在線音樂只顧著防御汽水，卻快被AI“抄家”了

從去年至今，在線音樂市場(chǎng)一直不甚樂觀。

3月份，騰訊音樂一則喜憂參半的財(cái)報(bào)引發(fā)股市震蕩的同時(shí)，也引起廣泛討論。而在這之前的2月份，網(wǎng)易云音樂的財(cái)報(bào)也讓其股價(jià)大跌9.62%。兩大巨頭相繼受挫，騰訊音樂甚至宣布，將停止披露若干季度經(jīng)營指標(biāo)。

在線音樂市場(chǎng)到底怎么了？這還要從去年說起。

2025年，QuestMobile《2025中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)秋季大報(bào)告》中就已經(jīng)指出，移動(dòng)音樂APP行業(yè)整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2025年9月，酷狗音樂、QQ音樂、網(wǎng)易云音樂、汽水音樂、酷我音樂的月活躍用戶分別為2.1億、1.90億、1.47億、1.20億、1.13億。

其中，三家月活躍用戶同比增長率出現(xiàn)負(fù)數(shù)，分別是酷狗音樂-8.1%、QQ音樂-2.8%、酷我音樂-8.0%，這里需要注意的是，以上三家均屬于騰訊音樂。而網(wǎng)易云音樂的增長率也只有1.5%。

反觀另外一家汽水音樂，同比增長率倒是高達(dá)90.7%。

當(dāng)前，有關(guān)騰訊音樂、網(wǎng)易云音樂的大部分討論中都會(huì)拉上汽水音樂做對(duì)比。不可否認(rèn)，汽水音樂的免費(fèi)模式確實(shí)給付費(fèi)玩家造成了一定的沖擊，但實(shí)際上，汽水音樂與QQ音樂、網(wǎng)易云音樂的用戶交叉重疊僅為2%—3%。

種種跡象表明，在線音樂要“忌憚”的未必是汽水，而是許多其他因素，比如AI。

AI讓在線音樂變得“虛胖”

時(shí)至今日，AI無孔不入。小說、繪畫、短劇、動(dòng)漫、音樂……無處沒有AI的影子。這幾日，“AI取代演員”的話題屢屢登上熱搜，在諸多爭議中，殊不知早已有好幾位AI歌手在單曲、粉絲量上媲美真人。

比如華納音樂的AI歌手“吳愛花”首支個(gè)人單曲MV上線全網(wǎng)播放量就突破500萬；海外AI歌手Sienna Rose在Spotify上累積360萬聽眾；國內(nèi)AI歌手“大頭針”憑借獨(dú)特?zé)熒し?jīng)典歌曲，累計(jì)粉絲超百萬。

登上各大平臺(tái)熱門榜單的《七天愛人》《美猴亡》《Money Back My Home》《遠(yuǎn)山少年》《不能不想你》全部屬于AI創(chuàng)作，播放量均超百萬，音樂行業(yè)中AI的滲透遠(yuǎn)超常規(guī)認(rèn)知，Deezer數(shù)據(jù)顯示，平臺(tái)每天接收超過5萬首由AI生成的音樂，占上傳量三分之一。　　

這在增長率大不如前的在線音樂市場(chǎng)中不失為一則好消息。

據(jù)悉，2024年音樂流媒體總收入達(dá)204億美元，同比增長7.3%，但相較于2021年（23%）、2022年（11%）、2023年（9.8%）逐步放緩，而基于AIGC的音樂則為數(shù)字音樂市場(chǎng)貢獻(xiàn)了超150億元的新增產(chǎn)值。

與AI真人短劇、漫劇的商業(yè)邏輯一樣，AI音樂的出現(xiàn)首先降低了這一產(chǎn)業(yè)的制作成本。

傳統(tǒng)音樂年代，歌手或者獨(dú)立音樂人一首歌需要詞曲、演唱、錄音、混音、母帶統(tǒng)籌、編曲、專輯縮混……單首歌成本約5–15萬元。一張專輯在追求質(zhì)感的前提下往往要投入千萬，導(dǎo)致大部分歌手僅靠專輯無法回本，需代言、周邊、演唱會(huì)來回流。

而AI時(shí)代，每日經(jīng)濟(jì)新聞報(bào)道，一首AI歌曲的成本僅需0.1元左右，用時(shí)不過一分鐘。

這對(duì)歌手、創(chuàng)作者而言或許是一記沉重的打擊，但對(duì)于平臺(tái)而言則不同。作為內(nèi)容輸送平臺(tái)，全球流媒體音樂每年的內(nèi)容成本都居高不下，比如Spotify每年約70%收入支付給版權(quán)方，騰訊音樂2024年內(nèi)容成本高達(dá)120億元，占訂閱收入79%。

一旦AI音樂被廣泛接受，平臺(tái)在內(nèi)容上的成本將大幅縮減。

客觀來說，目前的AI音樂在情感表達(dá)、編曲細(xì)節(jié)、人聲質(zhì)感上和精品音樂沒有可比性，但在線音樂市場(chǎng)上有一大幫“泛音樂用戶”。音樂對(duì)他們而言是填補(bǔ)通勤、家務(wù)、工作間隙的背景音，不挑音質(zhì)，不重編曲，也不會(huì)刻意追歌手、執(zhí)著原創(chuàng)。

而這一群體的規(guī)模高達(dá)3億—5億人，他們甚至可能無法分辨出一首歌是否為AI創(chuàng)作演唱。Deezer數(shù)據(jù)顯示，高達(dá)97%的受訪者在盲聽測(cè)試中無法區(qū)分AI與人類創(chuàng)作的音樂，這恰恰為AI音樂的切入滲透提供了一大契機(jī)。

可除了成本控制、挖掘泛音樂用戶增量，AI音樂于整個(gè)在線音樂市場(chǎng)還意味著什么？

曾經(jīng)，在線音樂平臺(tái)的核心競(jìng)爭力，是獨(dú)家版權(quán)儲(chǔ)備、頭部音樂人合作、精品內(nèi)容自制能力……而AI時(shí)代無版權(quán)壁壘、無獨(dú)家屬性，平臺(tái)能低成本獲取甚至自主生成，屆時(shí)整個(gè)市場(chǎng)失去內(nèi)容差異，只能陷入流量競(jìng)爭。

汽水的異軍突起，已經(jīng)印證了流量打法的可行性，畢竟抖音引流占平臺(tái)用戶的80%。

這兩年，在線音樂賽道的營銷氛圍本就日益加重。以騰訊音樂為例，數(shù)據(jù)顯示，2024年騰訊音樂全年?duì)I銷費(fèi)用約為8.65億元，2025年則上升至9.41億元，同比增長8.8%，增速一度超過了用戶增長。

試想一下，如果AI音樂席卷各大平臺(tái)，營銷斗爭會(huì)不會(huì)更為激烈？答案似乎很直白。

“花錢聽歌”的時(shí)代快結(jié)束了

一個(gè)頗具討論度的問題：“你會(huì)為AI生成的內(nèi)容花錢嗎？”AI盛行的當(dāng)下，這一話題在音樂、網(wǎng)文、短劇等內(nèi)容圈層經(jīng)久不衰。從真實(shí)的用戶態(tài)度與實(shí)際調(diào)研來看，愿意為純AI生成內(nèi)容買單的人始終是極少數(shù)。

但審美降級(jí)似乎又是一個(gè)不得面對(duì)的事實(shí)。誰又敢保證未來，用戶不會(huì)覺得AI比人類制造的內(nèi)容更高級(jí)呢？

尤其在這個(gè)當(dāng)下“雪上加霜”的階段。

首先，IFPI數(shù)據(jù)顯示，2024年全球流媒體付費(fèi)用戶約7.5億，占全球音樂用戶約15%—18%。但這兩年，全球在線音樂付費(fèi)用戶規(guī)模同比增速一直在放緩，比如騰訊音樂2025年四個(gè)季度一路下滑，分別為8.3%、6.3%、5.6%、5.3%。

至于為什么會(huì)下滑？大概可以歸納為兩點(diǎn)。

一方面，全球音樂流媒體目前已基本完成對(duì)核心音樂愛好者的覆蓋，取而代之的是泛音樂用戶稀釋付費(fèi)盤，這也是騰訊音樂、網(wǎng)易云音樂被汽水音樂搶走風(fēng)頭的主要原因。而“泛音樂用戶”的付費(fèi)意識(shí)本就不高，TME、網(wǎng)易云音樂、汽水音樂三者付費(fèi)用戶比例約為20:7:1。

另一方面，AI音樂層出不窮。《AI in Music Market Size, Share, Trend》顯示，2024年全球AI音樂市場(chǎng)規(guī)模約為52億美元，預(yù)計(jì)到2034年將增至約604.4億美元，年增長率達(dá)到27.8%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)音樂產(chǎn)業(yè)的增速。

然而，傳統(tǒng)音樂產(chǎn)業(yè)里，優(yōu)質(zhì)歌曲、超級(jí)IP越來越少。

國內(nèi)這邊，有統(tǒng)計(jì)顯示，近兩年華語新歌總量每年超過114萬，平均每27秒就會(huì)誕生一首，但大部分用戶還是會(huì)經(jīng)常性地陷入“歌荒”。超級(jí)IP方面，新一代巨星遲遲未能補(bǔ)位，始終還是周杰倫、陳奕迅……

海外也一樣。2025年上半年，美國錄制音樂市場(chǎng)的收入增長不到1%，泰勒斯威夫特“一己之力”扛起各大榜單。全球范圍里，能為在線音樂圈注入強(qiáng)大付費(fèi)動(dòng)力的經(jīng)典歌曲、頭部歌手少之又少，用戶付費(fèi)欲自然跟著下降。

同時(shí)，大批徘徊在付費(fèi)邊緣的潛在用戶，正在AI音樂的滲透下被免費(fèi)內(nèi)容慢慢拉走。

盤點(diǎn)各大在線音樂玩家，付費(fèi)會(huì)員一直是營收主力。以騰訊音樂為例，2025年全年，騰訊音樂總收入329.0億元，全年在線音樂訂閱收入高達(dá)176.6億元。但當(dāng)免費(fèi)、低成本的AI音樂能滿足絕大多數(shù)人需求，“花錢聽歌”的時(shí)代悄然落幕。

當(dāng)然，在線音樂還有另外一大業(yè)務(wù)：音樂IP衍生商業(yè)。

這一業(yè)務(wù)是各大平臺(tái)在付費(fèi)增長率不理想的背景中，重點(diǎn)發(fā)展的。以騰訊音樂為例，2025年第四季度，來自線下演出、廣告業(yè)務(wù)、藝人周邊等非訂閱業(yè)務(wù)收入同比增速為40.8%，在整體營收中占比達(dá)到29.4%。

據(jù)悉，權(quán)志龍、虞書欣、張藝興、鹿晗……一系列明星IP落地騰訊音樂。僅權(quán)志龍，騰訊音樂就為其操盤了20場(chǎng)演出，累計(jì)吸引超26萬觀眾，華泰證券表示，頭部廠牌藝人帶動(dòng)下的非訂閱業(yè)務(wù)有望成為在線音樂2—3年后的第二增長曲線。

AI時(shí)代，一切有“活人感”的東西含金量飆升，頭部藝人的獨(dú)一無二性、作品帶來的情感共鳴以及粉絲群體的強(qiáng)粘性與高消費(fèi)力……在AI歌手的襯托下都更顯稀缺性，但這些能不能被替代還有待商榷。

如果未來AI可以輕松復(fù)刻歌手聲線、批量生成同款風(fēng)格曲目，甚至打造虛擬AI歌手分流用戶注意力……原本不可替代的真人IP價(jià)值會(huì)快速貶值，屆時(shí)，粉絲的情感歸屬與消費(fèi)熱情又會(huì)去往何方？

這是AI圈正在努力的方向，也是整個(gè)音樂市場(chǎng)需要注意的。終有一天，當(dāng)你無法分辨對(duì)面是AI還是真人的時(shí)候，那活人感也將成為“薛定諤的貓”。

AI界的“周杰倫”要出現(xiàn)了？

面對(duì)AI的突然來襲，全球在線音樂行業(yè)做出了高度一致的選擇：打不過就加入。

國內(nèi)方面，人氣AI歌手“大頭針”由酷狗音樂打造；汽水音樂上線AI創(chuàng)作實(shí)驗(yàn)室，騰訊元寶派也已打通QQ音樂會(huì)員內(nèi)容庫；QQ音樂也新增了AI伴唱；網(wǎng)易云音樂上線了“天音AI寫歌”。

海外這邊，Spotify有AI工具Honk；華納音樂與Suno、Udio相繼達(dá)成版權(quán)合作協(xié)議；環(huán)球音樂與Udio合作開發(fā)新平臺(tái)……MIDiA報(bào)告顯示，2025年，生成式AI音樂用戶已占所有音樂創(chuàng)作者的10%。

這一行業(yè)劇變之下，外界也拋出了一個(gè)備受關(guān)注的核心問題：在 AI 深度重構(gòu)世界的當(dāng)下，頭部影視公司已高調(diào)簽約 AI 藝人，那么音樂領(lǐng)域能否誕生下一個(gè)“周杰倫”式的超級(jí)巨星？

這個(gè)問題需要逐層分析。

首先，當(dāng)下音樂市場(chǎng)的創(chuàng)作供給端已經(jīng)陷入極度飽和的狀態(tài)。

2025年，全球音樂平臺(tái)的曲庫總規(guī)模為2.53億，新增曲目多達(dá)5120萬，是2024年新增曲目的2.6倍。國內(nèi)短視頻平臺(tái)更吸引大量創(chuàng)作者，截至2024年，總共有440萬音樂垂類創(chuàng)作者和33萬位原創(chuàng)音樂人入駐抖音。

據(jù)悉，后者規(guī)模已達(dá)到網(wǎng)易云音樂的43%、TME的57%。

AI 技術(shù)的普及更是徹底拉低了創(chuàng)作門檻。《2025 B站音樂年度生態(tài)報(bào)告》指出，在2025年有264萬位UP主發(fā)布了超2016萬個(gè)音樂視頻，且其中62%在創(chuàng)作中使用過AI工具。有87%的音樂人在某個(gè)環(huán)節(jié)使用AI，其中，高階音樂人也達(dá)到25%。

海量的創(chuàng)作供給與有限的流量資源形成嚴(yán)重失衡，新人想要突圍變得難如登天。

數(shù)據(jù)顯示，在1130萬Spotify音樂人里，94.8%的人月聽眾量不到1000。Chartmetric2025年年報(bào)顯示，2025年出道的新人，只有0.053%的人能進(jìn)入主流視野，97.3%的作品無人問津，年收入超過1萬美元（約6.9萬元人民幣）的音樂人僅占全部上傳者的0.59%。

不僅人不紅，歌紅的概率也越來越小。

昔日短視頻推歌步入巔峰之際，《小星星》《學(xué)貓叫》《你的答案》《下山》《少年》等現(xiàn)象級(jí)熱歌，視頻使用量動(dòng)輒突破1000萬，部分爆款更是沖上2000萬+，一旦出圈便擁有極強(qiáng)的流量虹吸效應(yīng)，締造了短視頻音樂的造富神話。

當(dāng)時(shí)的造星能力也可見一斑。

陳雪凝憑借《綠色》《你的酒館對(duì)我打了烊》爆紅，僅騰訊音樂平臺(tái)作品播放量就高達(dá)62.9億，可如今這一盛況已然斷崖式崩塌，即便2025年的頂流熱歌《跳樓機(jī)》，抖音使用量也僅500萬左右，熱度幾乎腰斬。

另外，如周杰倫、泰勒斯威夫特這樣的超級(jí)IP的崛起，依托于黃金時(shí)代完整的唱片工業(yè)、打歌平臺(tái)、媒體造星與線下巡演生態(tài)，是市場(chǎng)、行業(yè)、受眾共同培育的結(jié)果。但AI歌手、歌曲終究還是技術(shù)量產(chǎn)的產(chǎn)物。

如果沒有對(duì)應(yīng)的文化土壤，也許只能成為短期流量載體。

3月19日，周杰倫新專輯《太陽之子》正式開啟，收錄13首歌曲。QQ音樂平臺(tái)顯示，該專輯在13時(shí)07分，銷量突破12500張，僅用14分鐘即獲得了三金唱片認(rèn)證。在14時(shí)41分，售出超7.5萬張，達(dá)到平臺(tái)三白金唱片認(rèn)證。

刷屏的銷量數(shù)據(jù)，讓各大在線音樂平臺(tái)陷入了矛盾處境：一邊是欣喜，一邊是憂慮。

欣喜的理由顯而易見。周杰倫的強(qiáng)勢(shì)回歸，再度證明了真人頂級(jí)IP的巨大意義。在AI音樂泛濫、內(nèi)容同質(zhì)化嚴(yán)重、付費(fèi)增長持續(xù)放緩的困局中，這類自帶時(shí)代情懷、創(chuàng)作靈魂與粉絲強(qiáng)黏性的真人巨星，是平臺(tái)最大的底氣。

可冷靜下來，憂慮更甚。

目前，整個(gè)音樂行業(yè)似乎陷入“頂流依賴癥”，隨著華語樂壇一批老牌巨星逐漸步入生涯中后期，樂壇新人出現(xiàn)斷層，沒有一位新生代能真正接棒扛起流量與營收大旗，市場(chǎng)長期依賴單個(gè)頂流續(xù)命，抗風(fēng)險(xiǎn)能力極弱。

而AI音樂的沖擊從未停止，平臺(tái)無奈只好一邊靠真人巨星穩(wěn)住基本盤，一邊又不得不繼續(xù)布局AI搶市場(chǎng)，兩相拉扯，既留不住新人，也造不出下一個(gè)巨星……整個(gè)在線音樂市場(chǎng)，依舊充滿未知。