波蘭：中國新能源汽車出海的“歐洲橋頭堡”

文?/?雷洋 李條

新能源汽車推廣是歐盟實現(xiàn)交通領(lǐng)域脫碳的關(guān)鍵領(lǐng)域，歐盟扶持電動汽車加快發(fā)展的政策也相繼出臺，推動汽車產(chǎn)業(yè)從燃油汽車向電動汽車過渡。波蘭憑借其穩(wěn)定的經(jīng)濟環(huán)境、獨特的地理位置和豐富的勞動力資源，加之相對優(yōu)越的營商環(huán)境，以及良好的汽車制造業(yè)基礎(chǔ)，吸引了不少國外新能源汽車企業(yè)的目光。

區(qū)位、產(chǎn)業(yè)、政策三重優(yōu)勢疊加

波蘭新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速崛起，源于傳統(tǒng)制造基礎(chǔ)、獨特區(qū)位和物流優(yōu)勢以及政府政策支持的協(xié)同發(fā)力。作為歐洲老牌汽車生產(chǎn)國，波蘭自20世紀90年代市場化改革以來，憑借穩(wěn)定且具備專業(yè)技能的勞動力、相對較低的用工成本，成功吸引大眾、菲亞特、通用汽車等全球知名車企設立生產(chǎn)基地，形成高度成熟的汽車供應鏈體系。

波蘭地處歐洲中心，地理區(qū)位和物流優(yōu)勢顯著。西鄰德國、南接捷克與斯洛伐克、東連烏克蘭和白俄羅斯、北瀕波羅的海，使得波蘭成為連接東西歐與南北歐的重要物流樞紐。同時，波蘭擁有密集的高速公路網(wǎng)、現(xiàn)代化鐵路系統(tǒng)以及波羅的海沿岸港口群。作為中歐班列進入歐盟的重要門戶，約90%的中歐班列過境或抵達波蘭，為中國企業(yè)布局本地制造并輻射全歐提供便利。

歐盟及波蘭政府為波蘭新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供系列政策與資金支持。作為歐盟“綠色協(xié)議”和“Fit for 55”減排戰(zhàn)略的重要執(zhí)行國，波蘭獲得來自歐盟復蘇與韌性基金、現(xiàn)代化基金及歐洲投資銀行的多項融資，用于支持電動汽車、動力電池及充電基礎(chǔ)設施建設。波蘭政府相繼出臺《國家能源和氣候計劃》《電動汽車與替代燃料法》等政策，以支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括針對個人消費者與企業(yè)購車補貼，以及針對公共機構(gòu)購買新能源汽車及修建基礎(chǔ)設施提供補貼、稅收減免、停車費用減免等。多層次政策協(xié)同與資金投入共同構(gòu)建了波蘭新能源汽車行業(yè)發(fā)展的制度保障和資本動能，增強了電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的吸引力與國際競爭力。

核心產(chǎn)業(yè)板塊的集聚與升級路徑

波蘭是歐洲最具吸引力的外國直接投資（FDI）國家之一。在新能源方面，波蘭已經(jīng)具備較為完善的電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈，在整車制造、電池和基礎(chǔ)設施建設等領(lǐng)域取得顯著進展。

（一）整車制造：外資主導與本土品牌雙輪驅(qū)動

在歐盟向新能源汽車轉(zhuǎn)型的機遇下，波蘭已成為歐洲重要的新能源汽車整車制造基地。大眾、梅賽德斯-奔馳、斯堪尼亞、曼恩及Stellantis等跨國車企已在波投資設立6個新能源整車生產(chǎn)基地，主要集中于下西里西亞、西里西亞和大波蘭等傳統(tǒng)工業(yè)省份。波蘭汽車工業(yè)協(xié)會（PZPM）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2025年前8個月，波蘭新能源汽車產(chǎn)量為27216輛，同比增長74%。

波蘭近年也在積極推動本土電動汽車品牌建設。四大國有能源企業(yè)PGE、Tauron、Energa、Enea早在2016年合資成立一家名為Electro Mobility Poland（EMP）公司，創(chuàng)立波蘭本土汽車品牌Izera。2022年11月，吉利控股集團與EMP簽署技術(shù)授權(quán)協(xié)議,將其自主研發(fā)的純電動SEA浩瀚架構(gòu)授權(quán)給EMP,用于開發(fā)多種Izera品牌的電動車型。然而受多重因素影響，包括波蘭國家資產(chǎn)部戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)移，以及地緣政治和中歐貿(mào)易環(huán)境趨緊帶來的投資不確定性，Izera項目于2024年底被迫終止。這一轉(zhuǎn)折并非波蘭放棄電動化目標，而是調(diào)整其產(chǎn)業(yè)策略向更務實方向演進。

（二）核心零部件：動力電池引領(lǐng)電動化升級

動力電池作為新能源汽車整車價值占比最高（35%—40%）的核心部件，已成為波蘭推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型重要抓手。2016年，電池巨頭LG化學在波蘭弗羅茨瓦夫開建電池工廠，產(chǎn)能達110GWh，讓波蘭成為歐洲最大的動力電池生產(chǎn)中心。中國企業(yè)也在加大對波蘭相關(guān)行業(yè)的投資。2021年，深圳新宙邦科技股份有限公司投資約5000萬歐元（約合3.9億元人民幣）在波蘭建廠，用于生產(chǎn)鋰離子電池。同年，寧德時代宣布計劃投資20億歐元在波蘭建立電池工廠，進一步鞏固波蘭在歐洲電池行業(yè)發(fā)展中的核心地位。

在電池回收方面，波蘭于2024年在扎維爾切開設鋰離子電池回收工廠，該工廠是歐洲最大的電池回收工廠之一，由波蘭Elemental Strategic Metal和美國電池回收公司Ascend Elements聯(lián)合運營，年處理廢舊電池1.2萬噸，并計劃于2026年實現(xiàn)大規(guī)模鋰提取，率先構(gòu)建“生產(chǎn)、使用、回收、再生”閉環(huán)體系。

當前，波蘭電動汽車電池市場加速擴張，已躍居全球第二大、歐洲第一大鋰離子電池生產(chǎn)國，2024年產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)能的6%，成為全球投資者布局歐洲新能源汽車市場的戰(zhàn)略要地。在政府政策強力支持與國內(nèi)電動汽車普及提速的雙重驅(qū)動下，波蘭動力電池需求持續(xù)攀升。對中國電池及材料企業(yè)而言，波蘭不僅是進入歐盟市場的高效通道，更是構(gòu)建本地化、可持續(xù)產(chǎn)能的關(guān)鍵支點，蘊含重大出海機遇。

（三）充電基建：政策驅(qū)動下的網(wǎng)絡加速擴張

隨著電動汽車加速普及，充電基礎(chǔ)設施成為支撐汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵環(huán)節(jié)。波蘭政府近年來出臺一系列政策措施，致力于推進充電基礎(chǔ)設施建設。2021年，由波蘭氣候部主導的“電動汽車—企業(yè)計劃”獲國家環(huán)保與水資源管理基金約18.7億茲羅提專項資金，用于充電網(wǎng)絡及配套電網(wǎng)建設；波蘭國家基金推出“發(fā)展電動汽車充電站電力基礎(chǔ)設施”計劃，用于輸電線路和變電站的建設。2023年，波蘭頒布強制性規(guī)定，要求所有新建住宅樓宇必須配備電動汽車充電樁，以支持日益增長的電動汽車數(shù)量。與此同時，華沙、克拉科夫等主要城市也積極出臺多項激勵政策，包括為電動汽車購買者提供補貼和投資充電基礎(chǔ)設施。

在政策協(xié)同推動下，波蘭充電網(wǎng)絡快速擴張。截至2025年8月底，波蘭公共電動汽車充電樁達10941個，其中直流快速充電樁占比34%。面對未來大規(guī)模電動化的需求，現(xiàn)有設施仍顯不足。波蘭國家汽車工業(yè)協(xié)會（PSNM）預測，到2030年，充電基礎(chǔ)設施系統(tǒng)規(guī)模預計將擴大六倍。這一巨大缺口為國內(nèi)外企業(yè)在充電技術(shù)、運營服務及智能電網(wǎng)協(xié)同等領(lǐng)域帶來廣闊投資空間。

中企布局波蘭：結(jié)構(gòu)性機遇與現(xiàn)實挑戰(zhàn)

隨著歐盟綠色轉(zhuǎn)型加速與中波經(jīng)貿(mào)合作深化，中國新能源汽車企業(yè)布局歐洲迎來關(guān)鍵窗口期。波蘭不僅擁有成熟的汽車供應鏈、穩(wěn)定的勞動力市場和貫通歐亞的區(qū)位優(yōu)勢，更在動力電池產(chǎn)能、充電網(wǎng)絡建設及本土電動汽車品牌培育方面展現(xiàn)出顯著發(fā)展?jié)摿Α．斍埃ㄌm在電池材料、高端零部件及智能化技術(shù)等高附加值環(huán)節(jié)仍存在明顯供給缺口，為中國企業(yè)深度嵌入本地產(chǎn)業(yè)鏈提供結(jié)構(gòu)性機遇。尤其是在本土電動汽車品牌Izera項目終止后，波蘭開始轉(zhuǎn)向以國際合作為基礎(chǔ)的務實的電動化發(fā)展路徑，著力打造電動汽車產(chǎn)業(yè)集群。2025年9月15日，在華沙舉行的中波政府間合作委員會第四次全會上，中方表示將推進對波蘭的原料及相關(guān)物項出口，并支持兩國企業(yè)在波蘭電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中尋求合作。這將進一步降低政策與供應鏈風險，助力中國企業(yè)通過技術(shù)合作、戰(zhàn)略投資、共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)等多元化的合作方式，深度參與波蘭電動汽車產(chǎn)業(yè)集群建設，在歐盟綠色轉(zhuǎn)型浪潮中搶占先機。

然而，機遇背后亦伴隨多重挑戰(zhàn)。首先，歐盟監(jiān)管趨嚴。《歐盟電池法規(guī)》對碳足跡、材料回收及數(shù)字電池護照提出剛性要求，顯著提高中國企業(yè)的合規(guī)門檻。其次，波蘭本地市場競爭日益激烈，捷克、匈牙利等鄰國競相推出引資優(yōu)惠，加劇資源爭奪。此外，波蘭勞動力成本顯著提高，“成本洼地”優(yōu)勢逐漸弱化，倒逼企業(yè)從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向技術(shù)與效率驅(qū)動。在此背景下，中國企業(yè)應精準把握政策導向、深化本地協(xié)同、聚焦智能電驅(qū)與電池全生命周期等高壁壘領(lǐng)域，打造立足波蘭、輻射歐盟的綠色產(chǎn)業(yè)支點。

未來，波蘭有望從中國新能源汽車出海的制造基地上升為集研發(fā)、生產(chǎn)、供應鏈管理與區(qū)域分銷于一體的“歐洲橋頭堡”。中波合作正由傳統(tǒng)的“產(chǎn)品貿(mào)易互補”邁向“技術(shù)標準對接、產(chǎn)能本地化、循環(huán)體系共建”的產(chǎn)業(yè)鏈深度融合新階段。這不僅有助于中國企業(yè)有效規(guī)避貿(mào)易壁壘、貼近終端市場，也將助力波蘭加速綠色工業(yè)化進程，為全球交通低碳轉(zhuǎn)型注入新動能。為此，中國企業(yè)需不斷提升自身實力，加強國際合作，積極把握這一重要發(fā)展機遇。

〔作者雷洋系重慶交通大學歐洲研究中心副主任，李條系重慶交通大學經(jīng)管學院碩士研究生；本文系國家社科基金項目“中歐班列南線通道建設的效能評估及策略優(yōu)化研究（23XGJ013）”階段性成果〕