霍爾木茲海峽封鎖，全球光刻膠面臨斷供！

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3月19日消息，近日，多家日企已發(fā)出預(yù)警，霍爾木茲海峽若長期無法恢復(fù)通航，原料鏈將徹底斷裂，將導(dǎo)致高端光刻膠大幅減產(chǎn)甚至停擺，全球半導(dǎo)體材料供應(yīng)鏈面臨系統(tǒng)性危機(jī)。

光刻膠是一種對(duì)光反應(yīng)后化學(xué)性質(zhì)發(fā)生變化的“感光物質(zhì)”。特別具有將光線聚集到一處的特性，因此在半導(dǎo)體工藝的初期階段“光刻工藝”中被廣泛用作核心材料。涂覆在晶圓上后，能將射向晶圓的光線集中到一點(diǎn)，從而幫助繪制精細(xì)的電路圖案。

全球半導(dǎo)體光刻膠市場，日本合成橡膠(JSR)、信越化學(xué)、東京應(yīng)化、住友化學(xué)、美國杜邦、韓國東進(jìn)世美肯等企業(yè)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，合計(jì)供應(yīng)量占世界總供應(yīng)量的95%。其中，日本絕對(duì)領(lǐng)先。

據(jù)報(bào)道，日本三大光刻膠巨頭——JSR、信越化學(xué)、東京應(yīng)化——已經(jīng)拉響警報(bào)：由于霍爾木茲海峽封鎖，光刻膠關(guān)鍵原料庫存僅剩3-6個(gè)月。

據(jù)悉，全球90%以上的ArF光刻膠和近100%的EUV光刻膠都由日企供應(yīng)。但日本有個(gè)致命的軟肋：95%以上的原油和石腦油依賴中東進(jìn)口，70-80%必須經(jīng)過霍爾木茲海峽。石腦油儲(chǔ)備只夠20-30天，而光刻膠的高純?cè)蠋齑婢彌_有限。

業(yè)內(nèi)人士分析，霍爾木茲海峽短期（1-3個(gè)月）封鎖將導(dǎo)致原料成本暴漲20-50%，報(bào)價(jià)上調(diào)，交期從4周延至8-16周，產(chǎn)能利用率下降； 中期封鎖（3-6個(gè)月）將導(dǎo)致ArF/EUV產(chǎn)線大面積減停，全球高端供給銳減，企業(yè)營收暴跌、被迫裁員/收縮； 長期封鎖（6個(gè)月+）會(huì)導(dǎo)致日本企業(yè)壟斷優(yōu)勢永久削弱，市場份額流失。

這意味著如果海峽封鎖持續(xù)到6個(gè)月，日本的ArF/EUV產(chǎn)線將大面積減產(chǎn)甚至停擺。而全球最先進(jìn)的芯片——從蘋果的A系列處理器到英偉達(dá)的AI芯片——都依賴這些光刻膠。沒有它們，2nm以下的先進(jìn)制程將無從談起。

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