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3月25日,美團(tuán)股價迎來久違的直線拉升:截至港股收盤,美團(tuán)股價大漲13.8%。
而外賣大戰(zhàn)的另外兩方,阿里巴巴和京東也分別上漲3.1%和4.5%。
讓這三大巨頭同日上漲的直接原因,是國家市場監(jiān)督管理總局官網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)的一篇文章《外賣大戰(zhàn)該結(jié)束了》,這被外界認(rèn)為是官方釋放的積極信號。
這篇文章寫道:外賣大戰(zhàn)影響的不僅僅是餐飲業(yè)老板的賬本,更是普通人的生計。健康的競爭,應(yīng)該是技術(shù)創(chuàng)新、效率提升、服務(wù)優(yōu)化的良性角逐。價格戰(zhàn),走不遠(yuǎn);內(nèi)卷競爭,沒有贏家。外賣大戰(zhàn),該結(jié)束了。
外賣大戰(zhàn)該結(jié)束了,美團(tuán)、阿里、京東似乎也能結(jié)束瘋狂的百億補貼。
據(jù)晚點Latepost統(tǒng)計,去年二三季度,阿里京東美團(tuán)在外賣大戰(zhàn)上總共燒掉超1000億元, 燒錢大戰(zhàn)還在延續(xù)。
2月13日,美團(tuán)就已發(fā)布盈利預(yù)警,預(yù)計2025年全年凈虧損233億至243億元,核心本地商業(yè)經(jīng)營利潤由2024年的524億元盈利轉(zhuǎn)為68億至70億元虧損。外賣大戰(zhàn),直接燒穿了美團(tuán)的年度利潤基本盤。
而阿里巴巴最新財報顯示,淘寶閃購所在的即時零售業(yè)務(wù)收入為208.42億元,同比大增56%。但由于淘寶閃購采取高強(qiáng)度補貼策略,疊加履約體系擴(kuò)建、騎手薪酬提升、商家傭金減免等舉措,導(dǎo)致銷售和市場費用大幅激增至719.34億元。
京東同樣未能幸免,財報顯示,去年京東全年歸母凈利潤為196億元,較2024年的414億元下降52.7%。
此外,今年監(jiān)管也多次提到外賣行業(yè)反壟斷和反內(nèi)卷。
1月9日,據(jù)央視新聞,近日國務(wù)院反壟斷反不正當(dāng)競爭委員會辦公室對外賣平臺服務(wù)行業(yè)市場競爭狀況開展調(diào)查、評估。
直接原因,是近段時間以來,外賣平臺服務(wù)行業(yè)拼補貼、拼價格、控流量等問題突出,擠壓實體經(jīng)濟(jì),加劇行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭,社會各方面反映強(qiáng)烈。
3月23日,北京市市場監(jiān)管局聯(lián)合市商務(wù)局、市文化和旅游局,依法約談和行政指導(dǎo)京東、淘寶閃購、美團(tuán)、抖音等12家平臺企業(yè),集中通報開展平臺“內(nèi)卷式”競爭綜合整治以來發(fā)現(xiàn)的第一批問題并提出整改要求。
約談中,市場監(jiān)管部門向相關(guān)平臺送達(dá)行政告誡書,要求限期整改,禁止強(qiáng)制或變相強(qiáng)制商家以低于成本的價格銷售商品。
從百億補貼的瘋狂內(nèi)卷到監(jiān)管層面明確釋放信號,外賣行業(yè)走到告別內(nèi)耗、回歸經(jīng)營本質(zhì)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。但外賣和即使零售的格局已經(jīng)改變,業(yè)務(wù)重疊、市場競爭下,美團(tuán)阿里京東未來還會有更多的摩擦。
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