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周榮圣表示,AI技術(shù)大幅提升了投研工作效率,可快速處理海量市場數(shù)據(jù)、研報(bào)及公告,有效縮短基礎(chǔ)工作周期,為投研團(tuán)隊(duì)釋放更多精力用于深度研究。但他同時(shí)指出,AI存在信息“幻覺”等局限,以信息聚合為核心,缺乏金融場景下的專業(yè)判斷與邏輯推演能力,難以替代專業(yè)投研人員。
為此,匯正財(cái)經(jīng)建立“人-機(jī)-數(shù)協(xié)同”投研模式,依托AI完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理,再由專業(yè)投研團(tuán)隊(duì)開展深度研判與決策,并結(jié)合一線調(diào)研信息與AI數(shù)據(jù)相互印證,降低數(shù)據(jù)偏差風(fēng)險(xiǎn),保障投研結(jié)論的專業(yè)可靠。在量化投研方面,公司堅(jiān)持人工最終決策,通過AI動(dòng)態(tài)優(yōu)化模型因子,使策略更貼合市場實(shí)際。
合規(guī)是金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)營的根本。周榮圣強(qiáng)調(diào),AI時(shí)代數(shù)據(jù)規(guī)模快速增長,合規(guī)運(yùn)用技術(shù)是行業(yè)發(fā)展的前提。匯正財(cái)經(jīng)構(gòu)建“主動(dòng)合規(guī)、科技賦能、投教協(xié)同”的合規(guī)體系,對 AI應(yīng)用及全流程投研行為嚴(yán)格規(guī)范,確保業(yè)務(wù)始終在合規(guī)軌道內(nèi)運(yùn)行。
在算力與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)上,公司堅(jiān)持自主可控、安全合規(guī)的原則,算力以自主建設(shè)為主、云服務(wù)協(xié)同為輔;數(shù)據(jù)使用嚴(yán)格遵循監(jiān)管要求,推進(jìn)脫敏與安全管理,并積極探索另類數(shù)據(jù)在投研中的合規(guī)應(yīng)用。
針對AI時(shí)代信息亂象增多、投資者甄別難度加大的問題,周榮圣認(rèn)為,提升投資者專業(yè)素養(yǎng)是做好投資者保護(hù)的關(guān)鍵。匯正財(cái)經(jīng)一方面通過AI過濾不實(shí)信息,為投資者提供經(jīng)過多重校驗(yàn)的專業(yè)內(nèi)容;另一方面持續(xù)開展投資者教育,引導(dǎo)理性投資,切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益。
本次峰會(huì)是匯正財(cái)經(jīng)深化AI+金融實(shí)踐、融入?yún)^(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。未來,公司將繼續(xù)在合規(guī)框架下推進(jìn)AI技術(shù)在投研領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用,完善“AI賦能+人工研判+合規(guī)風(fēng)控”體系,為行業(yè)探索AI與金融融合的合規(guī)路徑。同時(shí),企業(yè)將持續(xù)立足普陀,助力區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展,為持牌投顧行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與資本市場平穩(wěn)運(yùn)行貢獻(xiàn)力量。
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