實在繃不住了…

今天油價跳水，黃金反彈直追4800美元，全球股市大漲，包括大A即將重回4000點。

一切都在反彈。

消息面，主要是川普在電話里說，對伊朗的戰爭不會太久。幾乎在同一時間，伊朗總統也表態，說伊朗有結束戰爭的必要意愿。

雙方同一時間釋放信號，被市場解讀為戰爭就要結束了，利好來襲。資產價格反彈。

昨天在星球里講過，這次川普釋放和談的信號背景，不同于往常。

因為最近一段時間，美國爆發了 3200 場抗議，橫跨全美 50 個州，規模超過了 900 萬人。是美國歷史上規模最大的單日非暴力抗議之一。

昨天又傳出最新消息，這股怒火，已經蔓延了全球至少 15 個國家。

從紐約的時代廣場到巴黎的香榭麗舍，從東京的澀谷十字路口到悉尼的歌劇院前，全世界不同膚色、不同語言的人們都在為了同一件事兒表達著同一種極其明確的態度。

那就是，“NO KING”。意思是我們不要國王。

而且抗議人群中，除了對川普對外軍事擴張的譴責以外，還有移民政策，行政權力擴張等等多個訴求，集中混雜在一起。

數據顯示，美國人對川普的支持率已經跌到兩任之內最低值。

雖然川普在鏡頭面前，聲稱沒什么事，但他內心清楚，這幾天解決不了中東問題，接下來會面臨的是什么。

當然我們不能說，川普就要撤兵了，畢竟以色列還沒松口，運到中東的上萬美國大兵還沒有著落，伊朗要的賠償還沒有確定性結果。

一切都處于未知中。

但可以確定的一點是，這次川普對整個中東局勢的戰略誤判，讓美國丟失了巨大的國際話語權，也就是說，美國主導的世界秩序正在崩潰。

一方面是在中東，卡塔爾私下解凍了之前凍結伊朗的60億美元資產，請求伊朗不要攻擊自己。可以理解為水泊梁山這一塊區域，已經開始向梁山納稅了，而不是美國。

另一方面是歐洲。

比如意大利拒絕讓美軍轟炸機降落西西里島。

西班牙更剛，直接對參與中東戰事的美軍機全面關閉領空。直斥戰爭“違法、魯莽”。寧可頂著被老美切斷貿易的威脅，也拒不配合，直言白宮是在拿數百萬人的命運玩“俄羅斯輪盤”。

就連平時身段最靈活的法國，也破天荒地對以色列的武器運輸機說了“不”。

這事兒放以前，根本不敢想。北約可是維系了數十年的跨大西洋軍事聯盟，標榜的是“無條件信任”。

但現在呢？裂痕越來越深。甚至可以說，這次整個歐洲南翼選擇集體跳船。

為什么呢？這次川普點燃中東火藥桶的時候，根本沒跟歐洲這幫小弟商量。

“不通知、不商量，但開打了你得給我騰地方、出基地。”

這不僅是戰略上的無視，說白了，就是把歐洲當成了隨時可以犧牲的耗材。起初歐洲還想裝傻充愣，玩戰略模糊，但一個月下來，實在繃不住了。

因為這場中東戰事，直接引爆了歐洲繼2022年之后的第二次能源危機。天然氣暴漲超60%，西班牙燃油飆升34%，德國柴油突破每升2歐元。歐洲居民怨聲載道，游街抗議政府不作為。

然而更讓歐洲吐血的是，川普為了緩解全球原油供應短缺、壓低通脹，居然臨時放寬了對俄羅斯石油的制裁。

好家伙，歐洲人掏空家底跟著美國對抗俄羅斯；結果美國為了打一場跟烏克蘭八竿子打不著的中東戰爭，反手把俄羅斯最大的經濟軟肋給補上了。

京子做夢都要笑醒，這個月油氣收入直接翻倍到240億美元。這筆地緣政治賬，直接把歐洲對老美的最后一點信任底線，擊穿得稀碎。

面對歐洲的“造反”，川普那邊什么反應？

不出意料，又破防了。前幾天在G7外長會上直接攤牌：“我們保護你們，你們啥也不干。美國根本不需要北約。”

他甚至暗示要把北約第五條集體防御條款當廢紙撕了，大罵盟友都是懦夫。

昨天又來了一句，“美國就要撤了，如果法國或其他國家，想要石油或天然氣，完全可以自己去霍爾木茲海峽運輸，航線便捷，自己去搞去，在那邊發生什么事情，跟我們無關。”

歐洲一臉懵，戰爭是你打的，油氣設施是你炸的，貨是因為你運不出來的，價格是你挑起來的，結果現在你拍拍屁股，說跟你沒關系，讓我們自己去要？

說白了，川普自打上臺，就從沒看起過歐洲這些盟友。不然不會全球無差別征關稅，也不會把歐洲踢到小孩兒桌，直接跟俄烏談判，也不會不顧歐洲死活，挑起戰爭，眼看油價飆漲。

但反過來講，歐洲也是不爭氣，過去用著俄羅斯的廉價能源，高溢價收割著中國消費，免費享受著美國的軍事保護。

賺得盆滿缽滿，卻不思進取，自毀工業，亂搞LGBT，肆意吸收外來移民充當廉價勞動力，對于國防預算是一個子兒都不愿意投入。

那么好了，因果循環。之前欠的，都要拿出來。川普這樣做，站在商人思維角度，好像并沒有什么不妥，要怪只能怪自己。

再回到咱們的投資盤面和宏觀邏輯上。

信任這東西，碎了就拼不回來了。

跨大西洋關系這道裂縫，現在已經成了鴻溝。北約短期內名義上還在，但作為其靈魂的戰略協同和底層信任，已經徹底死了。

幾千年前老祖宗就總結過，“得道者多助，失道者寡助”。

雖然這些年，在黑暗叢林法則中，這句話備受質疑，讓很多人認為絕對的實力才是稱王稱霸的基礎。

但現在跳出來，站在上帝視角再看這爛透了的全球基本面：

能在這種級別的地緣大動蕩里，穩住物價、保住供應鏈、還能借機加速高端制造出海的，除了咱們，放眼全球還有誰呢？

教員有句老話，“風物長宜放眼量”。

對于老美來說，雖然底子厚，但這段時間失血也很嚴重。如果繼續深陷戰事，通脹和再工業化解決不了，那么很可能經濟真的要兌現衰退。川普如果真的有做天下第一總統的戰略思維，那么這幾天就要及時抽身了。

而對于我們來說，現在這種外圍的動蕩，恰恰又是我們完成產業升級、重塑人民幣資產定價權的絕佳窗口期。

接下來，隨著全球大放水周期的共振，以及外資對“避風港”認知的不斷加深，國內資產重估的邏輯只會越來越順。

大變局就是大洗牌。一定要穩住心態，拿好手里的優質籌碼。按時吃飯，多去鍛煉身體，保持足夠的耐心，這波歷史級別的國運紅利，咱們才剛剛掀開一角。

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