上海
來源：EETOP
當地時間 25 日美股收盤，芯片 IP 巨頭 Arm 股價大幅上漲，收盤暴漲超 16%。此次股價大漲主要原因，是該公司正式發布了其 35 年來首款自研量產的數據中心專用處理器 ——AGI CPU。
過去，Arm 的商業模式主要是以授權其核心IP 給其他科技大廠來開發自研芯片而聞名于業界，例如蘋果，以及采用 Arm 架構來打造 Grace 與 Vera 處理器的英偉達 （Nvidia）。 如今，Arm 親自跨足實體芯片產品線，象征著該公司在營運與 AI 市場布局上的重大里程碑。 而針對這款備受矚目的新產品，Arm 透露AGI CPU是與Meta共同研發的技術結晶。 目前，Meta正積極將這款全新處理器與其內部研發的定制芯片并列，共同部署于其龐大的數據中心基礎設施中。
除了Meta之外，Arm也積極拓展其新芯片的生態系，宣布已與多家科技與人工智能領域的重量級企業展開合作，包含Cerebras、Cloudflare、F5、OpenAI、Positron、Rebellions、軟件大廠SAP以及韓國SK電信。 這些合作企業未來都將采用這款新世代芯片，主要瞄準當前最具發展潛力的代理AI等先進應用場域。
盡管華爾街與投資人對Arm推出新一代AI芯片展現出極高的熱情，但投資界的冷靜聲音也隨之浮現。 美國銀行全球研究部分析師Vivek Arya在給投資者的報告中提出警告，直言Arm絕非當今CPU市場上的唯一玩家。 他指出，必須強調的是當前CPU市場正變得異常競爭。 無論是傳統的x86架構，還是現有的ARM架構領域，既有廠商都擁有更廣泛的產品組合，以及成熟的軟件與生態系統，足以滿足企業與電信客戶的多元需求。
Vivek Arya進一步點出Arm面臨的嚴峻挑戰，他指出，現今的超大型云服務供應商多半已擁有自家的定制化CPU。 此外，Arm的關鍵潛在客戶與合作伙伴如Meta與OpenAI，其實早已與AMD及英偉達簽署了現有的CPU供應協議，這使得Arm的AGI CPU所能發揮的市場機會相對受限。 因此，隨著 AI 產業規模不斷地擴大，內存供應吃緊的問題將日益嚴重，這反而會對Arm傳統的智能手機與消費性電子市場帶來更沉重的營運壓力。
事實上，近期科技巨頭間的硬件軍備競賽已證實了市場的高度競爭性。就在本月稍早，Meta與英偉達才剛宣布擴大合作協議，英偉達將為 Meta 提供迄今為止規模最大的純 Grace CPU 服務器部署方案。 緊接著在上周，AMD也對外宣布了與Meta的最新合作案，其中包含提供運行AMD Venice及下一代Verano處理器的服務器設備。
盡管市場競爭白熱化，但無可否認的是，AI浪潮正在重新定義CPU的市場價值與需求。 英特爾CEO 陳立武在先前的財報會議上明確將AI視為推動CPU需求的一大主因。 陳立武表示，A I工作的持續普及與多樣化發展，正對傳統及新興的硬件基礎設施造成顯著的容量限制，這進一步鞏固了CPU在AI時代中所扮演的關鍵且不可或缺的角色。
在此同時，英偉達CEO 黃仁勛在上周的GTC 大會上，也特別將焦點轉向即將推出的 Vera CPU，并指出該處理器未來將作為服務器機架的一部分推出，專門用于驅動代理 AI 應用程序。 不過，市場對CPU的高度興趣與發展，并不意味著圖形處理器將失去其運算光環。 這些運算能力強大的GPU對于運行高階AI模型而言依舊是必不可少的硬件基礎，且在可預見的未來中，GPU仍將持續扮演其不可替代的運算核心角色。
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光子產業報告【500頁】
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